Forwarded from 키움 반도체, 디스플레이
♠ 오션브릿지
: 사상 최대 실적 예상, 소재 국산화도 가시화
♠ 투자 포인트
1) 2Q20 영업이익 83억원(+95%YoY)으로, 사상 최대 실적 예상
올해 연간 영업이익도 224억원(+75%YoY)으로, 사상 최대치 기록할 전망
주요 사업 부문 중 반도체 소재의 경우 기존 제품인 프리커서 뿐만 아니라 '다이실란(Si2H6) 등의 특수 가스 출하량'이 본격적인 증가세에 진입, 장비 부문은 SK하이닉스 외에 중국 업체들로 공급되기 시작하며 고객 다변화에 성공하고 있음
2) 2021년에도 사상 최대 실적 흐름 지속될 전망
1년여간 준비했던 반도체 소재의 국산화도 성공할 것으로 판단. 국산화가 예상되는 소재는 HF Gas와 3DMAS 등을 포함한 여러 품목들로, 3Q20초 증설 진행 후 2021년 상반기부터 본격적인 양산 시작
SMIC, 티안마, BOE 등으로의 거래선 다변화에 성공할 것으로 보이며, 중장기적으로는 'DRAM 미세화에 필요한 High-K 제품들'의 증설도 진행할 것으로 기대
3) 현 주가는 20년 P/E 6.3배와 P/B 1.4배에 불과(배당 수익률 4% 예상)
사상 최대 실적과 고객 다변화, 소재 국산화 등이 예상되는 현 시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3fF97SK
♠ 키움 반도체/디스플레이 전문 채널
: https://bit.ly/2WoVpMQ
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
: 사상 최대 실적 예상, 소재 국산화도 가시화
♠ 투자 포인트
1) 2Q20 영업이익 83억원(+95%YoY)으로, 사상 최대 실적 예상
올해 연간 영업이익도 224억원(+75%YoY)으로, 사상 최대치 기록할 전망
주요 사업 부문 중 반도체 소재의 경우 기존 제품인 프리커서 뿐만 아니라 '다이실란(Si2H6) 등의 특수 가스 출하량'이 본격적인 증가세에 진입, 장비 부문은 SK하이닉스 외에 중국 업체들로 공급되기 시작하며 고객 다변화에 성공하고 있음
2) 2021년에도 사상 최대 실적 흐름 지속될 전망
1년여간 준비했던 반도체 소재의 국산화도 성공할 것으로 판단. 국산화가 예상되는 소재는 HF Gas와 3DMAS 등을 포함한 여러 품목들로, 3Q20초 증설 진행 후 2021년 상반기부터 본격적인 양산 시작
SMIC, 티안마, BOE 등으로의 거래선 다변화에 성공할 것으로 보이며, 중장기적으로는 'DRAM 미세화에 필요한 High-K 제품들'의 증설도 진행할 것으로 기대
3) 현 주가는 20년 P/E 6.3배와 P/B 1.4배에 불과(배당 수익률 4% 예상)
사상 최대 실적과 고객 다변화, 소재 국산화 등이 예상되는 현 시점을 동사에 대한 매수 적기로 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3fF97SK
♠ 키움 반도체/디스플레이 전문 채널
: https://bit.ly/2WoVpMQ
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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오션브릿지_200514.pdf
JW홀딩스 항생제, 코로나19 '치료' 목적으로 룩셈부르크·남아공 간다 https://v.daum.net/v/20200514093125608
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JW홀딩스 항생제, 코로나19 '치료' 목적으로 룩셈부르크·남아공 간다
JW홀딩스가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 상황에서 대표적인 긴급의약품인 항생제를 수출한다./사진=JW홀딩스JW홀딩스가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 상황에서 대표적인 긴급의약품인 항생제를 수출한다. JW홀딩스는 코로나19 확진자의 치료 목적으로 사용되는 항생제를 룩셈부르크와 남아프리카 공화국에 긴급 수출한다고 14일 밝혔
(코스닥)JYP Ent. - 분기보고서 (2020.03) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200514000124
2020-05-14
2020-05-14
유니셈(036200)
분기보고서 (2020.03)(연결)
[영업이익] 96억원
QoQ(%) -16.5
YoY(%) 85.7
컨센대비(%) 19.7
[PER(연율)] 5.8
분기보고서 (2020.03)(연결)
[영업이익] 96억원
QoQ(%) -16.5
YoY(%) 85.7
컨센대비(%) 19.7
[PER(연율)] 5.8
쎄트렉아이(099320)
분기보고서 (2020.03)(연결)
[영업이익] 26억원
QoQ(%) 27.8
YoY(%) 62.9
컨센대비(%) 25.6
[PER(연율)] 16.2
분기보고서 (2020.03)(연결)
[영업이익] 26억원
QoQ(%) 27.8
YoY(%) 62.9
컨센대비(%) 25.6
[PER(연율)] 16.2
레고켐바이오, 항암제 후보물질 독점권 英 익수다에 2784억 매각 체결 https://v.daum.net/v/20200514101515882
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레고켐바이오, 항암제 후보물질 독점권 英 익수다에 2784억 매각 체결
레고켐 바이오사이언스(이하 레고켐바이오)는 14일 스위스 항체개발 전문기업인 노브이뮨(NovImmune)사와 공동개발한 ADC(항체·약물 복합체) 항암제 후보물질의 글로벌시장 독점권을 부여하는 기술이전계약을 영국 익수다 테라퓨틱스(Iksuda Therapeutics’)사와 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 선급금 약 61억원과 개발단계별 마일스톤 포함 27
'SK케미칼' 5% 이상 상승, 실적 성장에 더해 코로나19 백신 모멘텀 부각 - 삼성증권, BUY https://v.daum.net/v/20200514112029585
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'SK케미칼' 5% 이상 상승, 실적 성장에 더해 코로나19 백신 모멘텀 부각 - 삼성증권, BUY
◆ 최근 애널리스트 분석의견- 실적 성장에 더해 코로나19 백신 모멘텀 부각 - 삼성증권, BUY05월 11일 삼성증권의 서근희 애널리스트는 SK케미칼에 대해 "1분기 영업이익 전년동기대비 119.2% 증가했지만 지난 2월매각 결정한 바이오에너지 사업부의 손익이 기존 예상했던 6월부터가 아닌 (사업 양도 기준일 5월 31일) 1분기 실적에서부터 제외되면서
한진칼, 대한항공 유상증자 참여..3000억 조달 어떻게? https://v.daum.net/v/20200514121848939
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한진칼, 대한항공 유상증자 참여..3000억 조달 어떻게?
(시사저널=이혜영 객원기자) 대한항공이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 경영 위기를 타개하기 위해 1조원 규모의 유상증자를 추진하는 가운데 대주주인 한진칼이 대한항공의 유상증자에 참여하기로 했다. 한진칼은 부동산 등을 포함한 자산 매각과 담보 대출로 3000억원 가량의 자금을 조달할 방침이다. 한진칼은 14일 오전 이사회를 열어 대한
가치투자클럽
국제약품 분기보고서 (2020.03) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200514000374
작년 연간 영업이익 56억, 올해 1분기 61억
가치투자클럽
엘오티베큠 분기보고서 (2020.03) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200514000454
작년 연간 영업이익 -10억, 올해 1분기 80억
국제약품 황사 메디마스크 KF94 : 네이버 쇼핑
http://naver.me/FveCub3C
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Naver
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