Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (J-----)
[한투증권 진홍국/정승윤] 오스템임플란트 2Q20 Review: 오스템도 마음 먹으면 이렇게 돈 벌 수 있다
■ 컨센서스를 200% 이상 상회한 어닝 서프라이즈 달성
- 1분기 150억원이었던 중국매출이 400억원으로 급등
- 중국법인 영업이익 93억(YoY 270%), 판관비 8% 감소, 20억원의 반품환입 등
■ 별일만 없으면 이렇게 벌 수 있다는 것을 보여줌
- 일회성 비용이 크게 발생하지 않았다는 것이 특징
- 최근 회사는 철저한 비용통제와 보수적 회계처리로 수익성 회복을 위해 노력.
- 하반기는 부진했던 서구권 매출이 점진적으로 올라오고 수익성 관리 이어지며 큰 폭의 실적성장 이어갈 것
- 올해 매출/영업이익 6,072억원(+8% YoY), 609억원(+42% YoY, 영업이익률 10%) 전망
■ 현 주가 valuation은 부담없는 수준
- 목표주가 54,000원으로 29% 상향
- 올해 기준 PER은 14배, valuation부담도 낮은 상황
- 호실적과 valuation매력으로 긍정적인 주가흐름 기대
보고서 링크: https://bit.ly/2XTQMdB
텔레그램 링크: https://bit.ly/2Z4kuNI
■ 컨센서스를 200% 이상 상회한 어닝 서프라이즈 달성
- 1분기 150억원이었던 중국매출이 400억원으로 급등
- 중국법인 영업이익 93억(YoY 270%), 판관비 8% 감소, 20억원의 반품환입 등
■ 별일만 없으면 이렇게 벌 수 있다는 것을 보여줌
- 일회성 비용이 크게 발생하지 않았다는 것이 특징
- 최근 회사는 철저한 비용통제와 보수적 회계처리로 수익성 회복을 위해 노력.
- 하반기는 부진했던 서구권 매출이 점진적으로 올라오고 수익성 관리 이어지며 큰 폭의 실적성장 이어갈 것
- 올해 매출/영업이익 6,072억원(+8% YoY), 609억원(+42% YoY, 영업이익률 10%) 전망
■ 현 주가 valuation은 부담없는 수준
- 목표주가 54,000원으로 29% 상향
- 올해 기준 PER은 14배, valuation부담도 낮은 상황
- 호실적과 valuation매력으로 긍정적인 주가흐름 기대
보고서 링크: https://bit.ly/2XTQMdB
텔레그램 링크: https://bit.ly/2Z4kuNI
인지디스플레(037330)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 84억원
QoQ(%) 36.7
YoY(%) 98.3
[PER(연율)] 3.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000107
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 84억원
QoQ(%) 36.7
YoY(%) 98.3
[PER(연율)] 3.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000107
인선이엔티(060150)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 131억원
QoQ(%) 5.7
YoY(%) 121.4
컨센대비(%) 30.6
[PER(연율)] 10.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000110
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 131억원
QoQ(%) 5.7
YoY(%) 121.4
컨센대비(%) 30.6
[PER(연율)] 10.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000110
한독크린텍(256150)
반기보고서 (2020.06)(개별)
[영업이익] 24억원
QoQ(%) 42.6
YoY(%) 40.3
컨센대비(%) 15.4
[PER(연율)] 11.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000118
반기보고서 (2020.06)(개별)
[영업이익] 24억원
QoQ(%) 42.6
YoY(%) 40.3
컨센대비(%) 15.4
[PER(연율)] 11.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000118
코스맥스(192820)
잠정실적(연결)
[영업이익] 262억원
QoQ(%) 63.4
YoY(%) 99.2
컨센대비(%) 51.3
[PER(연율)] 12.2
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813800218
잠정실적(연결)
[영업이익] 262억원
QoQ(%) 63.4
YoY(%) 99.2
컨센대비(%) 51.3
[PER(연율)] 12.2
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813800218
삼성, '180조원 투자' 약속 지킨다..국내투자는 목표 초과 전망 https://v.daum.net/v/20200813121608522
다음 뉴스
삼성, '180조원 투자' 약속 지킨다..국내투자는 목표 초과 전망
(서울=연합뉴스) 최재서 기자 = 삼성이 3년간 총 180조원을 투자하겠다고 전격 발표한 지 2년 만에 현재까지의 성과를 공유했다. 13일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 삼성은 2018∼2019년 시설과 연구개발 등에 약 110조원을 투자한 데 이어 올해 추가 투자를 통해 목표치에 차질 없이 도달할 전망이다. 특히 국내 투자 목표치(130조원)는 7조원을 초과
일동제약(249420)
잠정실적(개별)
[영업이익] 72억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) -11.2
[PER(연율)] 15.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813800236
잠정실적(개별)
[영업이익] 72억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) -11.2
[PER(연율)] 15.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813800236
휴비스(079980)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 152억원
QoQ(%) 143.7
YoY(%) 6,197.0
[PER(연율)] 4.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000207
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 152억원
QoQ(%) 143.7
YoY(%) 6,197.0
[PER(연율)] 4.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000207
티에스이(131290)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 173억원
QoQ(%) 41.2
YoY(%) 170.1
[PER(연율)] 9.2
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000229
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 173억원
QoQ(%) 41.2
YoY(%) 170.1
[PER(연율)] 9.2
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000229
"서머 레디백 열풍에"..스타벅스, 2Q 영업익 617억원 전년比 54%↑ https://v.daum.net/v/20200813140133258
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"서머 레디백 열풍에"..스타벅스, 2Q 영업익 617억원 전년比 54%↑
(서울=뉴스1) 김종윤 기자 = 스타벅스코리아가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이란 악재에도 월등한 실적을 냈다. 13일 이마트에 따르면 스타벅스코리아의 2분기 영업이익은 617억원으로 전년(400억원) 대비 54% 성장했다. 매출은 4826억원으로 지난해 동기(4580억원)보다 5.3% 늘었다. 당기순이익도 462억원으로 52% 상승했다.
크리스에프앤씨(110790)
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 173억원
QoQ(%) 2,304.9
YoY(%) 49.0
컨센대비(%) 33.1
[PER(연율)] 5.0
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000259
반기보고서 (2020.06)(연결)
[영업이익] 173억원
QoQ(%) 2,304.9
YoY(%) 49.0
컨센대비(%) 33.1
[PER(연율)] 5.0
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200813000259