Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악, 김소원입니다.
♠ SSD 전성 시대
: 역대 두번째 NAND CapEx 사이클 도래
♠ 투자 포인트
1) 2022년 Enterprise SSD의 TCO(Total Cost of Ownership)가 Nearline HDD와 Crossover 발생. 전력 효율과 부대시설을 포함한 Data Center의 총 운용비용은 2022년부터 SSD가 더욱 저렴해짐
SSD 평균 가격(USD/TB)도 2025년 이후 HDD 가격 이하로 하락. HDD의 급격한 시장 감소가 예상됨
2) eSSD를 포함한 SSD의 총 수요량은 2020년 1,888억GB → 2023년 4,550억GB로 급증
이에 대응하기 위한 NAND의 장비 증설 필요량은 2021년 128K/월, 2022년 153K/월, 2023년 106K/월로 각각 추정
삼성전자의 반도체 부문 2021년 CapEx 전망치 기존 24조원 → 신규 31조원으로 상향. 또한 평택3 공장이 조기에 완공되며, 급증하는 SSD 수요에 대응할 전망
3) 공급 업체들 간의 NAND 단층 수 경쟁 및 COP/PUC/CuA 구조 변경의 수혜 업체 주목
NAND 고단화 경쟁은 CVD, Dry Etching, Overlay, Wafer Probe Test 수요 증가. COP/PUC/CuA 구조 적용은 CMP 및 Slurry, Mask 및 Photo Resist 수요 증가. NAND 전공정 장비 및 클린룸 인프라 투자 수혜 업체도 주목
♠ Top picks 및 관심 종목
1) Top picks: 삼성전자, SK하이닉스
2) NAND 고단화: 테스, 원익IPS, SK머티리얼즈, 티씨케이, 마이크로프랜드
3) COP 구조 적용: 솔브레인, 케이씨텍, 동진쎄미켐
4) 전공정 투자 확대: 위 업체들 외 AP시스템, 덕산테코피아, 원익QnC, 유니셈에 관심
♠ 리포트: http://bit.ly/2P8Rx1f
[키움 반도체 박유악, 디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
♠ SSD 전성 시대
: 역대 두번째 NAND CapEx 사이클 도래
♠ 투자 포인트
1) 2022년 Enterprise SSD의 TCO(Total Cost of Ownership)가 Nearline HDD와 Crossover 발생. 전력 효율과 부대시설을 포함한 Data Center의 총 운용비용은 2022년부터 SSD가 더욱 저렴해짐
SSD 평균 가격(USD/TB)도 2025년 이후 HDD 가격 이하로 하락. HDD의 급격한 시장 감소가 예상됨
2) eSSD를 포함한 SSD의 총 수요량은 2020년 1,888억GB → 2023년 4,550억GB로 급증
이에 대응하기 위한 NAND의 장비 증설 필요량은 2021년 128K/월, 2022년 153K/월, 2023년 106K/월로 각각 추정
삼성전자의 반도체 부문 2021년 CapEx 전망치 기존 24조원 → 신규 31조원으로 상향. 또한 평택3 공장이 조기에 완공되며, 급증하는 SSD 수요에 대응할 전망
3) 공급 업체들 간의 NAND 단층 수 경쟁 및 COP/PUC/CuA 구조 변경의 수혜 업체 주목
NAND 고단화 경쟁은 CVD, Dry Etching, Overlay, Wafer Probe Test 수요 증가. COP/PUC/CuA 구조 적용은 CMP 및 Slurry, Mask 및 Photo Resist 수요 증가. NAND 전공정 장비 및 클린룸 인프라 투자 수혜 업체도 주목
♠ Top picks 및 관심 종목
1) Top picks: 삼성전자, SK하이닉스
2) NAND 고단화: 테스, 원익IPS, SK머티리얼즈, 티씨케이, 마이크로프랜드
3) COP 구조 적용: 솔브레인, 케이씨텍, 동진쎄미켐
4) 전공정 투자 확대: 위 업체들 외 AP시스템, 덕산테코피아, 원익QnC, 유니셈에 관심
♠ 리포트: http://bit.ly/2P8Rx1f
[키움 반도체 박유악, 디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
美ITC "SK이노, LG엔솔 배터리 특허 침해 안했다" https://v.daum.net/v/20210401094558888
다음뉴스
美ITC "SK이노, LG엔솔 배터리 특허 침해 안했다"
[이데일리 경계영 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 배터리(이차전지) 특허 침해와 관련해 SK이노베이션의 손을 들어줬다. 1일 업계에 따르면 ITC는 지난달 31일(현지시간) LG에너지솔루션(전 LG화학(051910) 전지사업부문)이 SK이노베이션을 상대로 제기한 배터리 특허 침해 소송에서 SK이노베이션이 배터리 분리막 등 특허를 침해하지 않았다는
한국조선해양, 선박 7척 신규 수주..5660억원 규모 https://v.daum.net/v/20210401110831946
다음뉴스
한국조선해양, 선박 7척 신규 수주..5660억원 규모
[헤럴드경제=양대근 기자] 현대중공업그룹의 조선 중간지주사인 한국조선해양이 총 5660억원 규모의 선박 7척을 수주하는데 성공했다고 1일 밝혔다. 한국조선해양은 최근 아시아, 유럽 및 아프리카 소재 선사들과 9만8000㎥ 초대형 에탄운반선(VLEC) 2척, 9만 1000㎥급 초대형 LPG운반선 2척, 2만3000㎥급 소형 LPG운반선 1척, 5만톤 급 PC
'동학개미 덕에' 작년 거래소 영업이익 1979억원..13년만에 최대 https://v.daum.net/v/20210401130613606
다음뉴스
'동학개미 덕에' 작년 거래소 영업이익 1979억원..13년만에 최대
지난해 동학개미의 주식투자 열풍으로 한국거래소의 영업이익이 크게 증가했다.1일 한국거래소에 따르면 지난해 영업이익은 1979억원을 달성해 전년동기 대비 1138억원(135.3%)이 급증했다. 이는 2007년 이후 최대 수준이다.당기순이익도 지난해 1777억원을 기록해 전년동기 대비 43.2%가 늘었다.이는 지난해 코스피와 코스닥 지수가 30.8%, 44.6
가치투자클럽
https://blog.naver.com/jyeon_0625/222294964840
운임이 오른다는 것 역외수출에 제한이 생기는 것. 여기서 얻는 투자아이디어가 있네요
"후발 주자도 정성을 들여 만들면 성공한다" 치솟는 기아 'EV6' 호평 잇따른 이유 https://v.daum.net/v/20210401153424406
다음자동차
"후발 주자도 정성을 들여 만들면 성공한다" 치솟는 기아 'EV6' 호평 잇따른 이유
[스포츠경향] 기아의 첫 전용 전기차 ‘EV6’가 국내 사전예약 첫날 2만1016대의 ‘사인’을 받으며 전세계 완성차 업계의 이목을 집중시키고 있다. 이같은 실적은 지난 2019년 11월 출시한 ‘4세대 쏘렌토’의 1만8941대를 뛰어넘는 기아차 역대 최단 기록. 특히 ‘EV6’은 하루만에 연간 판매 목표치 1만3000여대를 162% 초과 달성하는 성적표