[단독/시그널]오너家 두산퓨얼셀 블록딜 실패..기관 청약 수요 미달 https://v.daum.net/v/20201006084807827
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[단독/시그널]오너家 두산퓨얼셀 블록딜 실패..기관 청약 수요 미달
[서울경제] 두산(000150)그룹 오너일가가 두산퓨얼셀(336260) 지분 20%가량을 시간 외 대량 매매(블록딜)로 처분하는 데 사실상 실패했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 5일 블록딜 주관사인 한국투자증권과 KB증권, 크레디트스위스가 진행한 수요예측에서 기관투자가들의 주문은 전체 물량 중 50%가 들어왔다. 이날 블록딜로 처분한 주식은
Forwarded from 신한 리서치
[신한금융투자 스몰캡 오강호/이세웅]
*롯데정보통신(286940): 2021년 압도적인 성장이 보인다
*3분기 영업이익 122억원(+122% YoY, +1% QoQ) 예상
: SI 매출액은 1,844억원(+9%) 예상
: 1) SI 업체 특성상 하반기 성수기 진입, 2) 그룹 수주 반영 효과
*1) 데이터센터로 수익성 회복, 2) 밸류에이션 매력도 긍정적
: 1) 그룹사 통합 매니지먼트 서비스 지원, 2) 글로벌 고객사 확보를 통한 수익 다변화가 긍정적
: 2021년 데이터센터 영업이익 275억원(+38% YoY) 예상
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
: 2020년 예상 EPS 2,839원에 Target P/E 18.5배 적용
: 2020년 투자포인트는 1) 4데이터센터 준공, 2) 그룹사 투자 확대
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=279706
위 내용은 2020년 10월 6일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*롯데정보통신(286940): 2021년 압도적인 성장이 보인다
*3분기 영업이익 122억원(+122% YoY, +1% QoQ) 예상
: SI 매출액은 1,844억원(+9%) 예상
: 1) SI 업체 특성상 하반기 성수기 진입, 2) 그룹 수주 반영 효과
*1) 데이터센터로 수익성 회복, 2) 밸류에이션 매력도 긍정적
: 1) 그룹사 통합 매니지먼트 서비스 지원, 2) 글로벌 고객사 확보를 통한 수익 다변화가 긍정적
: 2021년 데이터센터 영업이익 275억원(+38% YoY) 예상
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
: 2020년 예상 EPS 2,839원에 Target P/E 18.5배 적용
: 2020년 투자포인트는 1) 4데이터센터 준공, 2) 그룹사 투자 확대
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=279706
위 내용은 2020년 10월 6일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[특징주] LG전자, 3분기 호실적 기대감에 신고가 https://v.daum.net/v/20201006093614814
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[특징주] LG전자, 3분기 호실적 기대감에 신고가
LG전자가 3분기 실적 기대감에 신고가를 경신했다. 6일 오전 9시 17분 현재 LG전자는 전일 대비 5200원(5.65%) 오른 9만7300원에 거래되고 있다. 이날 장 초반 LG전자는 9만7700원까지 올라 52주 신고가를 새로 썼다. LG전자의 주가 강세는 3분기 가전 사업을 중시으로 한 실적 개선 기대감이 작용한 데 따른 것으로 풀이된다. 김록호 하
리서치알음 "포스코강판, 전기차 배터리커버 개발 향후 신성장동력 " https://v.daum.net/v/20201006104656416
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리서치알음 "포스코강판, 전기차 배터리커버 개발 향후 신성장동력 "
[파이낸셜뉴스] 리서치알음은 6일 포스코강판에 대해 코로나에 따른 향균강판 수요와 더불어 전기차 배터리 커버 개발로 고성장이 기대된다고 밝혔다. 주가전망은 ‘긍정적’, 적정주가는 2만4600원으로 제시했다. 최성환 리서치알음 수석 연구원은 “코로나19로 위생에 대한 관심이 높아지며 병원, 진료소를 넘어 식당, 복지 시설 등에서도 향균강판 사용이 증가하고
금호석유 3분기 실적 어떻길래..5거래일째 랠리 29%↑ https://v.daum.net/v/20201006163027139
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금호석유 3분기 실적 어떻길래..5거래일째 랠리 29%↑
[서울경제] 기관투자자들이 금호석유(011780)화학(금호석유)을 집중 매집하면서 주가가 연일 급등세를 타고 있다. 합성고무 등 전 분야에서 실적개선이 이뤄지면서 3·4분기 영업이익이 전년 보다 130% 이상 급증할 것이란 기대감에 주가가 탄력을 받는 모양새다. 6일 한국거래소에 따르면 금호석유는 전 거래일 대비 3.38%(4,000원)오른 12만2,5
올릭스, 프랑스 안과 전문기업과 9000억대 규모 기술수출 계약 체결 https://v.daum.net/v/20201007080906191
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올릭스, 프랑스 안과 전문기업과 9000억대 규모 기술수출 계약 체결
RNA 간섭 기술을 기반으로 한 혁신 신약 개발기업 올릭스는 자사가 보유한 RNA 간섭 플랫폼 기술 기반 안과질환 치료제 프로그램을 프랑스 안과 전문기업 떼아 오픈 이노베이션(Thea Open Innovation)에 최대 약 6억7000만유로(약 9160억원) 규모로 기술이전하는 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 기술이전 계약에는 올릭스가 개발 중인 전
Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 제약/바이오 김지하]
올릭스(226950)
:프랑스 Thea Open Innovation과 계약 확장 및 추가 기술이전 공시
금일 오전 기존 기술이전 계약의 확장 및 추가 기술이전 관련 공시 3개 발표, Thea사와의 기술이전 계약은 합산 4,578억원으로 증가
1) 건성 및 습성 황반변성 치료제 OLX301A 계약지역 확장 및 계약금액 증가
-선급금 약 45억원 증가(15영업일 내 수령할 예정), 총계약금은 약 1,425억원이 증가함. 별도 로열티도 순매출액의 5% 또는 10% 비율로 구체화됨
-기존: 총 계약금 6,300만유로(807억원), 선급금 200만유로(26억원)
-정정: 총 계약금 1억 6,695만유로(2,289억원), 선급금 53만유로(71억원)
2) 습성 황반변성 및 망막하섬유하증 치료제 OLX301D 기술이전 계약
-변경된 OLX301A와 동일한 구조의 기술이전 계약
(총 계약금 1억 6,695만유로, 선급금 53만유로, 별도 로열티는 순매출액의 5% 또는 10%)
3) 안과 질환 치료 프로그램에 대한 옵션 계약
-올릭스의 안과 질환 치료프로그램 중 최대 2개에 대한 옵션 계약 체결
-계약금은 2.7억원으로 작으나 옵션 행사시 OLX301A 기술이전 계약과 동일한 계약 조건으로 추가 계약 가능
자료: https://bit.ly/36Rvhzt
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
올릭스(226950)
:프랑스 Thea Open Innovation과 계약 확장 및 추가 기술이전 공시
금일 오전 기존 기술이전 계약의 확장 및 추가 기술이전 관련 공시 3개 발표, Thea사와의 기술이전 계약은 합산 4,578억원으로 증가
1) 건성 및 습성 황반변성 치료제 OLX301A 계약지역 확장 및 계약금액 증가
-선급금 약 45억원 증가(15영업일 내 수령할 예정), 총계약금은 약 1,425억원이 증가함. 별도 로열티도 순매출액의 5% 또는 10% 비율로 구체화됨
-기존: 총 계약금 6,300만유로(807억원), 선급금 200만유로(26억원)
-정정: 총 계약금 1억 6,695만유로(2,289억원), 선급금 53만유로(71억원)
2) 습성 황반변성 및 망막하섬유하증 치료제 OLX301D 기술이전 계약
-변경된 OLX301A와 동일한 구조의 기술이전 계약
(총 계약금 1억 6,695만유로, 선급금 53만유로, 별도 로열티는 순매출액의 5% 또는 10%)
3) 안과 질환 치료 프로그램에 대한 옵션 계약
-올릭스의 안과 질환 치료프로그램 중 최대 2개에 대한 옵션 계약 체결
-계약금은 2.7억원으로 작으나 옵션 행사시 OLX301A 기술이전 계약과 동일한 계약 조건으로 추가 계약 가능
자료: https://bit.ly/36Rvhzt
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
케이프증권 김혜미(화장품/음식료)
건강기능식품, Before and After
▶여전히 고성장세 지속 중인 국내 건강기능식품 시장
- 국내 건강기능식품 시장은 2020년 약 5조원으로 전년대비 9% 성장할 것으로 전망
- 건강기능식품 관련 소비는 연령과 성별을 구분하지 않고, 일상생활을 영위하는 데 필요한 생활필수품 성격으로 보편화 되어가는 추세. 최근 산업의 트렌드는 수요층의 확대가 더욱 빠르게 나타나고 있는 점
- 신유통 채널을 통한 공급 확대도 시장 성장의 부가적 요인으로 작용
- 전방산업 호황에 힘입어 국내 건강기능식품 업체들의 실적도 호조세 지속되는 중. 주요 업체들의 상반기 매출은 대체로 전년대비 두자릿대의 성장을 기록했으며, 하반기에도 COVID-19의 장기화, 뷰티 트렌드의 변화, 해외 실적 성장 등에 따라 기조가 유지될 전망
▶COVID-19 이후 건기식 성장세는 해외 시장으로 확대
- 올해 초 이후 COVID-19의 글로벌 팬데믹으로 건강기능식품 산업 성장 가속화 계기 마련
- 2010년부터 2017년까지 7yr CAGR 6% 수준이었던 글로벌 건강기능식품 시장의 성장률은 2019년에서 2025년까지 6yr CAGR 8%로 확대될 전망
- 특히, 아직까지 1인당 구매액이 낮아 빠르게 성장 중인 중국 시장의 잠재력에 주목할 필요가 있다는 판단
- 중국 건강기능식품 시장은 COVID-19으로 촉발된 수요 급증으로 올해 yoy +21% 성장할 전망
- 중국 내 젊은 연령 층의 구매와 온라인 판매가 시장 성장을 주도하고 있으며, 수입품이 선호되어 해외 업체에 유리
▶건강기능식품 업종 투자의견 Overweight 제시. Top picks: 코스맥스엔비티, 콜마비앤에이치 추천
- 국내외를 막론하고 건강기능식품이 고성장 산업으로 부각됨에 따라 B2C 브랜드 업체들이 활발하게 진출 중. 제조사에 대한 수요 증가가 필연적이며, 국내 뿐 아니라 해외에 생산기반 갖춘 제조사에 관심 촉구
- 콜마비앤에이치(Buy/TP 84,000원): 코로나19 영향에 따른 내수 건강기능식품 고성장과 함께, 주요 고객수인 애터미의 해외 진출 가속화로 동사의 하반기 실적 모멘텀도 지속될 전망
- 코스맥스엔비티(Buy/TP 15,000원): 국내 건강기능식품 시장의 성장세가 이어지는 가운데, 해외 법인들의 하반기 실적 개선을 통한 턴어라운드 추세 유지될 전망으로 내년 정상화 고려하면 현재 주가는 매수 적기로 판단
감사합니다.
건강기능식품, Before and After
▶여전히 고성장세 지속 중인 국내 건강기능식품 시장
- 국내 건강기능식품 시장은 2020년 약 5조원으로 전년대비 9% 성장할 것으로 전망
- 건강기능식품 관련 소비는 연령과 성별을 구분하지 않고, 일상생활을 영위하는 데 필요한 생활필수품 성격으로 보편화 되어가는 추세. 최근 산업의 트렌드는 수요층의 확대가 더욱 빠르게 나타나고 있는 점
- 신유통 채널을 통한 공급 확대도 시장 성장의 부가적 요인으로 작용
- 전방산업 호황에 힘입어 국내 건강기능식품 업체들의 실적도 호조세 지속되는 중. 주요 업체들의 상반기 매출은 대체로 전년대비 두자릿대의 성장을 기록했으며, 하반기에도 COVID-19의 장기화, 뷰티 트렌드의 변화, 해외 실적 성장 등에 따라 기조가 유지될 전망
▶COVID-19 이후 건기식 성장세는 해외 시장으로 확대
- 올해 초 이후 COVID-19의 글로벌 팬데믹으로 건강기능식품 산업 성장 가속화 계기 마련
- 2010년부터 2017년까지 7yr CAGR 6% 수준이었던 글로벌 건강기능식품 시장의 성장률은 2019년에서 2025년까지 6yr CAGR 8%로 확대될 전망
- 특히, 아직까지 1인당 구매액이 낮아 빠르게 성장 중인 중국 시장의 잠재력에 주목할 필요가 있다는 판단
- 중국 건강기능식품 시장은 COVID-19으로 촉발된 수요 급증으로 올해 yoy +21% 성장할 전망
- 중국 내 젊은 연령 층의 구매와 온라인 판매가 시장 성장을 주도하고 있으며, 수입품이 선호되어 해외 업체에 유리
▶건강기능식품 업종 투자의견 Overweight 제시. Top picks: 코스맥스엔비티, 콜마비앤에이치 추천
- 국내외를 막론하고 건강기능식품이 고성장 산업으로 부각됨에 따라 B2C 브랜드 업체들이 활발하게 진출 중. 제조사에 대한 수요 증가가 필연적이며, 국내 뿐 아니라 해외에 생산기반 갖춘 제조사에 관심 촉구
- 콜마비앤에이치(Buy/TP 84,000원): 코로나19 영향에 따른 내수 건강기능식품 고성장과 함께, 주요 고객수인 애터미의 해외 진출 가속화로 동사의 하반기 실적 모멘텀도 지속될 전망
- 코스맥스엔비티(Buy/TP 15,000원): 국내 건강기능식품 시장의 성장세가 이어지는 가운데, 해외 법인들의 하반기 실적 개선을 통한 턴어라운드 추세 유지될 전망으로 내년 정상화 고려하면 현재 주가는 매수 적기로 판단
감사합니다.