📮[메리츠증권 자동차 김준성]

만도, 아마존 전기배송차에 자율주행 부품 공급 (매일경제)

자료: https://bit.ly/2HY2YVH

"만도는 2021년부터 아마존이 배송차량으로 사용할 예정인 자율주행 레벨3 수준인 전기차에 전방레이더, 전방카메라, 자동긴급제동장치(AEB)기능 등 ADAS를 공급한다. ADAS 외에도 전자식 이중화 운전 시스템, 전자식 브레이크 시스템 등 만도의 전기전자(E/E) 제품들이 탑재될 예정이다. 만도는 아마존이 생산을 위탁한 배송차량 10만대가량에 해당 부품을 공급할 것으로 알려졌다."

이번 공급 계약은 세 가지 의미를 내포. 1) 현대 • 기아차 외 업체에 대한 ADAS 공급 저변 확대 • 2) 제동 • 조향장치를 독점 공급 중인 Tesla를 넘어 또 다른 물류혁신 기업 Amazon에 대한 공급 개시, 3) BEV 업체들에 대한 By Wire 시스템 공급 가시성 증가. 확대되는 수주 계약은 이미 상승세를 이어가고 있는 이익 컨센서스에 또 다른 확장 촉매제가 될 수 있다고 판단.


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
 
** 메리츠 자동차 개별 텔레그램 링크

t.me/joonsungkim

[하나금투/화학/윤재성] 효성티앤씨: 보수적 가정으로도 주가 상승여력 71%

▶️ 보고서: https://bit.ly/3erhgdz


▶️ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment

- 가장 회복이 느릴 것 같았던 의류 체인마저도 돌아서는 것을 확인했습니다.

- 3Q20 영업이익은 662억원으로 컨센을 10% 상회했습니다. 스판덱스 OPM이 16.6%로 완연한 회복세를 보였습니다. 가동률도 70%에서 100%수준으로 상승했고, 9월부터 판가 상승도 나타났습니다.

- 나일론/폴리에스터 또한 적자폭을 크게 줄이면서 BEP까지 도달했습니다. 가동률 또한 70~80% 수준까지 회복되었구요.

- 4Q20 영업이익은 868억원으로 QoQ +31% 증익을 전망합니다. 스판덱스 영업이익이 추가 개선될 것입니다. 9월부터 상승한 스판덱스 가격이 Full 반영될 것이기 때문입니다. 나일론/폴리 또한 턴어라운드를 예상합니다.

- 스판덱스의 낮은 중국 재고는 견조한 수요를 의미합니다. 이는 언택트 환경에 따른 애슬레져/래깅스 등 스판혼용율이 높은 의류의 판매량이 뚜렷한 개선세를 보였고, 중국 소비 시장 회복도 한 몫 했기 때문입니다.

- 또한 팬데믹으로 글로벌 증설 또한 지연되어 내년 상반기까지 뚜렷한 증설 물량도 없습니다.


▶️ 경쟁사와 비교해 터무니 없이 낮은 기업가치. Upside 71%

- TP를 기존 14만원에서 24만원으로 상향합니다. 2021년 영업이익 추정치를 약 90% 상향했습니다.

- 2020~21년 평균 EPS에 PER 7.5배를 적용했다. 글로벌 No.2 경쟁업체 중국 Zhejiang Huafon의 2021년 PER이 15배라는 점을 감안해 50% 할인했습니다. EPS/PER 모두 보수적 가정이다.

- Huafon의 2021년 컨센 매출액 2.8조원/영업이익 4,800억원(OPM 16.8%), 시총 6.3조원을 감안하면 글로벌 No.1 효성티앤씨(스판덱스 영업이익 추정 3,300억원, OPM 17.6%)의 시총 6,300억원은 터무니 없는 저평가입니다.


(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch

[흥국/화학/전우제]

효성티앤씨: 그리고 내년 상반기까지 증설이 없다 - 11/2(월)


■ 3Q OP 662억원. 빠르게 반등한 실적

■ 그리고 내년 상반기까지 증설이 없다

■ 투자의견 BUY, 목표주가 24만원(유지)
- 2021~22년 PER 4.1~4.5배, PBR 0.85배


▶ 보고서: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=15403

● 흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

3분기 실적 특징주 <동원시스템즈>

- 3분기 실적발표, 영업이익 YoY 84% 증가 어닝 서프라이즈 기록!
영업이익률 10.4%로 2017년 이후 역대 최고 수준의 실적 달성에도 불구하고 주가는 2017년 대비 -50% 이상 하락한 상태

- 국내 포장재 1위 기업. 연포장, PET, 유리병, 캔, 알루미늄 포장재 제조.

- 코로나로 인해 글로벌 포장 및 배달 수요 증가로 전 부문 매출 호조

- 참치캔 등 HMR 수요 증가로 캔, PET 수요 증가

- 마스크 포장용 연포장재 매출 증가

* 본 내용은 사전 공표된 자료의 요약으로 과거의 실적이 미래의 실적을 보장하지 않습니다. 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

[PET 리사이클 섬유/원사 기업]

1. 효성티앤씨
시가총액 6,189억원

- 3분기 실적 영업이익 컨센서스 45% 상회 어닝 서프라이즈, 역대 최대 순이익 달성!

- 마스크용 스판덱스 판매 호조, 룰루레몬/안다르/젝시믹스 등 기능성 의류 매출 증가로 스판덱스 수요 증가

- 세계최초 100% 재생 폐기물로 만든 스판덱스 생산, GRS(글로벌 리사이클 스탠다드) 인증 획득

- 3분기 실적 연환산 PER 3.7배

2. 휴비스
시가총액 2,757억원

- 2분기 실적 영업이익 YoY 6100%, QoQ 144% 증가 어닝 서프라이즈, 역대 최대 순이익 달성!

- TSK코퍼레이션 지분 매각으로 시총의 70%에 해당하는 현금 유입

- 리사이클 원사 에코에버 생산, GRS(글로벌 리사이클 스탠다드) 인증 획득

- 리사이클 가능한 친환경 용기 에코펫 개발. 중국 합작법인 진출, 배달음식 용기로 활용

- 2분기 실적 연환산 PER 5.4배

뉴파워프라즈마 주요사항보고서(유상증자결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201102000041 삼성전자 제3자배정

KG이니시스, 3분기 영업익 268억.."역대 최대 실적" https://v.daum.net/v/20201102102104034

미코 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201102900147 자회사에 삼성전자 제3자배정 유증

대림건설, 도시정비사업 수주 '1조 클럽' 가입..창사이래 처음 https://v.daum.net/v/20201102103421679

효성, 터키 스판덱스 공장 증설..600억 투자 https://v.daum.net/v/20201102104530203

[유무상증자 구독 메시지]
(코스닥)엘오티베큠 - 주요사항보고서(유상증자결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201102000066

삼성전자 제3자배정

엘오티베큠의 국내진공펌프 시장점유율 12%

11월 2일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/36130
11월 2일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/36117