트럼프 경제라인 "코로나19발 실업대란, 저점은 아직" https://v.daum.net/v/20200511074215457

펀더멘털과 괴리 커진 증시, 하락 가능성 염두해야 https://v.daum.net/v/20200511080613857

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NHN, 간편결제 성장 덕에 1Q 기대 이상 실적-신영 https://v.daum.net/v/20200511082624223

[신한금융투자 통신/인터넷/게임 이문종]

## NHN; 1분기 호실적. 앞으로가 더 좋아진다

▶️ 1Q20 영업이익 283억원(+61.7% QoQ)으로 컨센서스(233억원) 상회
- 웹보드 성수기와 디즈니 쯔무쯔무, 요괴워치 등 기존 게임 연초 이벤트 효과
- 결제/광고 부문은 1,513억원(+11.0%)으로 NHN한사결 PG 및 해외 가맹점 결제가 증가
- 지급임차료 재조정과 유형자산 내용연수가 조정 효과에 분기 당 30억원의 비용 절감 효과

▶️ 2020년 분기 단위(QoQ) 이익 성장이 전망
1) 웹보드 규제 완화 효과는 4월부터 게임이용시간 증가로 나타남
2) 매 분기 신작 출시(크리티컬옵스, 용비불패M, 애니메이션IP 게임 등)
3) 코로나19 영향에 매출이 급감한 여행박사, 티켓링크 서서히 회복 전망

▶️ 목표주가 105,000원으로 기존 대비 15.2% 상향
- 주가도 저점대비 급등했으나 연간 이익 성장세와 신작 모멘텀, 자회사 가치 등을 고려하면 업사이드는 충분

파일링크: https://bit.ly/2SSTEVu

위 내용은 2020년 5월 11일 07시 55분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️신한 인터넷/게임/통신 텔레 채널:
https://bit.ly/2Swpibj

"NHN, 중장기 전략 돋보이는 회사…목표가↑"-KTB투자증권
출처 : 데일리안 | 네이버
http://naver.me/5I42NG20

소프트캠프 상한가입니다. 4월에 드린 분석 참고하세요!

한화솔루션, 日 독점 화학소재 XDI 국산화에 '급등' https://v.daum.net/v/20200511091715759

[특징주] SK렌터카, 1분기 실적 선방에 '급등' https://v.daum.net/v/20200511093611559

[5월 8일 실적발표 특징주]

<SK렌터카> 처음 드러난 합병법인의 실적

- 8일 장 마감 후 1분기 실적발표, 매출액 31%, 영업이익 108%, 순이익 228% YoY 증가하며 사상 최대 실적 기록. 가장 최근 애널리스트 추정치를 90% 상회하는 어닝 서프라이즈!!

- 작년 말 SK렌터카와 AJ렌터카 통합 마무리 후 역대 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 연초 대비 -20%, 전고점 대비 -50% 수준

- 2월 SK네트웍스의 렌터카 5400대 추가 인수, 회사채 발행금리는 SK네트웍스 인수 전 3.55%에서 1.96%로 하락

<M&A 사례와 기업가치 비교>

(1) 2015년 롯데의 KT렌탈 인수

SK렌터카 1분기 실적 연환산 순이익은 작년 롯데렌탈의 80% 수준, 차량대수는 90% 수준이나 시총은 2015년에 롯데가 KT렌탈을 인수한 가격 1조원의 30% 수준
(롯데렌탈은 롯데가 2015년 인수 후 2019년까지 매출액이 60% 상승하였기 때문에 현재 기업가치는 1조원을 크게 상회할 것으로 추정)

(2) 2018년 SK네트웍스의 AJ렌터카 인수

2018년 SK네트웍스의 AJ렌터카 인수가격은 시총 7천억원. 이후 2019년 12월 SK네트웍스의 1,625원 현물출자에도 불구하고 현재 SK렌터카 시총은 3300억원에 불과

(3) 2020년 롯데의 한진렌터카 인수

최근 롯데는 한진의 렌터카 사업부(3000대)를 600억원에 인수. SK렌터카의 보유 차량대수는 9만대로 한진렌터카의 30배 수준이지만 시가총액은 매각금액의 6배 수준

현재 SK렌터카의 주가는
2018년 SK네트웍스의 인수가격 주당 32천원,
2019년 3자배정 유증단가 주당 12천원
을 각각 -70%, -22%을 하회 (평균단가의 -54% 하회)
연초 자사주 87만주 매입단가 11,700원

현물출자로 SK네트웍스의 지분율은 42%에서 64%로 상승. 자사주 2.7%, 외국인지분율/신용잔고 0%대

* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 투자판단의 근거가 될 수 없으며, 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

[5월 8일 실적발표 특징주]

<KTis> 비대면 컨택센터 운영, 1분기 연환산 PER 3.5배, 자산가치=시가총액

- 전일 1분기 실적발표, 영업이익 YoY 15% 증가하며 2012년 이후 분기 최대 영업이익 달성

- 2017년 대비 2019년 컨택센터 아웃소싱 매출이 31% 상승, 매출비중은 17%에서 22%로 증가하며 실적성장 견인. 온라인 쇼핑, 비대면 업무, 인터넷 은행 증가로 컨택센터 수요 증가. 공공기관 컨택센터 점유율 1위

- 순현금 및 금융자산 450억원, 투자부동산 150억원, KTcs 지분가치 94억원, 자사주 20억원(2.8%) 등 자산가치가 시가총액(720억원) 수준.
배당수익률 4.3%, 1분기 연환산 PER 3.5배

* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 투자판단의 근거가 될 수 없으며, 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

"케이씨, 반도체 투자 확대시 수혜 예상"
출처 : 한국경제 | 네이버
http://naver.me/x4cXB3Uk

[특징주] NHN, 1분기 호실적에 이틀 연속 52주 신고가 https://v.daum.net/v/20200511102208567

MSCI, 13일 지수변경 발표..한국, 15일 상장사 보고서..中, 21~22일 경기부양책 https://v.daum.net/v/20200511110302590

[잠정실적]비엠티, 올해 1Q 영업이익 급증 29.5억원.. 전년동기比 136%↑ (연결) https://v.daum.net/v/20200511110818901

[공시]성광벤드, 1·4분기 영업익 38억..전년比 342.7%↑ https://v.daum.net/v/20200511132048211