(하나금융투자 김홍식) 인뎁스 리포트 - 네트워크장비 7~10월 랠리 가능성에 대비해야
- 최 고의 언택트 수혜주는 5G 장비주라는 점을 고민할 시점
코로나 19 발생 이후 가장 큰 특징은 트래픽이 폭증 양상이라는 점. 얼마 전 노키아에서 최근 전세계 트래픽이 전년 동기대비 40% 증가했으며 당초 예상보다 트래픽 증가 속도가 3~4년 빠르게 진행되고 있다는 발표가 있었음. 코로나 19로 인해 상반기 장비 투자가 지연되는 양상이 나타났지만 현실은 네트워크장비 투자 급증이 예고되는 상황. 과거 20년 동안 트래픽 증가는 항상 네트워크 장비 투자 증가를 가져왔음. 최 고의 언택트 수혜주는 5G 네트워크장비주라는 사실을 다시 한번 짚어볼 시점임
- 중국/일본 이미 시작, 미국/인도 확인하고 매수하면 늦을 듯
향후 국내 네트워크장비 업종은 수출로 인해 실적/주가가 결정될 공산이 큼. 그런데 6월 들어 분위기 반전이 나타나는 상황. 중국 수출이 본격 성장하는 추세이고 대규모는 아니지만 일본 통신 4개사로의 수출이 개시. 미국/인도/호주/유럽에선 아직 나온 결과물은 없지만 일부 업체들을 중심으로 수주 가능성 고조. 항상 그렇지만 확인하고 매수하면 늦었음. 미국/인도 시장까지 열린다면 장비사들의 사상 최 고치 실적 달성은 보 장각서나 다름없다는 점을 생각해볼 시점
- 하반기 M/S 상승할 삼성전자 벤더에 주목할 시점
투자 전략상 현 시점에서는 삼성전자 벤더에 주목할 것을 권고. 주력인 일본/미국/인도 시장이 하반기 본격적으로 열릴 가능성이 높기 때문. 이미 친미 성향인 이들 국가들은 중국 장비 배제 방침을 밝혔으며, 삼성/노키아/에릭슨이 물량을 나누어 가질 것으로 예상. RFHIC/KMW/서진시스템을 주목할 필요가 있겠음
- Top Picks는 KMW/다산네트웍스, RFHIC/쏠리드도 투자 유망
하나금융투자에서는 국내 네트워크장비 업종 Top Picks로 KMW와 다산네트웍스를 제시. 올해 2~4분기 실적 흐름, 2021년 이익 전망, 수출 성과, 트래픽 증가에 따른 국내외 수혜 정도, 매출처 다변화, 글로벌 경쟁 상황, Valuation상 매력도를 종합적으로 평가한 데 따른 결과. RFHIC와 쏠리드 역시 좀 더 길게 보면 투자 유망하다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
- 최 고의 언택트 수혜주는 5G 장비주라는 점을 고민할 시점
코로나 19 발생 이후 가장 큰 특징은 트래픽이 폭증 양상이라는 점. 얼마 전 노키아에서 최근 전세계 트래픽이 전년 동기대비 40% 증가했으며 당초 예상보다 트래픽 증가 속도가 3~4년 빠르게 진행되고 있다는 발표가 있었음. 코로나 19로 인해 상반기 장비 투자가 지연되는 양상이 나타났지만 현실은 네트워크장비 투자 급증이 예고되는 상황. 과거 20년 동안 트래픽 증가는 항상 네트워크 장비 투자 증가를 가져왔음. 최 고의 언택트 수혜주는 5G 네트워크장비주라는 사실을 다시 한번 짚어볼 시점임
- 중국/일본 이미 시작, 미국/인도 확인하고 매수하면 늦을 듯
향후 국내 네트워크장비 업종은 수출로 인해 실적/주가가 결정될 공산이 큼. 그런데 6월 들어 분위기 반전이 나타나는 상황. 중국 수출이 본격 성장하는 추세이고 대규모는 아니지만 일본 통신 4개사로의 수출이 개시. 미국/인도/호주/유럽에선 아직 나온 결과물은 없지만 일부 업체들을 중심으로 수주 가능성 고조. 항상 그렇지만 확인하고 매수하면 늦었음. 미국/인도 시장까지 열린다면 장비사들의 사상 최 고치 실적 달성은 보 장각서나 다름없다는 점을 생각해볼 시점
- 하반기 M/S 상승할 삼성전자 벤더에 주목할 시점
투자 전략상 현 시점에서는 삼성전자 벤더에 주목할 것을 권고. 주력인 일본/미국/인도 시장이 하반기 본격적으로 열릴 가능성이 높기 때문. 이미 친미 성향인 이들 국가들은 중국 장비 배제 방침을 밝혔으며, 삼성/노키아/에릭슨이 물량을 나누어 가질 것으로 예상. RFHIC/KMW/서진시스템을 주목할 필요가 있겠음
- Top Picks는 KMW/다산네트웍스, RFHIC/쏠리드도 투자 유망
하나금융투자에서는 국내 네트워크장비 업종 Top Picks로 KMW와 다산네트웍스를 제시. 올해 2~4분기 실적 흐름, 2021년 이익 전망, 수출 성과, 트래픽 증가에 따른 국내외 수혜 정도, 매출처 다변화, 글로벌 경쟁 상황, Valuation상 매력도를 종합적으로 평가한 데 따른 결과. RFHIC와 쏠리드 역시 좀 더 길게 보면 투자 유망하다는 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
트래픽 급증에 '망 투자' 가속도..통신장비株 수혜 기대감↑ https://v.daum.net/v/20200630121104595
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트래픽 급증에 '망 투자' 가속도..통신장비株 수혜 기대감↑
[아시아경제 금보령 기자] 통신 트래픽 증가로 네트워크 투자가 시작되면서 통신장비주에 대한 수혜가 기대되고 있다. 30일 한국거래소에 따르면 통신장비업종 지수는 지난 29일 206.56을 기록했다. 지난 15일 180.26이었던 점과 비교하면 2주일 사이 14.59% 상승했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 이후 트래픽은 폭증하고 있다. 노키아
창립 50돌 반도그룹, 투자부문 신설 주목되는 이유 https://v.daum.net/v/20200630174201450
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창립 50돌 반도그룹, 투자부문 신설..사업다각화 포석
올해 창립 50주년을 맞이한 반도그룹이 100년 기업을 목표로 대대적인 조직 개편을 단행했다. 전문경영인 중심의 책임경영체제 강화와 투자운용 부문 신설이 이번 개편의 핵심이다. 30일 반도그룹은 창립 50주년을 맞아 지주회사인 반도홀딩스와 그룹 전반의 조직을 개편하고 앞으로 건설 부문과 투자운용 부문을 양축으로 그룹을 운영해 나갈 방침이라고 밝혔다. 우
6월 30일 시간외특징주
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스티븐 비건 美국무부 부장관, 오는 7일 방한 유력 https://v.daum.net/v/20200630220320516
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스티븐 비건 美국무부 부장관, 오는 7일 방한 유력
한·미 양국이 스티븐 비건 미 국무부 부장관 겸 대북특별대표의 방한 일정을 조율 중이다.외교 소식통은 30일 "비건 부장관이 방한을 추진 중이다. 시기는 이르면 7월이지만, 8월 이후로 넘어갈 수도 있다"고 말했다.방한 날짜는 7월 7일이 유력하며 2박3일 일정으로 추진하고 있다. 그러나 재확산 추세인 미국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황 등
우리금융지주, 3분기 아주캐피탈 인수 추진 예상-하나 https://v.daum.net/v/20200701081309693
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우리금융지주, 3분기 아주캐피탈 인수 추진 예상-하나
[이데일리 이광수 기자] 하나금융투자는 우리금융지주(316140)에 대해 3분기 내 아주캐피탈 인수를 추진할 수 있을 것이라고 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 1만1000원을 각각 유지했다. 최정욱 하나금투 연구원은 1일 “전날 금융감독원은 우리금융의 내부등급법 변경을 부분적으로 승인했다”며 “이번 단계적 내부등급법 승인으로 국제결제은행(BIS