Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나금투/화학/윤재성] Weekly Monitor: 10년 만에 귀환한 Rubber Super-Cycle
▶ 보고서: https://bit.ly/3doRXtv
[총평]
▶ 견조한 시황이 지속되고 있습니다. Top Picks는 금호석유/LG화학/효성화학/롯데정밀/애경유화입니다.
▶ 美 화학제품 수송의 20%인 Railcar 수송량 YoY +17% 급증했습니다. 한파 소멸 이후 정상화 영향입니다. 하지만, 여전히 미국/유럽 PE/PP 강세는 지속되고 있습니다.
[글로벌 페인트 업체 주가]
▶ 글로벌 1~3위 페인트 업체가 일제히 역사적 신고가를 경신했습니다. 2위 PPG Industries의 호실적 영향입니다.
▶ PPG는 실적발표에서 다음 내용을 언급했습니다.
① 1Q21 판매량 YoY +12% 급증과 판가 상승 동반. 특히, DIY 등 영향으로 건축관련 수요 강세
② 2Q21 Sales 증가율 low-teen%제시. 판매량/판가 동반 상승 전망. 특히, 자동차/패키징 등 산업용 수요는 1Q21보다 강할 것
③ 항공관련 수요는 2Q21부터 회복 전망
[10년 만에 귀환한 Rubber Super-Cycle]
▶ NB Latex
① 3월 한국 NB Latex 수출금액/물량 모두 사상 최대치. 수출단가 또한 2,006$/톤으로 MoM +91$/톤(+5%) 상승하며 사상 최대치 경신
② 중국향 수출단가는 전월과 유사한 2,624$/톤, 말레이 대비 프리미엄도 전월과 유사한 700$/톤 초반. 눈에 띄는 점은 태국향 수출단가가 MoM +10% 급등했고, 말레이 대비 프리미엄 또한 급등
③ 태국/중국 모두 주요 장갑업체들의 대규모 증설이 진행 중이며, 원재료가 부족. 필요한 NBL을 프리미엄을 지급하고 매입할 정도로 Shortage가 심각한 상황
▶ 타이어 원료: 최근 자동차 업계에서는 반도체칩에 이어 천연고무 부족 우려
*공급: ① 경작지 감소 ② 주요 경작지역의 기후변화와 고무나무 질병 ③ 재배기간 7년이라는 물리적 제약
**수요: ① 장갑용 천연고무 사용량 증가 ② 글로벌 물류이동 증가 및 인프라 투자 증가에 따른 트럭용 타이어 OE/RE 수요 증가 ③ 미국 중고자동차 판매 호조에 따른 승용차 타이어 RE 판매량 증가 가능성
** 하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/3doRXtv
[총평]
▶ 견조한 시황이 지속되고 있습니다. Top Picks는 금호석유/LG화학/효성화학/롯데정밀/애경유화입니다.
▶ 美 화학제품 수송의 20%인 Railcar 수송량 YoY +17% 급증했습니다. 한파 소멸 이후 정상화 영향입니다. 하지만, 여전히 미국/유럽 PE/PP 강세는 지속되고 있습니다.
[글로벌 페인트 업체 주가]
▶ 글로벌 1~3위 페인트 업체가 일제히 역사적 신고가를 경신했습니다. 2위 PPG Industries의 호실적 영향입니다.
▶ PPG는 실적발표에서 다음 내용을 언급했습니다.
① 1Q21 판매량 YoY +12% 급증과 판가 상승 동반. 특히, DIY 등 영향으로 건축관련 수요 강세
② 2Q21 Sales 증가율 low-teen%제시. 판매량/판가 동반 상승 전망. 특히, 자동차/패키징 등 산업용 수요는 1Q21보다 강할 것
③ 항공관련 수요는 2Q21부터 회복 전망
[10년 만에 귀환한 Rubber Super-Cycle]
▶ NB Latex
① 3월 한국 NB Latex 수출금액/물량 모두 사상 최대치. 수출단가 또한 2,006$/톤으로 MoM +91$/톤(+5%) 상승하며 사상 최대치 경신
② 중국향 수출단가는 전월과 유사한 2,624$/톤, 말레이 대비 프리미엄도 전월과 유사한 700$/톤 초반. 눈에 띄는 점은 태국향 수출단가가 MoM +10% 급등했고, 말레이 대비 프리미엄 또한 급등
③ 태국/중국 모두 주요 장갑업체들의 대규모 증설이 진행 중이며, 원재료가 부족. 필요한 NBL을 프리미엄을 지급하고 매입할 정도로 Shortage가 심각한 상황
▶ 타이어 원료: 최근 자동차 업계에서는 반도체칩에 이어 천연고무 부족 우려
*공급: ① 경작지 감소 ② 주요 경작지역의 기후변화와 고무나무 질병 ③ 재배기간 7년이라는 물리적 제약
**수요: ① 장갑용 천연고무 사용량 증가 ② 글로벌 물류이동 증가 및 인프라 투자 증가에 따른 트럭용 타이어 OE/RE 수요 증가 ③ 미국 중고자동차 판매 호조에 따른 승용차 타이어 RE 판매량 증가 가능성
** 하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
[단독] 진대제의 스카이레이크, 대우건설 인수 추진 https://v.daum.net/v/20210419103008887
다음뉴스
[단독] 진대제의 스카이레이크, 대우건설 인수 추진
진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 스카이레이크인베스트먼트가 대우건설 인수를 추진합니다. 19일 투자은행업계에 따르면 대우건설 최대주주인 KDB인베스트먼트는 경영권을 포함한 보유 지분 전량(50.75%) 매각을 복수의 인수의향자와 논의 중입니다. KDB인베스트먼트 관계자는 "지난달부터 인수의향을 밝힌 곳이 3곳이며 스카이레이크도 그 중 하나"라고 말했
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가치투자클럽
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004887391
배터리 1공장의 규모는 35GWh로 현재 에이프로가 15GWh가량을, 나머지는 중국 항커(HANGKE)가 수주를 진행중이다. 1.5GWh당 100억 규모로 추산되기 때문에 에이프로의 수주 규모는 1000억가량으로 추정된다.
반도체 품귀 '2년 더'..인텔·TSMC 맞서 삼성도 투자 박차 가하나 https://v.daum.net/v/20210419163444956
다음뉴스
반도체 품귀 '2년 더'..인텔·TSMC 맞서 삼성도 투자 박차 가하나
[이데일리 배진솔 기자] 반도체 품귀현상이 2023년까지 지속될 것으로 전망되는 가운데 글로벌 반도체 업계가 생산량을 늘리기 위해 투자에 박차를 가하고 있다. 삼성전자도 조만간 170억달러(약 20조원)에 달하는 미국 현지 파운드리(반도체 수탁생산) 공장 건설 계획을 확정하고 올해 하반기에는 경기도 평택캠퍼스 P3라인에 대한 신규 투자계획을 발표할 예정이
4월 19일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/49599
4월 19일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/49594
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