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[키움 디스플레이 / 김소원]

▶ 덕산네오룩스 [BUY, TP 48,000원]

   : OLED 노트북이 온다

1) 4Q20 영업이익 122억원, 갤럭시S21 조기 출시 효과 반영

   4Q20 실적은 매출액 412억원(+1%QoQ, +49%YoY), 영업이익 122억원(+10%QoQ, +33%YoY)으로, 시장 컨센서스를 상회할 전망

   iPhone 12 시리즈의 판매 호조가 지속되고 있고, 갤럭시S21(가칭)의 조기 출시 효과 또한 반영될 것으로 예상되기 때문

   4Q20을 합산한 2020년 실적은 매출액 1,419억원(+45%YoY), 영업이익 380억원 (+83%YoY)으로, 코로나19로 인한 스마트폰 시장의 역성장에도 불구하고 OLED 스마트폰 침투율 확대에 따른 사상 최대의 실적을 기록할 전망

2) 2021년, OLED 노트북 시장의 개화 본격화

   1Q21 실적은 매출액 359억원(-13%QoQ, +13%YoY), 영업이익 92억원(-25%QoQ, +34%YoY)으로, 당사 예상치 상회할 전망

   신형 노트북용 OLED 패널 양산이 1Q21 말 착수되며 호실적에 기여할 것으로 예상

   2021년은 OLED 노트북 시장의 개화가 본격화될 것이라는 점에 주목. 고사양 노트북 수요가 증가와 함께 OLED 노트북 출하 확대가 예상되고, OLED 노트북 모델은 올해 10종 이상으로 다변화될 전망

   OLED 노트북 패널 출하량은 2020년 100만 대 수준 → 2021년 300만 대 이상으로의 증가가 예상되며, 이는 동사의 OLED 소재 출하량 확대로 직결될 것

3) 매출처 다변화를 통한 기업가치 상승 기대

   그간 스마트폰에만 편중되어 있던 동사의 실적은 올해를 기점으로 의미 있는 매출처 다변화가 나타날 전망
  
   2021년부터 OLED 노트북 및 TV향 매출 발생이 본격화될 것이며, 2022년에는 Apple이 OLED 패널을 탑재한 태블릿 출시를 계획 중에 있어 매출처 다변화를 통한 중장기 실적 성장 및 기업가치 상승이 기대됨.

▶ 리포트: http://bit.ly/2XdDAiP

[김소원/키움 디스플레이]
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개인이 오후 1시 30분 현재 2조원 사고 있어요.....

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