Forwarded from Mobile Letter from 김현석
[대신증권 한경래] 바텍: 실적은 사상 최대치, 21F PER 9배
유럽/북미/중국에서 돋보이는 글로벌 3D CBCT 업체
- 구강 스캐너, 일반 의료용 CT, 지르코니아 등 덴탈 장비 외 영역으로 사업 영역 확대 중
4Q20 Review: 분기 사상 최대 실적 기록
- 4Q20 매출액 793억원(+3.8% YoY), 영업이익 147억원(+38.4% YoY)
- 유럽/북미 매출액 각각 193억원(+20.2% YoY), 266억원(+9.3% YoY)으로 반등한 점 고무적
- 4Q20 OPM 18.5%(+4.6%p YoY). 유럽향 하이엔드 제품 판매 확대에 따른 제품 믹스 개선 및 고정비 축소
2021년 영업이익 481억원(+48% YoY) 최대 실적 경신 전망
- 2H20 선진국향 높은 경쟁력 재확인, 2021년 경기 회복으로 기저 효과도 긍정적
- 중국은 2020년 11월 하이엔드 Green18 현지 생산 인허가 획득. 2021년 추가적인 생산 인허가 확보 계획
- 2021F OPM 전년 대비 3.4%p 상승한 16.7%
- 21F PER 9배로 현저한 저평가. 2021년 확실한 턴어라운드, 중국 현지화 및 프리미엄 라인 판매로 성장성 가시화
- 본격적인 기업가치 상승 전망
보고서 링크: https://me2.do/xkxfGh0s
유럽/북미/중국에서 돋보이는 글로벌 3D CBCT 업체
- 구강 스캐너, 일반 의료용 CT, 지르코니아 등 덴탈 장비 외 영역으로 사업 영역 확대 중
4Q20 Review: 분기 사상 최대 실적 기록
- 4Q20 매출액 793억원(+3.8% YoY), 영업이익 147억원(+38.4% YoY)
- 유럽/북미 매출액 각각 193억원(+20.2% YoY), 266억원(+9.3% YoY)으로 반등한 점 고무적
- 4Q20 OPM 18.5%(+4.6%p YoY). 유럽향 하이엔드 제품 판매 확대에 따른 제품 믹스 개선 및 고정비 축소
2021년 영업이익 481억원(+48% YoY) 최대 실적 경신 전망
- 2H20 선진국향 높은 경쟁력 재확인, 2021년 경기 회복으로 기저 효과도 긍정적
- 중국은 2020년 11월 하이엔드 Green18 현지 생산 인허가 획득. 2021년 추가적인 생산 인허가 확보 계획
- 2021F OPM 전년 대비 3.4%p 상승한 16.7%
- 21F PER 9배로 현저한 저평가. 2021년 확실한 턴어라운드, 중국 현지화 및 프리미엄 라인 판매로 성장성 가시화
- 본격적인 기업가치 상승 전망
보고서 링크: https://me2.do/xkxfGh0s
대한유화가 신고가네요. 시총 2조원이 넘었습니다. DL은 여천NCC 지분을 50% 보유 중이고 자체 유화사업부(DL케미칼로 물적분할)가 있습니다. 최근 10년간 실적을 대한유화와 비교해보았습니다.
하나투어 결국..인사동 땅·사옥까지 940억에 매각 https://v.daum.net/v/20210202173835735
언론사 뷰
[시그널] 하나투어 결국..인사동 땅·사옥까지 940억에 매각
[서울경제] 신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 직격탄을 맞은 하나투어(039130)가 본사 사옥을 비롯해 보유하고 있던 종로구 인사동의 땅과 건물 등을 940억 원에 매각하기로 결정했다. 하나투어가 종로구 견지동 120-4·인사동 195·인사동 194-9·공평동 1의 대지와 건물 중 당사가 보유한 지분을 940억 원에 매각한다고 2일 공시했다. 공평동
[단독]금감원, 이진국 하나금투 대표 '선행매매 혐의' 檢수사의뢰 https://v.daum.net/v/20210202190519875
다음뉴스
[단독]금감원, 이진국 하나금투 대표 '선행매매 혐의' 檢수사의뢰
[이데일리 유현욱 김성훈 기자] 금융감독원이 이진국(사진·65) 하나금융투자 대표이사를 선행매매 등 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 수사 의뢰했다. 해마다 금융투자회사(증권사·자산운용사) 임직원 10명 안팎이 선행매매를 하다 적발되는 경우는 있었지만 자기자본 4조원 이상 대형증권사 현직 최고경영자(CEO)가 수사 대상에 오른 건 처음이다. 이 대표는 해당
Forwarded from 미래차/모빌리티 김진우
애플카 루머 업데이트. 출처는 애플 관련 소식을 잘 맞추기로 유명한 애널리스트
- 애플카는 현대차그룹 E-GMP 플랫폼 탑재 예상
- E-GMP를 기반으로 애플은 자율주행, 반도체, 배터리 관련 기술, 차량 내외장 디자인, 그리고 애플 생태계와 통합된 사용자 경험에 집중
- 현대모비스가 설계 및 부품 공급
- 기아차 미국 공장에서 생산
- 애플카 출시는 2025년
- 현대차그룹과의 협력 상황에 따라 다른 지역과 후속 모델은 GM, PSA과 협력 할 수 있음
https://www.macrumors.com/2021/02/02/kuo-apple-car-use-hyundai-e-gmp-platform/
- 애플카는 현대차그룹 E-GMP 플랫폼 탑재 예상
- E-GMP를 기반으로 애플은 자율주행, 반도체, 배터리 관련 기술, 차량 내외장 디자인, 그리고 애플 생태계와 통합된 사용자 경험에 집중
- 현대모비스가 설계 및 부품 공급
- 기아차 미국 공장에서 생산
- 애플카 출시는 2025년
- 현대차그룹과의 협력 상황에 따라 다른 지역과 후속 모델은 GM, PSA과 협력 할 수 있음
https://www.macrumors.com/2021/02/02/kuo-apple-car-use-hyundai-e-gmp-platform/
MacRumors
Kuo: Apple Car to Use Hyundai's E-GMP Battery Electric Platform, General Motors Partnership Also Possible
Apple will collaborate with Hyundai on its first Apple Car model, and if things go well, Apple could work with General Motors and European...
가치투자클럽
Photo
여천NCC 역대실적 참고하세요. 여천NCC 에틸렌 캐파가 230만톤이 되는데 대한유화가 캐파 80만톤에 시총 2조원입니다
[국민일보] 백신이 먹히고 있다… 미·이스라엘서 신규 감염 대폭 감소
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924176872&code=11141400&sid1=int
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924176872&code=11141400&sid1=int
미국 증시, 일부종목 과열 우려 희석..다우, 1.57% 상승 https://v.daum.net/v/20210203064421103
다음뉴스
미국 증시, 게임스톱 과열 우려 희석..다우, 1.57% 상승
[한국경제TV 이영호 기자] 미국 뉴욕증시에서 주요 지수는 게임스톱 등 일부 종목의 과열에 대한 우려가 경감된 영향으로 상승했다. 2일(미국시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 475.57포인트(1.57%) 상승한 30,687.48에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 52.45포인트(1.3
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★ 인크로스 (216050): T-Deal의 폭발적 성장 전망
▶ 신사업 T-Deal의 폭발적 성장 전망
- T-Deal 비즈니스 모델 효율성 높은 광고 집행 전략 수행한 동사의 강점 극대화
- T-Deal 앱이 출시됨에 따라 SKT 고객에게 제공하는 프리미엄 서비스 영역 빠르게 확대 전망
- 2020년 16억원 수준의 매출은 2021년 가파른 성장세 보일 것으로 예상
▶ 미디어렙의 경조함은 그대로, T-Deal의 이익률 상향 효과
- 미디어렙 부문 매출 2019년 267억원, 2020년 307억원으로 성장 추세 유지 전망
- 미디어렙 부문 비대면 마케팅 확대에 따라 디지털 광고량 증가로 온기 성장 추세 지속 유지 기대
- T-Deal 국내 최고 수준 빅데이터 활용 통해 거래액이 증가하며 타겟 정교화와 동시에 성장폭 확대 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 분석 개시
- 4분기 매출액 126억원(yoy +17.6%), 영업이익 59억원(yoy +37.2%, OPM 46.4%) 기록하며 분기 최대 실적 달성 전망
- 국내 디지털 광고 시장 성장을 초과하는 성장성 보이는 미디어렙 캐시카우 역할 지속 예상
- T-Deal 앱 출시에 따른 플랫폼 생태계 구축 완료해 빅데이터 활용 더욱 강화 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3auPmLU
★ 인크로스 (216050): T-Deal의 폭발적 성장 전망
▶ 신사업 T-Deal의 폭발적 성장 전망
- T-Deal 비즈니스 모델 효율성 높은 광고 집행 전략 수행한 동사의 강점 극대화
- T-Deal 앱이 출시됨에 따라 SKT 고객에게 제공하는 프리미엄 서비스 영역 빠르게 확대 전망
- 2020년 16억원 수준의 매출은 2021년 가파른 성장세 보일 것으로 예상
▶ 미디어렙의 경조함은 그대로, T-Deal의 이익률 상향 효과
- 미디어렙 부문 매출 2019년 267억원, 2020년 307억원으로 성장 추세 유지 전망
- 미디어렙 부문 비대면 마케팅 확대에 따라 디지털 광고량 증가로 온기 성장 추세 지속 유지 기대
- T-Deal 국내 최고 수준 빅데이터 활용 통해 거래액이 증가하며 타겟 정교화와 동시에 성장폭 확대 예상
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 70,000원으로 분석 개시
- 4분기 매출액 126억원(yoy +17.6%), 영업이익 59억원(yoy +37.2%, OPM 46.4%) 기록하며 분기 최대 실적 달성 전망
- 국내 디지털 광고 시장 성장을 초과하는 성장성 보이는 미디어렙 캐시카우 역할 지속 예상
- T-Deal 앱 출시에 따른 플랫폼 생태계 구축 완료해 빅데이터 활용 더욱 강화 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3auPmLU