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<한진칼이 아시아나항공 인수시 수혜 가능 종목>

1) 한진
한진칼이 23.6% 보유 중. 아시아나항공 인수자금 확보를 위해 한진 매각 가능성

2) 한국공항
대한항공이 59%를 보유 중. 대한항공의 항공운수보조(화물상하역, 급유, 항공기 견인/유도) 업무 수행. 아시아나항공의 여객, 화물도 캡티브 확보

3) 진에어
아시아나항공이 LCC 에어부산,에어서울 보유 중. 통매각시LCC 업계 구조조정 가능

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역대 최대 실적 : 에프엔에스테크, 어보브반도체, 쎼트렉아이, 한솔케미칼, 한솔로지스틱스, 휴온스, 나이스정보통신

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https://v.daum.net/v/20201113085122632

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신영證 "휴온스, 자회사 호실적에 분기 사상 최대 실적"

[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 신영증권은 13일 휴온스(243070)에 대해 자회사 호실적으로 분기 사상 최대 실적을 달성했다는 점을 주목했다. 목표주가는 7만7000원, 투자의견은 매수를 유지했다. 이명선 신영증권 연구원은 "3분기 실적은 건강기능식품 자회사 휴온스내츄럴과 휴온스네이처의 신제품 출시 효과와 유통망 확대 등으로 크게 개선됐다"며 "전문

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https://v.daum.net/v/20201113084307460

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한솔케미칼, 3분기 깜짝실적..고성장 지속 전망-한화

[아이뉴스24 김종성 기자] 한화투자증권은 13일 한솔케미칼이 3분기 깜짝 실적에 이어 내년에도 높은 성장세를 이어갈 것이라 전망해며 투자의견 '매수', 목표주가 19만원을 유지했다. 한솔케미칼은 3분기 매출액 1천647억원, 영업이익 513억원을 기록하며 기존 시장 추정치를 12% 상회하는 깜짝 실적을 발표했다. 이순한 한화투자증권 연구원은 "삼성전자 평

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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]

[Web발신]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-쎄트렉아이

[NH/스몰캡(이현동)]

[쎄트렉아이]

★ 사상 최대 매출, 사상 최대 수주 잔고

■ 3분기 누적 사상 최대 실적 기록

쎄트렉아이는 3분기 매출액 203억원(+15.4% y-y), 영업이익 34억원(+86.3% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회

고마진의 해외 사업부 매출액 비중이 65%로 증가하며 영업이익률이 17.0%로 상승

동사는 지난 8월 2일 835억원(초소형 위성), 10월 6일 135억원(중대형 위성 전자광학부)을 신규 수주

3분기말 수주 잔고는 2,075억원으로 전년대비 29% 증가. 이를 바탕으로 향후 2년간의 연평균 24%의 매출 성장을 기록할 전망

초소형 위성 시장의 개화로 인한 국내 신규 수주와 코로나19로 올해 부진했던 해외 신규 수주는 2021년 상반기부터 증가할 전망

3분기 기준 동사의 가동률은 99%로 늘어나는 수주잔고 대응을 위해 Capa 증설 필요. 2021년 관련 투자 진행은 향후 실적 전망치의 추가 상향 요인

■ 해외 수주 증가와 자회사 성장이 되는 2022년 재평가 기대

위성/항공 위성 데이터 분석 사업을 하는 자회사 SIA는 연구/개발 의뢰가 증가하며 3분기 누적 매출액 15억원(+274% y-y)을 기록하며 성장

동사는 기존 위성 제조에서 데이터(SIA)와 영상 사업(SIIS)으로 사업을 확대 중

언론보도에 따르면 자회사는 2019년 상장 준비중에 있으며 이는 동사의 지분 가치 상승으로 이어질 전망

2021년 실적 기준 EV/EBITDA는 5.5배, PER은 15.4배

실적 및 수주가 고성장 중임에도 해외 동종업계 평균 EV/EBITDA 14.1배, 지난 7년간 동사의 평균 PER 40배 대비 저평가 판단

☞리포트: https://cutt.ly/ZgN9SkM

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

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NH 리서치[Mid/Small Cap]

백준기/강경근/심의섭/오세범/목진원(RA)

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종목이 많아 보이는데 어제 실적발표 기업이 101개였습니다. 전부 다 숫자 보고 그 중에 추린 것입니다.

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한국경제TV(039340)
분기보고서 (2020.09)(연결)
[영업이익] 66억원
QoQ(%) 29.2
YoY(%) 127.9
[PER(연율)] 5.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000091

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