티앤엘, 美 하이드로콜로이드 매출 고성장 기대-신한 https://v.daum.net/v/20210412082808142
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티앤엘, 美 하이드로콜로이드 매출 고성장 기대-신한
[이데일리 박정수 기자] 신한금융투자는 12일 티앤엘(340570)에 대해 미국 하이드로콜로이드 매출 고성장세로 호실적이 전망된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만8000원을 유지했다. 티앤엘은 다양한 상처치료재 재질 가운데 가장 수요가 높은 하이드로콜로이드를 국내 최초로 개발한 바 있다. 이동건 신한금융투자 연구원은 “1분기 연결 기준 티앤엘의 매출액
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엔비티, '토스'와 포인트 플랫폼 제휴 계약 체결 https://v.daum.net/v/20210412104817240
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엔비티, '토스'와 포인트 플랫폼 제휴 계약 체결
[서울=뉴시스] 김제이 기자 = 모바일 광고 플랫폼 캐시슬라이드를 서비스 하는 엔비티가 모바일 금융 플랫폼 '토스(toss)'와 업무제휴 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 엔비티가 자체 운영 중인 애디슨(Adison) 오퍼월이 토스와 업무제휴 계약을 체결하며 본격적인 서비스를 진행할 예정이다. 토스는 1900만명이 사용하는 국내 대표 모바일 금융 플랫폼
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[속보]오세훈 "노래연습장에 신속항원검사키트 시범 도입 계획"
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021041211088015177&type=4&code=w0000&code2=w0100
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[속보] 오세훈 "노래연습장에 신속항원검사키트 시범 도입 계획" - 머니S
[속보] 질병청 "아스트라제네카, 30세 미만 접종 중단" | 카카오톡 #뉴스 - https://v.kakao.com/v/20210411141102967
다음뉴스
[속보] 질병청 "아스트라제네카, 30세 미만 접종 중단"
방역 당국이 희귀혈전 부작용 논란이 있는 아스트라제네카 백신 접종과 관련, 30세 미만에는 접종을 중단하기로 했다. 최은화 예방접종전문위원장(서울대 의대 교수)은 11일 온라인 브리핑을 통해 "12일부터 아스트라제네카 백신 접종을 계획대로 재개한다"며 "단 30세 미만은 접종을 통해 얻는 이득이 위험보다 크지 않아 접종 대상에서 제외하기로 했다"고 말했다.
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4월 12일 시간외특징주
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4월 12일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/49210
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Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (David Yoon)
◈하나금투/건설/윤승현◈
DL이앤씨: 저평가 상태, 모멘텀 회복될 것
▶자료: https://bit.ly/3tnVyOh
▶하나금융 소재산업팀 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC
▶ 2021년 연간 매출 7조 7,594억원, 영업이익 8,689억원 전망
2021년 연간 실적은 매출액 7조 7,594억원 (YoY -11%), 영업이익 8,689억원 (YoY -18%)을 기록할 전망이다.
올해 매출액 및 영업이익의 전년 대비 감소는 ① 작년 4분기 '아크로 서울포레스트 비주거시설' 매각 매출 6천억원 인식에 따른 역기저영향과 ② 2019년 주택착공분 (별도 기준 2.2만세대) 연내 매출 기여도가 2분기부터 상승하기 시작하는 점에 주로 기인한다.
▶ 올해 별도 2.2만세대, 연결 2.9만세대 착공 계획
2021년 별도 기준 주택 착공 예정세대수는 전년도 1.6만호 대비 38% 증가하는 2.2만세대로 파악된다. 동사가 63.9%의 지분을 보유하고 있는 자회사 DL건설의 경우, 2019년 워크아웃종료, 2020년 고려개발 합병에 따라 올해는 도급 경쟁력 회복이 예상되며, 연내 7천세대이상의 주택 착공이 예상된다.
이를 감안한 올해 연결 착공세대수는 전년대비 48% 증가하는 2.9만세대로 전망한다. 연결 기준 큰 폭의 주택착공 증가는 향후 2~3년간의 전사 실적개선으로 이어질 전망이며, 주택사업 특성상 양호한 현금흐름 또한 기대된다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 제시, 커버리지 재개
투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 제시하며 커버리지 재개한다. 목표주가는 2021년 추정 BPS 18.5만원에 목표 PBR 0.9배를 적용했다 (지속가능 ROE 8.6%). 목표 시가총액은 3.2조원이다. 최근 주가는 올해 상대적으로 낮은 정비사업 비중(착공 기준 32%)과 낮아진 해외수주잔고에 따라 Peer 대비 약세 흐름 시현해왔다.
다만, ① 국내의 경우 올해부터 자회사 DL건설과의 주택사업 이원화 시너지가 기대되며 (DL이앤씨: 대형/수도권, DL건설: 중소형/지방) ② 해외의 경우 1분기부터 러시아/말레이시아에서 합산 4,770억원의 수주를 기록, 연간 플랜트 수주 목표의 32%를 달성하는 양호한 성과를 기록 중이기에 주가 모멘텀은 점차 회복할 전망이다.
현재 주가는 12개월 선행 PER 5.5배, PBR 0.67배로 저평가 되어있으며 (vs 대형 종합건설4사 평균 12개월 선행 PER 7.3배, PBR 0.75배), 매수 전략 유효 판단한다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
DL이앤씨: 저평가 상태, 모멘텀 회복될 것
▶자료: https://bit.ly/3tnVyOh
▶하나금융 소재산업팀 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC
▶ 2021년 연간 매출 7조 7,594억원, 영업이익 8,689억원 전망
2021년 연간 실적은 매출액 7조 7,594억원 (YoY -11%), 영업이익 8,689억원 (YoY -18%)을 기록할 전망이다.
올해 매출액 및 영업이익의 전년 대비 감소는 ① 작년 4분기 '아크로 서울포레스트 비주거시설' 매각 매출 6천억원 인식에 따른 역기저영향과 ② 2019년 주택착공분 (별도 기준 2.2만세대) 연내 매출 기여도가 2분기부터 상승하기 시작하는 점에 주로 기인한다.
▶ 올해 별도 2.2만세대, 연결 2.9만세대 착공 계획
2021년 별도 기준 주택 착공 예정세대수는 전년도 1.6만호 대비 38% 증가하는 2.2만세대로 파악된다. 동사가 63.9%의 지분을 보유하고 있는 자회사 DL건설의 경우, 2019년 워크아웃종료, 2020년 고려개발 합병에 따라 올해는 도급 경쟁력 회복이 예상되며, 연내 7천세대이상의 주택 착공이 예상된다.
이를 감안한 올해 연결 착공세대수는 전년대비 48% 증가하는 2.9만세대로 전망한다. 연결 기준 큰 폭의 주택착공 증가는 향후 2~3년간의 전사 실적개선으로 이어질 전망이며, 주택사업 특성상 양호한 현금흐름 또한 기대된다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 제시, 커버리지 재개
투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 제시하며 커버리지 재개한다. 목표주가는 2021년 추정 BPS 18.5만원에 목표 PBR 0.9배를 적용했다 (지속가능 ROE 8.6%). 목표 시가총액은 3.2조원이다. 최근 주가는 올해 상대적으로 낮은 정비사업 비중(착공 기준 32%)과 낮아진 해외수주잔고에 따라 Peer 대비 약세 흐름 시현해왔다.
다만, ① 국내의 경우 올해부터 자회사 DL건설과의 주택사업 이원화 시너지가 기대되며 (DL이앤씨: 대형/수도권, DL건설: 중소형/지방) ② 해외의 경우 1분기부터 러시아/말레이시아에서 합산 4,770억원의 수주를 기록, 연간 플랜트 수주 목표의 32%를 달성하는 양호한 성과를 기록 중이기에 주가 모멘텀은 점차 회복할 전망이다.
현재 주가는 12개월 선행 PER 5.5배, PBR 0.67배로 저평가 되어있으며 (vs 대형 종합건설4사 평균 12개월 선행 PER 7.3배, PBR 0.75배), 매수 전략 유효 판단한다.
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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현대차·삼성SDI '배터리 협업' 시동 https://v.daum.net/v/20210412193907427 SDI 원통형
언론사 뷰
현대차·삼성SDI '배터리 협업' 시동
삼성SDI가 현대자동차·기아에 납품하기 위해 원통형 배터리(사진) 개발에 나선 것으로 알려졌다. 삼성SDI는 지금까지 현대차·기아에 차량용 배터리를 공급한 적이 없다. 과거 ‘미묘한 관계’였던 삼성과 현대차가 적극 협력하는 계기가 될지 주목된다. 12일 배터리업계에 따르면 삼성SDI는 현대차·기아가 향후 출시할 하이브리드 차량에 탑재할 원통형 배터리 개발에
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Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
[한화/화학/전우제]
화학: 아직도 얼어있는 미국 화학 설비들
▶ 2개월째 가동차질
- 글로벌 Capa 기준, 8~10% 가동중단된 PE/PP/MEG/PVC 절반 재가동
- PVC는 오히려 가동차질 심화
- 최근에서야 재가동률이 조금 더 빨라지는데, 이는:
1) 텍사스 시민들의 공공/인프라 재건이 우선이며
2) 비슷한 예비 부품/기계(파이프 등) 및
3) 기술자 부족 때문일 것
- 기타 제품은: AN/TDI/MDI/CPL/BPA/Epoxy/PC 여전히 가동차질
- 5월말에나 미국산 플라스틱 아시아로 도착 예정. 5월 중순까진 화학 시황 강세 예상
▶ PVC 관련주
- PVC는 오히려 가동차질 심화되었는데, 인프라/건설용이라, 수요도 강세 지속될 것
- 매출비중: LG화학(4%), 한화솔루션(6%), Westlake(36%)
- 애경유화(가소제: PVC 첨가제), 유니드(염소: PVC 원재료) 수혜
- 참고로 PVC 원재료는 에틸렌 52%, 염소 57%
▶ 보고서: bit.ly/2RuQPfw
화학: 아직도 얼어있는 미국 화학 설비들
▶ 2개월째 가동차질
- 글로벌 Capa 기준, 8~10% 가동중단된 PE/PP/MEG/PVC 절반 재가동
- PVC는 오히려 가동차질 심화
- 최근에서야 재가동률이 조금 더 빨라지는데, 이는:
1) 텍사스 시민들의 공공/인프라 재건이 우선이며
2) 비슷한 예비 부품/기계(파이프 등) 및
3) 기술자 부족 때문일 것
- 기타 제품은: AN/TDI/MDI/CPL/BPA/Epoxy/PC 여전히 가동차질
- 5월말에나 미국산 플라스틱 아시아로 도착 예정. 5월 중순까진 화학 시황 강세 예상
▶ PVC 관련주
- PVC는 오히려 가동차질 심화되었는데, 인프라/건설용이라, 수요도 강세 지속될 것
- 매출비중: LG화학(4%), 한화솔루션(6%), Westlake(36%)
- 애경유화(가소제: PVC 첨가제), 유니드(염소: PVC 원재료) 수혜
- 참고로 PVC 원재료는 에틸렌 52%, 염소 57%
▶ 보고서: bit.ly/2RuQPfw
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