Forwarded from 키움 반도체, 디스플레이
[키움 디스플레이 / 김소원]
▶ LG디스플레이 [BUY, TP 20,000원(상향)]
: 7개 분기 만의 영업 흑자 전망
1) 3Q20 영업이익 421억원, 예상 보다 빠른 흑자전환 기대
가격(ASP/m2)이 3Q20 LCD 수급 호조에 힘입어 예상치를 상회하고, 출하 면적(m2) 또한 IT 제품을 중심으로 기대치를 상회할 전망
수익성 측면에서는 ‘IT 제품 확대에 따른 믹스 개선 효과’와 ‘북미 고객사향 POLED 패널 공급 확대 효과'가 맞물리며 흑자 전환 시기를 예상 대비 앞당길 것
2) 4Q20 연결실적은 매출액 6.9조원(-3%QoQ, +7%YoY) 영업이익 129억 원(-69%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 예상치 하회할 전망
4Q20의 출하 면적(m2)은 IT 패널의 수요 감소로 인해 예상 대비 부진할 것으로 전망
현재 LCD 수급 호조로 인해 패널 업체들이 가동 Capa를 기존 대비 확대하거나, 일부 LCD 라인의 철수 지연을 고려 중. 향후 LCD 패널 가격에 하락 압력을 줄 수 있을 것으로 판단
한 편 POLED 사업부는 올해 북미 고객사향 출하량이 예상(1,000만 대 후반) 대비 더욱 강세를 보이며 2,000만 대 이상을 도달할 것으로 전망
3) 사업 정상화 구간 진입, 목표주가 20,000원으로 상향
2021년에도 북미 고객사 내 POLED 점유율을 확대해 갈 것으로 예상되고, 광저우 8세대 WOLED 라인도 1H21에 30K/월 추가 셋업을 진행함에 따라 OLED TV 패널의 출하량 증가세도 지속될 전망
주가는 최근 두 달 간 저점 대비 30% 이상 급등했고, 1H21 영업적자가 예상됨에 따라 단기적으로는 주가 상승폭이 제한될 수 있으나, 2021년 실적 턴어라운드를 기대하며 긴 호흡으로 매수할 것을 추천함.
▶ 리포트: http://bit.ly/3mN57mY
[김소원/키움 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필
▶ LG디스플레이 [BUY, TP 20,000원(상향)]
: 7개 분기 만의 영업 흑자 전망
1) 3Q20 영업이익 421억원, 예상 보다 빠른 흑자전환 기대
가격(ASP/m2)이 3Q20 LCD 수급 호조에 힘입어 예상치를 상회하고, 출하 면적(m2) 또한 IT 제품을 중심으로 기대치를 상회할 전망
수익성 측면에서는 ‘IT 제품 확대에 따른 믹스 개선 효과’와 ‘북미 고객사향 POLED 패널 공급 확대 효과'가 맞물리며 흑자 전환 시기를 예상 대비 앞당길 것
2) 4Q20 연결실적은 매출액 6.9조원(-3%QoQ, +7%YoY) 영업이익 129억 원(-69%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 예상치 하회할 전망
4Q20의 출하 면적(m2)은 IT 패널의 수요 감소로 인해 예상 대비 부진할 것으로 전망
현재 LCD 수급 호조로 인해 패널 업체들이 가동 Capa를 기존 대비 확대하거나, 일부 LCD 라인의 철수 지연을 고려 중. 향후 LCD 패널 가격에 하락 압력을 줄 수 있을 것으로 판단
한 편 POLED 사업부는 올해 북미 고객사향 출하량이 예상(1,000만 대 후반) 대비 더욱 강세를 보이며 2,000만 대 이상을 도달할 것으로 전망
3) 사업 정상화 구간 진입, 목표주가 20,000원으로 상향
2021년에도 북미 고객사 내 POLED 점유율을 확대해 갈 것으로 예상되고, 광저우 8세대 WOLED 라인도 1H21에 30K/월 추가 셋업을 진행함에 따라 OLED TV 패널의 출하량 증가세도 지속될 전망
주가는 최근 두 달 간 저점 대비 30% 이상 급등했고, 1H21 영업적자가 예상됨에 따라 단기적으로는 주가 상승폭이 제한될 수 있으나, 2021년 실적 턴어라운드를 기대하며 긴 호흡으로 매수할 것을 추천함.
▶ 리포트: http://bit.ly/3mN57mY
[김소원/키움 디스플레이]
*컴플라이언스 컴필
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LG디스플레이_20200924.pdf
[클릭 e종목] 풍산, 전기동 가격 강세로 3분기 호실적 기대 https://v.daum.net/v/20200924074307889
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[클릭 e종목] 풍산, 전기동 가격 강세로 3분기 호실적 기대
[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 24일 풍산에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만2000원을 유지했다. 전기동가격 강세로 3분기에도 실적호조가 예상된다는 분석에서다. 3분기 풍산 별도기준 영업이익은 368억원, 연결기준 영업이익은 467억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 490%, 23235% 늘어날 것으로 전망된다. 별도 기준 신동 판매량은 4만2
가치투자클럽
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z7ZALEOCX
이미 가스를 다 뽑아낸 동해가스전의 인프라를 활용하는 풍력발전이네요
경방, 380억원 들여 ㈜한진 주식 8.05% 취득.."한진칼 이어 2대 주주 등극" https://v.daum.net/v/20200924184601326
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경방, 380억원 들여 한진 주식 8.05% 취득.."2대 주주로 등극"
섬유업체인 경방이 한진그룹 물류 계열사인 ㈜한진의 지분 8.05%(96만4,000주)를 취득하면서 ‘2대 주주’로 올라선다. 다만 조현아 전 대한항공 부사장, 강성부펀드(KCGI), 반도건설의 ‘3자 주주연합’과 연대를 통한 한진칼 경영권 분쟁 참여 가능성은 낮은 것으로 분석된다. 경방은 24일 투자 수익 창출을 위해 ㈜한진 주식 96만4,000주를 취득
LG전자 '하반기 최대실적' 보인다..올 주가 24%↑ https://v.daum.net/v/20200924174511452
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LG전자 '하반기 최대실적' 보인다..올 주가 24%↑
LG전자가 올해 하반기 사상 최대 실적을 거둘 것이라는 전망이 나왔다. 코로나19 대유행으로 실내 생활 비중이 높아지면서 가전제품을 교체하는 소비자들이 늘어날 것이라는 분석에 따른 것이다. 24일 한국거래소에 따르면 LG전자 주가는 올해 들어 이날까지 24.1% 상승했다. 같은 기간 코스피는 3.4% 올랐을 뿐이다. 김동원 KB증권 연구원은 "올해 하반
[마켓인]국민연금, 삼광글라스 분할합병 '반대'키로 https://v.daum.net/v/20200924194713810
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[마켓인]국민연금, 삼광글라스 분할합병 '반대'키로
[이데일리 조해영 기자] 국민연금이 삼광글라스(005090)의 분할 및 분할·합병 안건에 반대하기로 결정했다.국민연금공단 기금운용본부. (사진=국민연금공단)국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 24일 제14차 위원회를 열고 오는 29일로 예정된 삼광글라스 임시 주주총회에서 분할계획서 승인 및 합병·분할합병계획서 승인 건에 대해 반대하기로 결정했다고 밝혔다.
9월 24일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/34325
9월 24일 52주 신고가 및 급등락주(
https://cafe.naver.com/stockhunters/34316
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9월 24일 52주 신고가 및 급등락주(
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