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[한투증권 진홍국] 아이진 (185490): 한국의 모더나를 꿈꾼다

● 성공 가능성을 보여준 mRNA 코로나19 백신
- 아이진이 개발하고 있는 mRNA 코로나19 백신이 Moderna의 코로나19 백신의 비임상 결과와 유사한 중화항체 역가를 나타냄
- mRNA 전달체 및 EG-COVID 조성물에 대한 국내 특허 출원을 완료했으며 올해 3분기 임상 1상에 돌입할 예정
- 영하에서 유통되는 타사의 mRNA 백신과 달리 상온에서 보관이 가능한 형태로 개발되고 있어 향후 이들 백신을 대체할 수 있을 것으로 회사는 기대

● 아이진의 mRNA 백신, 정부의 전폭적 지원 기대
- 정부는 국내 mRNA 백신개발 업체들에 대해 전폭적으로 지원할 것으로 밝힘. mRNA 백신을 개발하고 있는 아이진에 직접적인 수혜 기대
- 백신연구에서 사용허가 단계까지 각종 예산과 실무를 지원할 예정. Pfizer와 BioNTech의 사례처럼 대기업과의 연계를 통한 협력방안도 구상 중

● 한국판 Moderna에게 현 주가는 전혀 부담 없는 수준
- 그동안 아이진의 주가는 당뇨망막증 치료제 등의 임상지연으로 장기간 부진. 그러나 이번 mRNA 백신개발이 탄력을 받으며 기업가치 재평가 기대
- 코로나19를 계기로 mRNA의 상업화가 빨라진 만큼 아이진의 mRNA백신개발도 정부의 지원과 함께 탄력을 받을 것
- 향후 항암백신까지 개발 영역 확장 가능
- 2천억원이 안되는 현 시가총액은 부담 없는 수준
- 그 외 2분기 대상포진 임상 결과 발표 후 기술수출 타진 등 추가적인 모멘텀도 있어 지속적인 관심 권고

자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

텔레그램 링크: http://bit.ly/3iuy6tM
보고서 링크: http://bit.ly/2QamdiI

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