김군호 대표님 화이팅입니다!

작년 11월 MSCI 리밸런싱 때는 개인이 4천억원을 샀는데 1년동안 맷집이 많이 달라졌네요

멕아이씨에스 REDOX Spotka z o.o.과 209억원 계약체결 https://v.daum.net/v/20201130154458634

계약기간이 2주인거 보면 이미 만들어논 재고 나가는거네요

바이젠셀, 난치성질환 치료제 임상1·2a상 승인 https://v.daum.net/v/20201130155657197

48개월 아기는 숨이 끊어지는 마지막까지 엄마에게 기댔겠죠. 이런 뉴스가 제발 없었으면 좋겠습니다

복합기업의 밸류에이션을 PSR로 구하기 https://cafe.naver.com/stockhunters/37838

구리 7년래 최고치 : 풍산, LS

매일경제TV 유튜브 라이브로 개장 준비를 하세요! https://youtu.be/-vFjSrWbdKI

[키움 스몰캡/김상표]

▶️ 멕아이씨에스(058110): 해외 대규모 수주 본격화, 단기 실적 추정 불가

# 폴란드향 인공호흡기 420억원 수주로 해외 대규모 수주 릴레이 본격화

>> 폴란드 정부 주관 경쟁 대량 입찰을 통해 2개 회사에 총 420억원 (2,000대) 규모의 인공호흡기 수주, 2019년 매출 129억원 대비 326%에 해당

>> 폴란드 수주건만으로 예상 실적을 초과 달성할 것으로 예상되는 데다 500대 이상 대규모 납품 협의가 이뤄지고 있는 국가가 10개국 이상으로 파악됨에 따라 내년 1분기까지 단기 실적 추정은 어렵다고 판단

# 인공호흡기, 호흡기치료기에 대한 구분 및 포스트 코로나 성장전략에 대한 주목 필요

>> 현재 미국, 유럽 등 주요 선진국에서도 중환자용 병실 가동률이 한계에 도달하고 있는 상황으로 파악되며, 기도삽관이 필요한 중환자용 인공호흡기 수요 급증 추세는 당분간 이어질 것으로 판단

>> 단기적 향후 관전 포인트: 1) 폴란드 수주 이후 500대 이상 대규모 해외 수주 추이 (고정형 인공호흡기 3,000대 이상, 이동형 인공호흡기 3,500대 이상), 2) 영국 및 이탈리아부터 납품이 시작된 고유량 호흡치료기 (HFT700)의 4분기 중 FDA 긴급사용승인/정식사용승인 여부에 따른 미국 납품 개시 여부

>> 내년 이후 주목할 투자포인트: 1) 각국의 국가방역인프라 구축 노력 지속에 따른 2021년 중반 이후 인공호흡기 수주 추이, 2) 호흡기치료기 시장 확대에 따른 북미, 유럽향 매출 증가, 3) 동사가 세계 각국에 납품한 제품에 대한 소모품 매출 증가에 따른 안정적인 수익 구조 확립, 4) 수면무호흡환자용 양압기로 대표되는 국내 홈케어 렌탈 시장의 급속한 확대

원문 : https://bit.ly/3oddeZY

효성티앤씨는 올해 4분기와 내년도 실적 호조세를 이어갈 것으로 보입니다. 특히 연간 2,000억원 수준의 차입금 감소 전망으로 우려하던 부채비율도 점진적으로 감소할 전망입니다. 참고로 중국 스판덱스 가격은 어제 76달러 상승하였고, 재고일수도 추가적인 감소가 있었습니다. 장세가 어수선할 땐 실적으로 종목을 접근하시길 권합니다.

[키움/화학정유 이동욱]

12월 1일 리포트


1. 효성티앤씨

- 제목: 인도 스판덱스, 본격적인 실적 개선 효과 발생

- 올해 4분기 영업이익, 전 분기 대비 증익 전망

- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 290,000원(상향)

* 효성티앤씨의 올해 4분기 영업이익은 807억원으로 어닝 서프라이즈를 기록하였던 전 분기 대비 증익될 전망입니다. 일부 부정적인 요인이 있지만, 수급 타이트 현상 지속으로 주력 제품인 스판덱스의 높은 수익성이 유지되고 있고, 중국/인도 등 가동률이 부진했던 플랜트들의 정상 가동으로 고정비 절감 효과가 추가될 것으로 예상되기 때문입니다. 내년 실적 개선을 고려하여 목표주가를 상향 조정합니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604010101&s_menu=CR&s_sqno=8435