Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 반도체
: 2월 메모리 반도체 산업 동향
♠ 투자 포인트
1) 2월 DRAM 고정 가격: PC flat, 서버 +3%, 컨슈머 +8%MoM 기록
PC DRAM은 대부분의 계약들이 지난 연말·연초에 이미 분기단위로 진행됐었기 때문. 따라서 현재 큰 차이를 보이고 있는 DRAM 스팟 시장과의 가격 격차는 2Q21에 대거 반영될 것. 2월말 기준 DDR4 8Gb 제품의 스팟가격 프리미엄은 2400Mbps 제품이 +45%, 2666Mbps 제품이 +57%를 각각 기록하며, 역대 최고치를 보이고 있음. 당사는 2Q21 PC DRAM 가격 상승률이 시장의 일반적인 기대치(+8~10%QoQ)를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망 중
서버 DRAM은 '향후 가격 상승에 대비'한 고객들의 DRAM 재고 축적이 진행되며, 추가 수요 발생 및 가격 상승이 나타났음. 주요 고객들의 서버 DRAM 재고는 지난 4Q20 대비 감소한 4~5주 사이를 기록 중인 것으로 보여, 성수기에 진입하는 2Q21에도 수요 증가에 따른 가격 상승이 이어질 것으로 판단. 당사는 2Q21 서버 DRAM의 가격 상승률 역시 시장의 일반적인 기대치(+10~15%QoQ)를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상함.
2) 2월 NAND 고정가격: +3%MoM, 상승 전환 성공
2D MLC NAND의 경우 지난 1월 수준의 가격을 유지했지만, 3D TLC 제품은 제품별로 +3.2% ~ 6.0%MoM의 가격 상승 기록. PC 수요 강세와 스마트폰 고객들의 재고 축적이 지속되고 있고 2Q21 eSSD의 수요 개선까지 기대되고 있어, 해당 시장을 전방으로 하고 있는 3D TLC NAND의 가격 반등 시점이 예상보다 빠르게 진행된 것으로 판단
2Q21 NAND는 일부 모바일 제품들의 가격 약세가 예상되지만, SSD와 NAND Wafer를 중심으로 한 분기 가격 반등이 나타날 것으로 판단하고 있음
3) 반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3uIol0X
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 반도체
: 2월 메모리 반도체 산업 동향
♠ 투자 포인트
1) 2월 DRAM 고정 가격: PC flat, 서버 +3%, 컨슈머 +8%MoM 기록
PC DRAM은 대부분의 계약들이 지난 연말·연초에 이미 분기단위로 진행됐었기 때문. 따라서 현재 큰 차이를 보이고 있는 DRAM 스팟 시장과의 가격 격차는 2Q21에 대거 반영될 것. 2월말 기준 DDR4 8Gb 제품의 스팟가격 프리미엄은 2400Mbps 제품이 +45%, 2666Mbps 제품이 +57%를 각각 기록하며, 역대 최고치를 보이고 있음. 당사는 2Q21 PC DRAM 가격 상승률이 시장의 일반적인 기대치(+8~10%QoQ)를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망 중
서버 DRAM은 '향후 가격 상승에 대비'한 고객들의 DRAM 재고 축적이 진행되며, 추가 수요 발생 및 가격 상승이 나타났음. 주요 고객들의 서버 DRAM 재고는 지난 4Q20 대비 감소한 4~5주 사이를 기록 중인 것으로 보여, 성수기에 진입하는 2Q21에도 수요 증가에 따른 가격 상승이 이어질 것으로 판단. 당사는 2Q21 서버 DRAM의 가격 상승률 역시 시장의 일반적인 기대치(+10~15%QoQ)를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상함.
2) 2월 NAND 고정가격: +3%MoM, 상승 전환 성공
2D MLC NAND의 경우 지난 1월 수준의 가격을 유지했지만, 3D TLC 제품은 제품별로 +3.2% ~ 6.0%MoM의 가격 상승 기록. PC 수요 강세와 스마트폰 고객들의 재고 축적이 지속되고 있고 2Q21 eSSD의 수요 개선까지 기대되고 있어, 해당 시장을 전방으로 하고 있는 3D TLC NAND의 가격 반등 시점이 예상보다 빠르게 진행된 것으로 판단
2Q21 NAND는 일부 모바일 제품들의 가격 약세가 예상되지만, SSD와 NAND Wafer를 중심으로 한 분기 가격 반등이 나타날 것으로 판단하고 있음
3) 반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3uIol0X
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
정지선의 야심작 통했다..더현대서울 오픈 첫 주말 매출 370억 https://v.daum.net/v/20210302144741826
다음 - 조선비즈
정지선의 야심작 통했다..더현대서울 오픈 첫 주말 매출 370억
사전 개관일 포함 6일간 매출 370억원...절반이 가전·리빙3·1절 연휴 내내 방문객 인산인해...판교점 첫 주말 매출의 2배 서울 여의도에 개관한 서울 최대 규모 백화점 '더현대서울'이 코로나 악재에도 기대 이상의 실적을 기록했다. 2일 백화점업계에 따르면 더현대서울은 사전 개장일인 지난달 24일부터 지난 1일까지 6일간 약 370억원의 매출을 올렸다.
SK·현대차·포스코 등 5개 그룹과 중소·중견기업, 수소경제에 43조원 투자 https://v.daum.net/v/20210302163301772
언론사 뷰
SK·현대차·포스코 등 5개 그룹과 중소·중견기업, 수소경제에 43조원 투자
SK와 현대차, 포스코, 한화, 효성 등 5개 그룹과 중소·중견기업들이 오는 2030년까지 43조원을 수소 생산과 유통·저장, 활용 등수소경제에 투자하기로 했다. 정부는 이들 민간기업의 투자가 성과를 낼 수 있게 제도적으로 적극 뒷받침할 방침이다. 정부는 2일 오후 SK인천석유화학에서 정세균 국무총리 주재로 '제3차 수소경제위원회'를 열고 이런 내용의 민간
"건당 10억 넘는 경우도"..투기 유혹 못버틴 LH직원들, 빙산의 일각일까? https://v.daum.net/v/20210302200148603 판 사람들은 뭐가 됩니까.....
언론사 뷰
"건당 10억 넘는 경우도"..투기 유혹 못버틴 LH직원들, 빙산의 일각일까?
민주사회를위한변호사모임 민생경제위원회와 참여연대 민생희망본부 회원들이 2일 서울 종로구 참여연대에서 열린 ‘한국토지주택공사 직원들의 광명·시흥 신도시 사전 투기 의혹 공익감사청구’ 기자회견에서 철저한 조사를 촉구하고 있다. 이재문 기자 고양이에게 생선을 맡긴 격이었다. 공공택지를 조성하고 공공주택을 지어 분양하는 한국토지주택공사(LH) 임직원들의 신
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[제약/바이오(Neutral) - 끝나지 않은 COVID19 백신이야기 / KTB 제약/바이오 이혜린 ☎02-2184-2327]
★ 녹십자 목표가 59만원으로 상향, 투자의견 BUY
▶ 2021.2월말까지 각국 정부 및 COVAX와 백신 기업들이 확정 공급한 계약 물량은 93억 도즈, 글로벌 전체 인구의 63% 커버 물량. 추가 옵션 계약 물량(54억 도즈) 합산시 Total 147억 도즈. 전세계 인구 1 Course 접종 물량으로 중화항체 지속 기간과 각국 정부의 비축 물량에 따라 추가 공급 계약 지속 기대. 수요 증대 속도와 달리 주요 COVID19 백신 메이커들 생산 차질로 공급 스케줄은 지연되고 있음
▶ 백신 메이커들의 공급 스케줄로 볼 때 주요 국과 COVAX 계약 이행 비율 100% 수준 도달은 2021년 말 또는 2022년 초가 될 전망. COVID19 확산 속도에 따라 공급 스케줄 변동 가능성 있으며, 여전히 생산 CAPA 확대는 시급한 요인. CDMO/기술이전 건수 확대의 이유
▶ COVID19 소멸 보다는 Endemic(풍토병)으로 진행 가능성 높음. 역설적으로 많은 사람들이 사망에 이르지 않고 Endemic으로 가는 시간을 단축시키기 위해서는 백신 접종 필수적. 변이 바이러스에 대응하기 위한 후속 백신 개발 니즈 및 Endemic으로 진행될 가능성에 대비한 국가별 백신 자급화 계획들로 COVID19 백신 개발 및 CMO 사업 호황은 2년 이상 유지 전망
▶ 녹십자 목표가 기존 39만원에서 59만원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지. Emergent Bio와 Catalent 사례로 볼 때 DS/DP 공정 구분이나 백신 완제 공급 단가 수준과 큰 차이 없이 백신 CMO/CDMO 사업은 높은 수익성 보장이 예상
▶ SK바이오사이언스 3/4~5일 양일간 수요 예측 예정. AstraZeneca와 Novavax의 COVID19 백신 위탁생산 및 L/I 계약으로 2021년 실적 큰 폭 증가 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/384A1RO >
★ 녹십자 목표가 59만원으로 상향, 투자의견 BUY
▶ 2021.2월말까지 각국 정부 및 COVAX와 백신 기업들이 확정 공급한 계약 물량은 93억 도즈, 글로벌 전체 인구의 63% 커버 물량. 추가 옵션 계약 물량(54억 도즈) 합산시 Total 147억 도즈. 전세계 인구 1 Course 접종 물량으로 중화항체 지속 기간과 각국 정부의 비축 물량에 따라 추가 공급 계약 지속 기대. 수요 증대 속도와 달리 주요 COVID19 백신 메이커들 생산 차질로 공급 스케줄은 지연되고 있음
▶ 백신 메이커들의 공급 스케줄로 볼 때 주요 국과 COVAX 계약 이행 비율 100% 수준 도달은 2021년 말 또는 2022년 초가 될 전망. COVID19 확산 속도에 따라 공급 스케줄 변동 가능성 있으며, 여전히 생산 CAPA 확대는 시급한 요인. CDMO/기술이전 건수 확대의 이유
▶ COVID19 소멸 보다는 Endemic(풍토병)으로 진행 가능성 높음. 역설적으로 많은 사람들이 사망에 이르지 않고 Endemic으로 가는 시간을 단축시키기 위해서는 백신 접종 필수적. 변이 바이러스에 대응하기 위한 후속 백신 개발 니즈 및 Endemic으로 진행될 가능성에 대비한 국가별 백신 자급화 계획들로 COVID19 백신 개발 및 CMO 사업 호황은 2년 이상 유지 전망
▶ 녹십자 목표가 기존 39만원에서 59만원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지. Emergent Bio와 Catalent 사례로 볼 때 DS/DP 공정 구분이나 백신 완제 공급 단가 수준과 큰 차이 없이 백신 CMO/CDMO 사업은 높은 수익성 보장이 예상
▶ SK바이오사이언스 3/4~5일 양일간 수요 예측 예정. AstraZeneca와 Novavax의 COVID19 백신 위탁생산 및 L/I 계약으로 2021년 실적 큰 폭 증가 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/384A1RO >