2분기 실적 특징주 <동원산업>
- 전일 2분기 실적발표, 영업이익 YoY 55.4%, QoQ 43.9% 증가하며 컨센서스를 30% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록! 영업이익률 12.5%로 역대 최고 수준의 수익성 달성. 연결종속회사 영업이익은 YoY 91.4% 증가하며 전사 성장을 견인
- 사상 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 1분기 실적발표 이후 -25% 하락한 상태, 2분기 순이익 연환산 PER 2.8배로 음식료 섹터 내 절대 저평가
- 미국 코로나 확산으로 HMR 수요 확대로 자회사 스타키스트 매출 호조, 미국 육가공 업체 셧다운에 따른 반사이익 수혜, 참치어가 반등 및 유가 하향 안정하에 따른 선박 유류비 절감으로 실적 개선 지속 기대
* 본 내용은 사전 공표된 자료의 요약으로 과거의 실적이 미래의 실적을 보장하지 않습니다. 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
- 전일 2분기 실적발표, 영업이익 YoY 55.4%, QoQ 43.9% 증가하며 컨센서스를 30% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록! 영업이익률 12.5%로 역대 최고 수준의 수익성 달성. 연결종속회사 영업이익은 YoY 91.4% 증가하며 전사 성장을 견인
- 사상 최대 실적 달성에도 불구하고 주가는 1분기 실적발표 이후 -25% 하락한 상태, 2분기 순이익 연환산 PER 2.8배로 음식료 섹터 내 절대 저평가
- 미국 코로나 확산으로 HMR 수요 확대로 자회사 스타키스트 매출 호조, 미국 육가공 업체 셧다운에 따른 반사이익 수혜, 참치어가 반등 및 유가 하향 안정하에 따른 선박 유류비 절감으로 실적 개선 지속 기대
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SK텔레콤, 로보티즈와 자율주행 로봇으로 무인공장 시대 연다 https://v.daum.net/v/20200804095313881
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SK텔레콤, 로보티즈와 자율주행 로봇으로 무인공장 시대 연다
[서울=뉴시스] 이진영 기자 = SK텔레콤과 로봇 전문 기업 로보티즈가 자율주행 로봇 개발에 함께 나선다. SK텔레콤은 로보티즈와 ‘5G 모바일에지컴퓨팅(MEC) 기반 자율주행 로봇사업 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 4일 밝혔다. MEC란 데이터가 수집되는 현장에서 바로 데이터를 처리하는 클라우드 기술로 장애물을 피하거나 새로운 길을 찾아가는
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0 (여의도 오빠)
[키움 스몰캡/한동희]
엘비세미콘 (061970): DDI 회복 시작과 SoC, CIS로의 다변화 진행 전망
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
금일 발간한 엘비세미콘 코멘트와 연결 자회사인 엘비루셈 상장 추진관련 기사 공유 드립니다.
# LGD 광저우, E6 Fab 가동시작과 COVID-19에 따른 Pent-up 수요, 아이폰12등의 물량들을 고려하면 국내 패널 양사 및 중화권 수혜인 엘비세미콘의 DDI 업황은 2Q20을 바닥으로 상저하고 진행 예상
# 베젤리스 트렌드와 실리콘웍스의 국내, 중화권 호조로 COF (Chip-On Film) 플레이어인 엘비루셈 호조 지속 전망
# 국내 최대 반도체 업체향 CIS, SoC로의 다변화는 21년 초부터 점진적 진행 전망. 리레이팅 기대
자료: https://bit.ly/2ENzxnv\
엘비세미콘 (061970): DDI 회복 시작과 SoC, CIS로의 다변화 진행 전망
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
금일 발간한 엘비세미콘 코멘트와 연결 자회사인 엘비루셈 상장 추진관련 기사 공유 드립니다.
# LGD 광저우, E6 Fab 가동시작과 COVID-19에 따른 Pent-up 수요, 아이폰12등의 물량들을 고려하면 국내 패널 양사 및 중화권 수혜인 엘비세미콘의 DDI 업황은 2Q20을 바닥으로 상저하고 진행 예상
# 베젤리스 트렌드와 실리콘웍스의 국내, 중화권 호조로 COF (Chip-On Film) 플레이어인 엘비루셈 호조 지속 전망
# 국내 최대 반도체 업체향 CIS, SoC로의 다변화는 21년 초부터 점진적 진행 전망. 리레이팅 기대
자료: https://bit.ly/2ENzxnv\
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일진복합소재, 현대차 수소버스 양산 시스템 추가 수주 https://v.daum.net/v/20200804103457931
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일진복합소재, 현대차 수소버스 양산 시스템 추가 수주
[헤럴드경제 유재훈 기자] 일진그룹 계열사인 일진복합소재는 현대자동차의 수소전기 경찰버스 및 중장거리 운행 광역버스에 장착되는 수소 저장 시스템(연료탱크+모듈) 양산 공급업체로 선정됐다고 4일 밝혔다. 이는 지난해 5월 수소전기 시내버스 수주에 이은 추가 양산 수주다. 정부는 수소경제 로드맵에 따라 2040년까지 수소차 620만대 생산 및 수소충전소 120
(유가)한미약품 - 투자판단관련주요경영사항 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200804800332
2020-08-04
2020-08-04
'NCMA 배터리' 상용화 앞당긴다..GM·LG화학 2021년 전기차 탑재 추진 https://v.daum.net/v/20200804170143795
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'NCMA 배터리' 상용화 앞당긴다..GM·LG화학 2021년 전기차 탑재 추진
차세대 전기차 배터리로 주목받는 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 배터리 상용화가 빨라질 전망이다. 전기차에 NCMA 배터리 탑재를 준비하고 있는 GM과 LG화학이 적용 시점을 앞당기고 있어서다. 4일 업계에 따르면 미국 최대 자동차 업체인 GM은 내년 출시할 예정인 전기차 2종에 NCMA 배터리 조기 탑재를 추진하고 있다. LG화학도 이에 맞춰 NCM
동원, 2분기 '호실적'.. HMR·추석특수에 하반기도 '장밋빛' https://v.daum.net/v/20200804170917100
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동원, 2분기 '호실적'.. HMR·추석특수에 하반기도 '장밋빛'
식품업계 2·4분기 실적 발표의 첫 테이프를 끊은 동원산업과 동원F&B가 호실적을 거뒀다. 코로나19로 국내외 가공식품 소비가 늘었던 것이 주효했다는 분석이다. 하반기에도 추석 특수와 가정간편식 소비 증가에 힘입어 분위기를 이어갈 전망이다. 4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동원산업의 2·4분기 연결기준 영업이익은 898억원으로,
8월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31357
8월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31341
https://cafe.naver.com/stockhunters/31357
8월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/31341
뉴욕증시, 코로나 확산 둔화 기대에 강세..다우 0.62% 상승 마감 https://v.daum.net/v/20200805073526943
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뉴욕증시, 코로나 확산 둔화 기대에 강세..다우 0.62% 상승 마감
뉴욕증시에서 주요 지수는 미국 부양책 협상을 주시하는 가운데, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산 둔화 기대 등으로 상승했습니다. 미 동부 시각으로 오늘(4일) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 164.07포인트(0.62%) 상승한 26,828.47에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전
"아시아나 인수하면 HDC도 망하는데".. '현산 책임론'만 외치는 산업은행 https://v.daum.net/v/20200805060201762
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"아시아나 인수하면 HDC도 망하는데".. '현산 책임론'만 외치는 산업은행
산업은행이 HDC현대산업개발(294870)(이하 현산)의 아시아나항공 재실사 요구를 거부하면서 현산의 아시아나항공 인수 포기 선언이 임박했다는 해석이 나온다. 아시아나의 채권은행인 산업은행은 인수자의 책임을 거듭 강조하고 있지만, 업계에서는 인수기업의 경영 사정도 고려해야 하는 것 아니냐는 지적이 나오고 있다. 코로나 사태가 장기화하는 가운데 현산이 아시아
[키움 음식료/유통 박상준]
★ 음식료: 동원산업, 동원F&B 2분기 실적 호조의 의미
1) 동원산업 2Q20 Review: 美 스타키스트 서프라이즈
- 동원산업의 2분기 연결기준 영업이익은 898억원으로 YoY +320억원 증가(+55%)
- 별도기준 영업이익은 121억원으로 YoY -30억원 정도 감소하였지만(-20%), 주요 자회사들의 영업이익이 약 +350억원 정도 증가한 덕분
- 별도기준 실적 부진은 어획량 감소에 따른 수산 부문의 실적 부진에 기인. 자회사 실적 호조는 미국 참치캔 1위 업체 스타키스트 실적 호조에 기인
- 스타키스트 매출 성장률(1Q20 +24% YoY, 2Q20 +58% YoY 추산)이 1분기 보다 상승하면서, 수익성이 크게 개선된 것으로 추산되기 때문
2) 동원F&B 2Q20 Review: 가공식품 호조, 동원홈푸드 부진
- 동원F&B의 2분기 연결기준 영업이익은 168억원으로 YoY +23억원 증가(+16%)
- 별도기준 영업이익은 109억원으로 YoY +40억원 증가하였으나(+58%), 주요 자회사들의 영업이익이 YoY 약 -17억원 정도 감소
- 가공식품(별도기준) 매출 성장(+6% YoY)은 Cash Cow 제품인 참치/발효유보다는, 캔햄/냉장햄/냉동식품 매출 증가와 상온 HMR 신제품 출시 효과에 기인(코로나19 영향)
- Product Mix 개선은 없었지만, 채널 Mix 개선(할인점 감소/일반 슈퍼마켓 증가)과 간편식 제품의 할인율 축소로 별도 OPM 개선(+0.9%p YoY)
- 반면, 외부활동 축소로 인한 식자재유통과 단체급식 실적 부진 폭은 당사 예상 대비 큰 편이었음(자회사 동원홈푸드)
3) 주요 가공식품 업체, 실적 눈높이 상향 전망
- 동원산업과 동원F&B의 실적 내용과 레벨을 통해, 주요 음식료 업체들의 2분기 실적 눈높이를 가늠해 볼 수 있음
- 미국 식품: 코로나19로 도시 봉쇄가 강하게 진행되면서, 외부활동 감소가 훨씬 컸음. CJ제일제당(슈완스 포함)/농심/풀무원 미국법인의 실적 기대치 상향 요인
- 국내 식품: 채널 Mix 개선과 수요 호조에 따른 할인율 완화 폭이 예상 보다 컸음. CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 풀무원 등의 실적 기대치 상향 요인
- 특히, 동원F&B 국내 식품 OPM은 1) 높은 편의점 경로 비중과 2) 상온 죽/국물요리 마케팅 비용 증가로 개선 가시성 낮은 편이었음에도 불구하고, 당사 기대치를 상회
★ 보고서: bit.ly/3k9Qo48
감사합니다.
★ 음식료: 동원산업, 동원F&B 2분기 실적 호조의 의미
1) 동원산업 2Q20 Review: 美 스타키스트 서프라이즈
- 동원산업의 2분기 연결기준 영업이익은 898억원으로 YoY +320억원 증가(+55%)
- 별도기준 영업이익은 121억원으로 YoY -30억원 정도 감소하였지만(-20%), 주요 자회사들의 영업이익이 약 +350억원 정도 증가한 덕분
- 별도기준 실적 부진은 어획량 감소에 따른 수산 부문의 실적 부진에 기인. 자회사 실적 호조는 미국 참치캔 1위 업체 스타키스트 실적 호조에 기인
- 스타키스트 매출 성장률(1Q20 +24% YoY, 2Q20 +58% YoY 추산)이 1분기 보다 상승하면서, 수익성이 크게 개선된 것으로 추산되기 때문
2) 동원F&B 2Q20 Review: 가공식품 호조, 동원홈푸드 부진
- 동원F&B의 2분기 연결기준 영업이익은 168억원으로 YoY +23억원 증가(+16%)
- 별도기준 영업이익은 109억원으로 YoY +40억원 증가하였으나(+58%), 주요 자회사들의 영업이익이 YoY 약 -17억원 정도 감소
- 가공식품(별도기준) 매출 성장(+6% YoY)은 Cash Cow 제품인 참치/발효유보다는, 캔햄/냉장햄/냉동식품 매출 증가와 상온 HMR 신제품 출시 효과에 기인(코로나19 영향)
- Product Mix 개선은 없었지만, 채널 Mix 개선(할인점 감소/일반 슈퍼마켓 증가)과 간편식 제품의 할인율 축소로 별도 OPM 개선(+0.9%p YoY)
- 반면, 외부활동 축소로 인한 식자재유통과 단체급식 실적 부진 폭은 당사 예상 대비 큰 편이었음(자회사 동원홈푸드)
3) 주요 가공식품 업체, 실적 눈높이 상향 전망
- 동원산업과 동원F&B의 실적 내용과 레벨을 통해, 주요 음식료 업체들의 2분기 실적 눈높이를 가늠해 볼 수 있음
- 미국 식품: 코로나19로 도시 봉쇄가 강하게 진행되면서, 외부활동 감소가 훨씬 컸음. CJ제일제당(슈완스 포함)/농심/풀무원 미국법인의 실적 기대치 상향 요인
- 국내 식품: 채널 Mix 개선과 수요 호조에 따른 할인율 완화 폭이 예상 보다 컸음. CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 풀무원 등의 실적 기대치 상향 요인
- 특히, 동원F&B 국내 식품 OPM은 1) 높은 편의점 경로 비중과 2) 상온 죽/국물요리 마케팅 비용 증가로 개선 가시성 낮은 편이었음에도 불구하고, 당사 기대치를 상회
★ 보고서: bit.ly/3k9Qo48
감사합니다.