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뉴욕증시, 양호한 경제 성장률에 호조..다우 0.52% 상승 마감 https://v.daum.net/v/20201030071749431
다음뉴스
뉴욕증시, 양호한 경제 성장률에 호조..다우 0.52% 상승 마감
뉴욕증시에서 주요 지수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 부담에도 양호한 미국 경제 성장률에 힘입어 상승했습니다. 미 동부 시각으로 오늘(29일) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 139.16포인트(0.52%) 상승한 26,659.11에 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 39.
키움증권 "만도, 실적개선 본격화 기대..목표주가 ↑" https://v.daum.net/v/20201030085334192
다음뉴스
키움증권 "만도, 실적개선 본격화 기대..목표주가 ↑"
[서울=뉴시스] 유자비 기자 = 키움증권은 30일 만도(204320)에 대해 실적 호조세가 4분기에도 이어질 것으로 전망하며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 5만원으로 상향했다. 만도는 3분기 영업이익이 656억원을 기록해 시장컨센서스(517억원)를 상회했다. 김민선 키움증권 연구원은 "지난해 3분기 일회성 이익 178억원을 제외하면 전년 대비 24
Forwarded from 미래차/모빌리티 김진우
[한투증권 김진우] 만도(204320): 다시 결집하는 투자포인트
<요약>
3분기 실적은 좋았습니다. 비용절감, 운전보조장치(ADAS) 매출 호조, 그리고 중국 회복 덕분입니다. 특히 중국 내 회복에 주목할 필요가 있습니다. 중국 로컬향, 테슬라향 모두 매출이 늘고 있고 4분기에는 현대기아도 회복이 기대됩니다. 중국 수익성도 이미 2분기에 흑자 전환했고, 3분기는 전사 마진을 상회하는 수준으로 올라왔습니다. 목표주가를 5만원으로 상향 조정합니다. 투자포인트인 중국, ADAS, 인도, 북미 전기차 등이 동시에 좋아지는 점에 다시 주목해야 합니다. 단기 우려 요인이었던 미국 브레이크 리콜 관련 비용은 조사가 길어지면서 반영 시점이 뒤로 밀릴 전망입니다.
<본문>
Facts: 영업이익 컨센서스 27% 상회
만도 3분기 실적은 좋았다. 비용절감, 운전보조장치(ADAS) 매출 호조, 그리고 중국 회복 덕분이다. 영업이익은 656억원(-6.8%, 이하 모두 YoY, OPM 4.4%)을 기록해 컨센서스와 추정치를 모두 27% 상회했다. 2019년 3분기 일회성 이익(통상임금 충당금 환입)을 배제 시 수익성이 0.8%p 개선됐다. 지역별 매출은 한국 -1.9%, 중국 +2.2%(+12.4% QoQ), 북미 +2.9%, 인도 -12.4%, 유럽 및 남미 +4.3%를 기록했다. 수익성이 높은 ADAS 매출은 2,118억원(+21.7%)으로 분기 최대 기록을 경신하며 매출 내 비중이 14.1%까지 상승했다(+2.2%p)
Pros & cons: 중국에 볕이 든다
특히 중국 내 회복에 주목할 필요가 있다. 만도는 중국에서 이미 2분기에 흑자로 전환했고, 3분기는 전사 마진을 상회하는 수준으로 수익성이 개선된 것으로 추정된다. 이는 중국 내 로컬 업체향 매출이 늘고 있으며, 북미 전기차 업체의 현지 공장으로도 매출이 늘어나고 있기 때문이다. 4분기에는 중국 내 현대기아향 매출도 회복될 전망이다. 3분기 중국 내 고객별 매출 비중은 현대기아 22.5%(-11.9%p), GM 15.3%(+0.8%p), 중국 로컬 54.4%(+7.3%p), 유럽 2.0%(+0.3%p), 기타 5.9%(+3.6%p)다.
Action: 다시 모이는 투자포인트, 목표주가 5만원으로 상향 조정
만도 목표주가를 4.1만원에서 5만원으로 22% 상향 조정한다(2021년 순이익에 목표 PER 13배 적용). 이는 2021년 이익 추정치를 18% 높였기 때문이다. 투자포인트인 중국, ADAS, 인도, 북미 전기차 등이 동시에 좋아지는 점에 다시 주목해야 한다. 만도는 중국 로컬 업체들의 회복에 직접 수혜를 입는 몇 안 되는 대형 부품주다. 여기에 현대기아도 중국 시장 공략을 재개하면서 4분기부터 중국 판매가 바닥을 찍고 올라올 전망이다. ADAS도 이제 수확기에 확연히 진입해 매출 성장뿐만 아니라 수익성도 높게 유지되고 있다. 인도도 매출은 감소했으나 빠른 회복세를 보이고 있다. 단기 우려 요인이었던 미국 브레이크 리콜 관련 비용은 조사가 길어지면서 반영 시점이 뒤로 밀릴 전망이다.
* 보고서 원문: https://bit.ly/2TCBx6c
<요약>
3분기 실적은 좋았습니다. 비용절감, 운전보조장치(ADAS) 매출 호조, 그리고 중국 회복 덕분입니다. 특히 중국 내 회복에 주목할 필요가 있습니다. 중국 로컬향, 테슬라향 모두 매출이 늘고 있고 4분기에는 현대기아도 회복이 기대됩니다. 중국 수익성도 이미 2분기에 흑자 전환했고, 3분기는 전사 마진을 상회하는 수준으로 올라왔습니다. 목표주가를 5만원으로 상향 조정합니다. 투자포인트인 중국, ADAS, 인도, 북미 전기차 등이 동시에 좋아지는 점에 다시 주목해야 합니다. 단기 우려 요인이었던 미국 브레이크 리콜 관련 비용은 조사가 길어지면서 반영 시점이 뒤로 밀릴 전망입니다.
<본문>
Facts: 영업이익 컨센서스 27% 상회
만도 3분기 실적은 좋았다. 비용절감, 운전보조장치(ADAS) 매출 호조, 그리고 중국 회복 덕분이다. 영업이익은 656억원(-6.8%, 이하 모두 YoY, OPM 4.4%)을 기록해 컨센서스와 추정치를 모두 27% 상회했다. 2019년 3분기 일회성 이익(통상임금 충당금 환입)을 배제 시 수익성이 0.8%p 개선됐다. 지역별 매출은 한국 -1.9%, 중국 +2.2%(+12.4% QoQ), 북미 +2.9%, 인도 -12.4%, 유럽 및 남미 +4.3%를 기록했다. 수익성이 높은 ADAS 매출은 2,118억원(+21.7%)으로 분기 최대 기록을 경신하며 매출 내 비중이 14.1%까지 상승했다(+2.2%p)
Pros & cons: 중국에 볕이 든다
특히 중국 내 회복에 주목할 필요가 있다. 만도는 중국에서 이미 2분기에 흑자로 전환했고, 3분기는 전사 마진을 상회하는 수준으로 수익성이 개선된 것으로 추정된다. 이는 중국 내 로컬 업체향 매출이 늘고 있으며, 북미 전기차 업체의 현지 공장으로도 매출이 늘어나고 있기 때문이다. 4분기에는 중국 내 현대기아향 매출도 회복될 전망이다. 3분기 중국 내 고객별 매출 비중은 현대기아 22.5%(-11.9%p), GM 15.3%(+0.8%p), 중국 로컬 54.4%(+7.3%p), 유럽 2.0%(+0.3%p), 기타 5.9%(+3.6%p)다.
Action: 다시 모이는 투자포인트, 목표주가 5만원으로 상향 조정
만도 목표주가를 4.1만원에서 5만원으로 22% 상향 조정한다(2021년 순이익에 목표 PER 13배 적용). 이는 2021년 이익 추정치를 18% 높였기 때문이다. 투자포인트인 중국, ADAS, 인도, 북미 전기차 등이 동시에 좋아지는 점에 다시 주목해야 한다. 만도는 중국 로컬 업체들의 회복에 직접 수혜를 입는 몇 안 되는 대형 부품주다. 여기에 현대기아도 중국 시장 공략을 재개하면서 4분기부터 중국 판매가 바닥을 찍고 올라올 전망이다. ADAS도 이제 수확기에 확연히 진입해 매출 성장뿐만 아니라 수익성도 높게 유지되고 있다. 인도도 매출은 감소했으나 빠른 회복세를 보이고 있다. 단기 우려 요인이었던 미국 브레이크 리콜 관련 비용은 조사가 길어지면서 반영 시점이 뒤로 밀릴 전망이다.
* 보고서 원문: https://bit.ly/2TCBx6c
이차전지 매출 50조원으로 키운다.. 제2의 반도체로 육성 https://v.daum.net/v/20201030095748789
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이차전지 매출 50조원으로 키운다.. 제2의 반도체로 육성
정부가 미래차의 핵심 부품인 이차전지와 수소 연료전지를 ‘제2의 반도체’로 육성하겠다는 목표를 세웠다. 오는 2025년까지 이차전지는 50조원(3배), 수소 연료전지는 1조1000억원(2750배)까지 매출을 확대해, 수주량과 기술 수준에서 모두 세계 1위를 달성하겠다는 것이다. 현재 우리나라의 이차전지 매출은 16조8000억원, 연료전지는 4억원 수준이다.
국민연금, 8월말 수익률 5.07%..증시 회복 덕(종합) https://v.daum.net/v/20201030143930120
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국민연금, 8월말 수익률 5.07%..증시 회복 덕(종합)
[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 국민연금의 올해 8월 말 수익률이 5%를 넘긴 것으로 나타났다. 국민연금 수익률은 지난 5월 들어 상승세를 이어가고 있다. 국민연금공단 기금운용본부는 올해 8월 말 현재 국민연금기금 수익률이 5.07%로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 이에 따라 국민연금기금의 설립 이후 연평균 누적수익률은 5.78%, 누적 수익금은 총