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미국 증시, 모더나 백신 소식에 랠리..다우 사상 최고치 마감 https://v.daum.net/v/20201117064828573

올해 한 달 남기고 겨우 '마수걸이 수주'한 컨테이너선.. "운임 이렇게 오르는데, 내년은 다르다" https://v.daum.net/v/20201117060226174

FDA 前국장 "코로나 팬데믹, 내년엔 사실상 종식 가능" https://v.daum.net/v/20201117031505905

[키움/전기전자 김지산]

▶ LS (006260): 재평가 근거를 확인하다
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원(상향)]

1) 3분기 영업이익 1,238억원(QoQ 31%, YoY 26%)으로 시장 컨센서스(1,025억원) 상회
- 앞서 실적 발표한 LS ELECTRIC의 부진 감안하면, 엠트론과 I&D 부문이 주도한 깜짝 실적으로 해석
- 엠트론이 체질 개선 성과, 북미 트랙터 및 스마트폰 부품 선전 바탕으로 이익 규모 확대, 기업가치 훼손 우려 완화됐다는 점에서 재평가 요인
2) 4분기 영업이익 1,322억원(QoQ 7%, YoY 302%)으로 우상향 추세 전망
- 전기동 가격이 톤당 6,940달러로 3분기 평균 대비로도 6% 상승한 상태여서 I&D, 전선, 동제련의 실적 개선 뒷받침할 것
3) 해상풍력용 해저케이블 모멘텀을 주목. 북미, 유럽, 대만에서 추가 수주 기대
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📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]
영원무역 (111770):
3Q20 Review: 흠잡을 데가 없다

- 3Q20: 매출액 8,076억원(+18.3% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,090억원(+54.6%)

- ① OEM: 선적 재개 및 신규 수주 (Q↑) + 퇴직충당금(C↓) → 영업이익 +15.8%

- ② 브랜드: Scott 판매 강세 + 판촉비 감소 → 영업이익 +295.5%

- 단기 실적 가시성 우수, 매수 관점에서 접근 추천

자료: https://bit.ly/32SOg9I

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[대신증권 유통/의류 유정현]

영원무역 & 한세실업 3Q review


1. 영원무역
투자의견 BUY, 목표주가 48,000원 상향(+14%)

* 3분기 매출액 +18%, 영업이익 +55% 급증(yoy)

* 사업부별
[OEM]
- 달러 매출액+5%, 영업이익 +10% 증가(yoy). 지난 해 3분기 반영된 충당금 영향 제외 시 영업이익은 전년수준 기록
- 7-8월 수주 상황은 부진했으나 9월에 선적이 빠르게 회복되면서 3분기 성장

[Scott]
- 매출액 +47% 증가, 영업이익 +560% 급증(yoy)
- 코로나19로 마케팅 활동은 모두 취소되었으나 자전거 매출이 급증하면서 손익 큰 폭 개선

* 4분기 동향 & 2021년 전망
- 수주는 3% 내외 성장 전망
- Scott의 경우 3분기만큼 대규모 이익을 기대하지 않더라도 자전거 수요가 매우 좋고, 비용은 오히려 감소하는 구간으로
실적 개선 기대 유효
- 2021년 벤더 구조조정 효과, 정상적인 수주 회복과 이익 개선 등 고려할 때 valuation 6배 매력 크게 어필할 것

* 자세한 내용은 아래 링크 참고하세요
http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2020/11/38483_201117_youngone.pdf

2. 한세실업
투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지

* 매출액 +11%, 영업이익 29% 증가(yoy)

* 사업부별
[OEM]
- 달러 기준 수주 +18%, 영업이익 29% 증가
- 방호용품 매출 1억불 영향 제외 시 기존 ODM 수주는 -high sinlge% 역성장
- 방호용품 수익성이 기존 수주의 수익성을 넘어서면서 영업이익 크게 증가

[한세엠케이]
- 매출 31% 감소, 영업적자 27억원 기록

* 4분기 동향 & 2021년 전망
- 애초 4분기 OEM 수주 - 성장 예상했으나 월별로 빠르게 수주가 회복, 손익이 개선되면서 4분기 수주 + 성장 가능할 듯
- 최근 오더의 성격이 과거 보다 quality가 크게 상승. 손익 개선 추세 지속될 것으로 전망
- 2021년 벤더 구조조정 효과, 정상적인 수주 회복과 이익 개선 등 고려할 때 양호한 주가 흐름 이어질 것으로 전망

* 자세한 내용은 아래 링크 참고하세요
http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2020/11/38482_201117_hansae.pdf
 
 

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