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[리딩투자증권 - 신지훈]

- COVID-19 재점화로 실적 개선 가파라질 종목 2선
(언택트 현상 & 사회적 거리두기 강화에 따른 수혜주)

■ 선데이토즈
사회적 거래두기 및 언택트 현상 재개로 모바일게임 사용시간 증가, 6/30일 출시 예정인 애니팡4가 최대 수혜를 받을 것으로 전망

다음주부터 본격적인 마케팅 시작으로 출시에 대한 관심과 신규 유저 유입이 빠르게 증가할 것

당사는 애니팡4의 출시분기 평균일매출을 0.8억으로 추정하고 있으나 이를 크게 상회할 것으로 예상됨 (4년전 출시한 애니팡3 출시분기 평균일매출 1억)

COVID-19 재점화 및 출시 초기 신작 효과 반영하지 않은 추정치로 12M Fwd PER 6.7x는 2013~2018년(2019년 PER 66.6x 제외) 평균 PER 14.7x 대비 지나친 저평가 수준
T.Price 41,500원 지속 유지

■ 파마리서치프로덕트
1) 리쥬란 힐러
이미 3~5월 실적으로 확인한 바 COVID-19는 리쥬란힐러 판매에 긍정적
MoM 실적 추이: 1월 성장, 2월 성장, 3월 Flat, 4월 Flat, 5월 성장

COVID-19가 극에 달하는 3~4월에도 Flat을 유지할 만큼 리쥬란힐러 수요는 강했고, 사회적 거래두기가 극에 달한 5월은 오히려 성형/미용 수요가 증가했음

즉, 사회적 거리두가가 강화될 수록 얼굴에 주사를 맞아야하는 리쥬란 힐러 수요는 극대화 되어 COVID-19 재점화는 동사의 실적을 가파르게 증가 시키는 촉매제 역할을 할 것

7~8월에는 리쥬메이트 출시로 의사들의 시술을 한층 편하게 할 수 있어 취급하는 병원수 증가
4Q20에는 통증을 크게 감소시킨(리도카인 첨가) 리쥬란HB 출시로 2차 수요 증가로 이어질 것

2) 콘쥬란
3월 급여전환으로 월매출 빠르게 증가 중
월별 실적 추이: 3월 약 10억, 4월 약 12억, 5월 15억 이상, 하반기 20억 넘어설 것으로 전망

5월까지는 기존의 동네 병의원 대상으로만 판매하였고, 하반기부터 대형병원으로 판매가 시작될 예정, 이는 기존의 월매출을 두배 이상 증가시키는 트리거가 될 것으로 판단됨

당사는 2020년 콘쥬란 매출액을 150억으로 추정하고 있으나, 월별 매출액 증가 추이로 볼때 이를 넘어설 것으로 예상됨

최근 3개년 평균 PER 29x 적용, T.Price 71,500원 지속 유지

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다)

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