Forwarded from 리딩투자증권 리서치센터
[리딩투자증권 한유건]
■ 이수앱지스(086890)-진가를 발휘할 때가 왔다.
기대되는 ISU104 Part2 임상 데이터 결과
9월 ESMO(유럽임상종양학회)에서 발표 예정인 ISU104 1상 Part2 임상 결과값에 주목해야 할 필요가 있다. Part1 단독요법에서도 경쟁사 Celldex(CDX-3379) 보다 DCR, ORR 모두 우수한 결과를 도출했고, 병용투여에서도 Celldex가 기록한 ORR 수치 29% 보다 긍정적 결과가 나올 것으로 기대된다.
현재 ISU104는 임상1상 마무리 단계이며 미국 FDA에 임상2상 IND 신청이 빠른 시일 내에 이루어 질 것으로 예상한다. 2021년 ISU104 L/O 계획도 차질 없이 순항 중이고 임상 결과에 따라 ISU104는 ErbB1/ErbB2를 타깃으로 하는 글로벌 제약사 Merck, Roche 등에 시장확장을 시킬 수 있는 파이프라인으로 프리미엄 부여가 가능하다고 판단된다.
하반기부터 시작될 기술수출(L/O)
특허만료를 앞두고 있는Soliris의 야간혈색소뇨증 치료제 ISU305가 임상에서 동등성이 확보되어 임상 완료를 목전에 두고 있으며 2020년 하반기 중 가장 빨리 L/O가 진행될 파이프라인으로 예상된다. 또한 B형 혈우병 치료제 ISU304는 임상 2상은 6월에 완료했으며 2021년 상반기 중 임상 3상 진입을 통해 마일스톤 수령이 가능할 것으로 판단된다.
2020년 하반기를 기점으로 동사가 보유한 주요 파이프라인의 우수한 임상 데이터 결과 확보 및 임상 완료에 따른 기술수출 등 호재가 내년까지 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 현재 주가는 보유 파이프라인의 가치 대비 저평가된 것으로 판단됨에 따라 리레이팅이 필요한 시점이다.
면역항암제 파이프라인 확대
동사는 현재 두경부암 치료제(ISU104_임상2a상), 세계 최초 피하주사형 B형 혈우병 치료제(ISU304_임상 2b상) 등 2개의 신약 파이프라인과 알렉시온社의 발작성 야간혈색소뇨증 치료제 ‘Soliris’ 바이오시밀러(ISU305_임상1상 완료) 外 ErbB3을 타깃으로 하는 CAR-NK, CD47, GIRT, Interferon 등 고형암 파이프라인을 추가로 확대하고 신약개발 사업부로 인력 재배치를 진행 중이다. 신약 항암제 개발 전문 업체로 도약이 본격화 될 것으로 기대된다.
보고서 링크: http://bitly.kr/HJeVJG6pJr8
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
■ 이수앱지스(086890)-진가를 발휘할 때가 왔다.
기대되는 ISU104 Part2 임상 데이터 결과
9월 ESMO(유럽임상종양학회)에서 발표 예정인 ISU104 1상 Part2 임상 결과값에 주목해야 할 필요가 있다. Part1 단독요법에서도 경쟁사 Celldex(CDX-3379) 보다 DCR, ORR 모두 우수한 결과를 도출했고, 병용투여에서도 Celldex가 기록한 ORR 수치 29% 보다 긍정적 결과가 나올 것으로 기대된다.
현재 ISU104는 임상1상 마무리 단계이며 미국 FDA에 임상2상 IND 신청이 빠른 시일 내에 이루어 질 것으로 예상한다. 2021년 ISU104 L/O 계획도 차질 없이 순항 중이고 임상 결과에 따라 ISU104는 ErbB1/ErbB2를 타깃으로 하는 글로벌 제약사 Merck, Roche 등에 시장확장을 시킬 수 있는 파이프라인으로 프리미엄 부여가 가능하다고 판단된다.
하반기부터 시작될 기술수출(L/O)
특허만료를 앞두고 있는Soliris의 야간혈색소뇨증 치료제 ISU305가 임상에서 동등성이 확보되어 임상 완료를 목전에 두고 있으며 2020년 하반기 중 가장 빨리 L/O가 진행될 파이프라인으로 예상된다. 또한 B형 혈우병 치료제 ISU304는 임상 2상은 6월에 완료했으며 2021년 상반기 중 임상 3상 진입을 통해 마일스톤 수령이 가능할 것으로 판단된다.
2020년 하반기를 기점으로 동사가 보유한 주요 파이프라인의 우수한 임상 데이터 결과 확보 및 임상 완료에 따른 기술수출 등 호재가 내년까지 이어질 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 현재 주가는 보유 파이프라인의 가치 대비 저평가된 것으로 판단됨에 따라 리레이팅이 필요한 시점이다.
면역항암제 파이프라인 확대
동사는 현재 두경부암 치료제(ISU104_임상2a상), 세계 최초 피하주사형 B형 혈우병 치료제(ISU304_임상 2b상) 등 2개의 신약 파이프라인과 알렉시온社의 발작성 야간혈색소뇨증 치료제 ‘Soliris’ 바이오시밀러(ISU305_임상1상 완료) 外 ErbB3을 타깃으로 하는 CAR-NK, CD47, GIRT, Interferon 등 고형암 파이프라인을 추가로 확대하고 신약개발 사업부로 인력 재배치를 진행 중이다. 신약 항암제 개발 전문 업체로 도약이 본격화 될 것으로 기대된다.
보고서 링크: http://bitly.kr/HJeVJG6pJr8
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
네이버, SM엔터에 1000억 투자.."글로벌 영상시장 공략" https://v.daum.net/v/20200803145016336
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[서울=뉴시스] 이진영 기자 = 네이버가 동영상 서비스 '브이라이브'의 글로벌 커뮤니티 멤버십 플랫폼인 '팬십'(Fanship)의 역량 강화와 차세대 영상 비즈니스 확대를 위해 SM엔터테인먼트의 계열사들에 총 1000억원 규모의 투자를 진행한다고 3일 밝혔다. 앞서 지난 4월 네이버는 SM엔터테인먼트와 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력 확보를 위해 전략적
[특징주] LG화학 사상 최고가..12% 급등해 60만원 돌파(종합) https://v.daum.net/v/20200803164115552
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산은 "아시아나항공 재실사, '수용안한다'"..사실상 매각 계약 무산 https://v.daum.net/v/20200803163418281
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KDB산업은행은 3일 온라인 간담회를 열고 HDC현대산업개발이 제안한 아시아나항공 재실사에 대해 수용 불가 입장을 표명했다. 이동걸 산업은행 회장이 산은의 주요 입장을 발표하고 있다. KDB산업은행 제공. [파이낸셜뉴스]HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수합병(M&A)이 사실상 무산으로 치닫게 됐다. 현산이 제안한 '아
8월 3일 시간외 특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31289
8월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31288
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2분기 실적 특징주 <동원산업>
- 전일 2분기 실적발표, 영업이익 YoY 55.4%, QoQ 43.9% 증가하며 컨센서스를 30% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록! 영업이익률 12.5%로 역대 최고 수준의 수익성 달성. 연결종속회사 영업이익은 YoY 91.4% 증가하며 전사 성장을 견인
- 사상 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 1분기 실적발표 이후 -25% 하락한 상태, 2분기 순이익 연환산 PER 2.8배로 음식료 섹터 내 절대 저평가
- 미국 코로나 확산으로 HMR 수요 확대로 자회사 스타키스트 매출 호조, 미국 육가공 업체 셧다운에 따른 반사이익 수혜, 참치어가 반등 및 유가 하향 안정하에 따른 선박 유류비 절감으로 실적 개선 지속 기대
* 본 내용은 사전 공표된 자료의 요약으로 과거의 실적이 미래의 실적을 보장하지 않습니다. 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
- 전일 2분기 실적발표, 영업이익 YoY 55.4%, QoQ 43.9% 증가하며 컨센서스를 30% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록! 영업이익률 12.5%로 역대 최고 수준의 수익성 달성. 연결종속회사 영업이익은 YoY 91.4% 증가하며 전사 성장을 견인
- 사상 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 1분기 실적발표 이후 -25% 하락한 상태, 2분기 순이익 연환산 PER 2.8배로 음식료 섹터 내 절대 저평가
- 미국 코로나 확산으로 HMR 수요 확대로 자회사 스타키스트 매출 호조, 미국 육가공 업체 셧다운에 따른 반사이익 수혜, 참치어가 반등 및 유가 하향 안정하에 따른 선박 유류비 절감으로 실적 개선 지속 기대
* 본 내용은 사전 공표된 자료의 요약으로 과거의 실적이 미래의 실적을 보장하지 않습니다. 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
SK텔레콤, 로보티즈와 자율주행 로봇으로 무인공장 시대 연다 https://v.daum.net/v/20200804095313881
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SK텔레콤, 로보티즈와 자율주행 로봇으로 무인공장 시대 연다
[서울=뉴시스] 이진영 기자 = SK텔레콤과 로봇 전문 기업 로보티즈가 자율주행 로봇 개발에 함께 나선다. SK텔레콤은 로보티즈와 ‘5G 모바일에지컴퓨팅(MEC) 기반 자율주행 로봇사업 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 4일 밝혔다. MEC란 데이터가 수집되는 현장에서 바로 데이터를 처리하는 클라우드 기술로 장애물을 피하거나 새로운 길을 찾아가는