Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 2/23일 Daily 화학 코멘트]
[금일 등락제품 코멘트]
√ 페놀(+11.7%) 및 아세톤(+7.3%):
국제유가 강세 및 다운스트림 수요 강세로 상승.
최근 국제유가 강세 영향으로 원재료인 벤젠 가격은 +9.7%WoW상승.
다운스트림(BPA/MMA)도 춘절 이후 Re-stocking 수요로 발생하며 강세 시현.
BPA는 지난 일주일간 +5.6%WoW상승.
√ 에틸렌(+10.1%):
견조한 다운스트림 마진으로 인한 자가소비 물량 증가 영향으로 상승.
최근 미국발 공급타이트로 다운스트림(PE/SM/MEG) 마진이 강세 시현 중.
이에 따른 에틸렌 수요 개선과 더불어 자가소비 물량 증가에 따라 스팟 공급감소.
√ AN(+8.9%):
유럽 및 북미 업체의 공급차질 영향으로 상승.
유럽의 INEOS(32만톤)가 지난 12월 10일, 원재료(프로필렌) 부족을 이유로 불가항력 선언.
해당 설비는 아직 가동이 재개되지 않은 것으로 파악됨.
또한, 미국의 Cornerstone(24만톤)이 2월 4일 설비 트러블과 원재료 부족으로 불가항력 선언.
이와 더불어 최근 북미 한파 영향으로 Ascend(59만톤)와 INEOS(55만톤) 설비 가동중단.
이는 글로벌 Capa 대비 24%수준(유럽 5%, 미국 19%).
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
[금일 등락제품 코멘트]
√ 페놀(+11.7%) 및 아세톤(+7.3%):
국제유가 강세 및 다운스트림 수요 강세로 상승.
최근 국제유가 강세 영향으로 원재료인 벤젠 가격은 +9.7%WoW상승.
다운스트림(BPA/MMA)도 춘절 이후 Re-stocking 수요로 발생하며 강세 시현.
BPA는 지난 일주일간 +5.6%WoW상승.
√ 에틸렌(+10.1%):
견조한 다운스트림 마진으로 인한 자가소비 물량 증가 영향으로 상승.
최근 미국발 공급타이트로 다운스트림(PE/SM/MEG) 마진이 강세 시현 중.
이에 따른 에틸렌 수요 개선과 더불어 자가소비 물량 증가에 따라 스팟 공급감소.
√ AN(+8.9%):
유럽 및 북미 업체의 공급차질 영향으로 상승.
유럽의 INEOS(32만톤)가 지난 12월 10일, 원재료(프로필렌) 부족을 이유로 불가항력 선언.
해당 설비는 아직 가동이 재개되지 않은 것으로 파악됨.
또한, 미국의 Cornerstone(24만톤)이 2월 4일 설비 트러블과 원재료 부족으로 불가항력 선언.
이와 더불어 최근 북미 한파 영향으로 Ascend(59만톤)와 INEOS(55만톤) 설비 가동중단.
이는 글로벌 Capa 대비 24%수준(유럽 5%, 미국 19%).
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
Telegram
[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
안녕하세요, 삼성증권 조현렬입니다.
정유/화학/2차전지 관련 의견을 컴플라이언스 규정에 기반하여 전달드리고 있습니다.
정유/화학/2차전지 관련 의견을 컴플라이언스 규정에 기반하여 전달드리고 있습니다.
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
-오스템에 이어 덴티움도 중국호조로 어닝서프
-임플란트 주식이 다시 부각될듯
-상반기 중국경기 회복과 낮은 밸류에이션 주목
-하반기는 미국/유럽 기저효과까지
-임플란트 주식이 다시 부각될듯
-상반기 중국경기 회복과 낮은 밸류에이션 주목
-하반기는 미국/유럽 기저효과까지
Forwarded from 주식돋보기
뉴스클레임
[단독] 식약처 메디톡스 압수수색 단행, 중국 밀수출 혐의
메디톡스 로고 식품의약품안전처(이하 식약처)가 주름을 펴는 의약품 ‘보툴리눔톡신’의 1호 생산업체인 메디톡스에 대해 24일 오전 전격 압수수색에 들어갔다. 국회와 관련 업계에 따르면 현재 식약처 위해사범중앙조사단은 메디톡스에 대해 압수수색이 진행 중에 있다. 압수수색은 메디톡스의 중국 밀수출 정황 증거를 확보하기 위한 것으로 알려졌다. 앞서 메디톡스는 도매업체와의 소송을 통해 제품 중국 밀수출로 볼만한 상당한 증거가 될 수 있는 내용이 밝혀지기도…
Forwarded from 키움증권 리서치센터
오늘 하락을 3가지로 나눠보면 다음과 같음
1. 규제
게임스탑 청문회: 증권 거래세 언급
옐런 재무장관: 자본 이득세 상향 조정 언급, 법인세 인상 이슈
백악관: 티모시 우 교수(망중립성 단어 만든 사람) 백악관 국가경제 위원회 합류- 기술주 규제
2. 유동성
홍콩: 증권 거래 인지세 0.10%에서 0.13%로 인상- 추가 유동성 없을 듯
중국: 부동산 규제- 디레버리징 우려
파월: 경제 정상화 언급하며 연준 추가 부양책 소멸 우려
3. 밸류 부담
미국: 비트코인 급락 영향으로 개별 테마주 급락
중국: 밸류 부담 이어지며 주류업종 6% 가까이 급락
1. 규제
게임스탑 청문회: 증권 거래세 언급
옐런 재무장관: 자본 이득세 상향 조정 언급, 법인세 인상 이슈
백악관: 티모시 우 교수(망중립성 단어 만든 사람) 백악관 국가경제 위원회 합류- 기술주 규제
2. 유동성
홍콩: 증권 거래 인지세 0.10%에서 0.13%로 인상- 추가 유동성 없을 듯
중국: 부동산 규제- 디레버리징 우려
파월: 경제 정상화 언급하며 연준 추가 부양책 소멸 우려
3. 밸류 부담
미국: 비트코인 급락 영향으로 개별 테마주 급락
중국: 밸류 부담 이어지며 주류업종 6% 가까이 급락
현대 전기차 8만 대 배터리 전량 교체..1조원은 누가 내나? https://v.daum.net/v/20210224151944487
다음뉴스
현대 전기차 8만 대 배터리 전량 교체..1조원은 누가 내나?
■ 현대차, 전 세계에서 배터리 전량 교체…비용 1조 원 결국, 현대차는 전 세계에서 코나 EV와 아이오닉EV, 일렉시티 버스의 배터리를 새 제품으로 교체해주기로 했습니다. 교체 대상은 LG에너지솔루션이 중국 난징(남경) 공장에서 생산한 배터리 중 초기 물량입니다. 문제는 그 규모입니다. 국내만 따져도 2만 6천여 대, 해외까지 합치면 8만 2천 대 가
2월 24일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/45503
2월 24일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/45497
https://cafe.naver.com/stockhunters/45503
2월 24일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/45497
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널
[Web발신]
[하나금투/화학/윤재성] 정유/석유화학: 2021년, 지금보다 저렴하게 매수할 기회는 없다
▶ 보고서: https://bit.ly/2NswDJD
▶ 전일 정유/석유화학 섹터 전반 큰 폭 하락했으나, 펀더먼털은 오히려 추가 개선
▶ [석유화학] 제품가격 급등세 지속. 실적 추정치 상향 필요
- 주가 하락과 무관하게 시황 강세 지속. 전일, 에틸렌/프로필렌 +2%, HDPE +4%, LDPE +7%, LLDPE +6%, PX/PTA/MEG +2% 내외 강세. 주간 기준, 가성소다 +14%, 페놀 +12%, ABS +9%, PS +8%, PVC +4%, 아세톤 +2%
- 전일, 미국 Westlake +1.1%, Dow +2.5%, LYB +4.2% 상승하며 52주 신고가를 갱신하거나 근접. 태국 Sri Trang은 전일 +7% 급등하며 역사상 신고가를 재차 갱신(천연고무 신고가+장갑 실적 개선 영향)
- 결론
1) 글로벌 석유화학 업체의 뚜렷한 주가 변화는 없음. 오히려 신고가 갱신
2) 유가 및 중간원료 에틸렌/프로필렌/가성소다/페놀 상승에 대한 우려에도 불구하고, 최종 제품의 가격 강세는 뚜렷. 원가 상승분을 충분히 전가할 수 있는 수급 환경을 증명(ex. 최근 BDO 급등분을 스판덱스는 충분히 전가). 단기 미국/일본 설비 트러블을 강세의 요인으로 해석하는 우를 범하지 말아야 함. 이제부터 본격적인 재고확보 움직임이 나타날 것이기 때문
3) 현재의 시황 강세는 경기회복 구간 동안 나타날 가능성이 높고, 1Q21 실적 추정치 또한 가파르게 상향될 것
▶ [정유] 미국의 수요가 회복되고 있다. 추정치 상향 가능성 높아
- 어제 발표된 미국 Distillate(등/경유) 수요는 작년 동기간을 넘어서. 단기적으로 한파에 따른 영향도 있겠으나, 근간에는 전반적인 산업생산 회복이 자리하고 있는 것
- 참고로, 최근 인도 정제설비 가동률은 100%를 상회하며 완전 정상화되었고, 중국 가동률 또한 바닥권에서 뚜렷한 반등 중. 백신이 보급되면서, 미국을 비롯한 주요 지역의 수요 회복이 포착되고 있는 것
- 면화는 어제 신고가를 갱신. PX 또한 최근 뚜렷한 반등. 정유업체의 실적 추정치 상향될 가능성 높아
- 참고로, 미국 Phillips66 +2%, Valero +3% 등 주요 독립정유업체는 상승세 기록. 52주 신고가 갱신
** 하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
[하나금투/화학/윤재성] 정유/석유화학: 2021년, 지금보다 저렴하게 매수할 기회는 없다
▶ 보고서: https://bit.ly/2NswDJD
▶ 전일 정유/석유화학 섹터 전반 큰 폭 하락했으나, 펀더먼털은 오히려 추가 개선
▶ [석유화학] 제품가격 급등세 지속. 실적 추정치 상향 필요
- 주가 하락과 무관하게 시황 강세 지속. 전일, 에틸렌/프로필렌 +2%, HDPE +4%, LDPE +7%, LLDPE +6%, PX/PTA/MEG +2% 내외 강세. 주간 기준, 가성소다 +14%, 페놀 +12%, ABS +9%, PS +8%, PVC +4%, 아세톤 +2%
- 전일, 미국 Westlake +1.1%, Dow +2.5%, LYB +4.2% 상승하며 52주 신고가를 갱신하거나 근접. 태국 Sri Trang은 전일 +7% 급등하며 역사상 신고가를 재차 갱신(천연고무 신고가+장갑 실적 개선 영향)
- 결론
1) 글로벌 석유화학 업체의 뚜렷한 주가 변화는 없음. 오히려 신고가 갱신
2) 유가 및 중간원료 에틸렌/프로필렌/가성소다/페놀 상승에 대한 우려에도 불구하고, 최종 제품의 가격 강세는 뚜렷. 원가 상승분을 충분히 전가할 수 있는 수급 환경을 증명(ex. 최근 BDO 급등분을 스판덱스는 충분히 전가). 단기 미국/일본 설비 트러블을 강세의 요인으로 해석하는 우를 범하지 말아야 함. 이제부터 본격적인 재고확보 움직임이 나타날 것이기 때문
3) 현재의 시황 강세는 경기회복 구간 동안 나타날 가능성이 높고, 1Q21 실적 추정치 또한 가파르게 상향될 것
▶ [정유] 미국의 수요가 회복되고 있다. 추정치 상향 가능성 높아
- 어제 발표된 미국 Distillate(등/경유) 수요는 작년 동기간을 넘어서. 단기적으로 한파에 따른 영향도 있겠으나, 근간에는 전반적인 산업생산 회복이 자리하고 있는 것
- 참고로, 최근 인도 정제설비 가동률은 100%를 상회하며 완전 정상화되었고, 중국 가동률 또한 바닥권에서 뚜렷한 반등 중. 백신이 보급되면서, 미국을 비롯한 주요 지역의 수요 회복이 포착되고 있는 것
- 면화는 어제 신고가를 갱신. PX 또한 최근 뚜렷한 반등. 정유업체의 실적 추정치 상향될 가능성 높아
- 참고로, 미국 Phillips66 +2%, Valero +3% 등 주요 독립정유업체는 상승세 기록. 52주 신고가 갱신
** 하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ