Forwarded from [대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] 금호석유 Review
★유례없는 초호황으로 성장과 배당 모두 가능
-투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원으로 13% 상향
-1Q21 영업이익은 6,125억원(+123% QoQ)으로 시장 기대치(4,453억원)를 38% 상회하는 호실적 달성
-합성고무(OP +98% QoQ)의 경우 NB-Latex의 양호한 시황(가격 +24% QoQ, 수익성 추가 상승)이 이어지는 가운데 중국 중심의 타이어 수요 회복으로 범용 고무 제품의 수익성도 대폭 개선
-페놀유도체(OP +107% QoQ)도 수요 증가에 따른 BPA(+39%), 에폭시(+28%) 등 주력 제품의 가격 상승에 힘입어 수익성 상승(+10%p QoQ)
-합성수지(OP +171% QoQ) 역시 전분기부터 나타난 ABS, PS 등 주력 제품의 스프레드 상승이 온전히 반영(정기보수 기회손실 소멸)되며 이익이 대폭 증가
-전사 영업이익률이 30%를 상회하는 수익성은 과거 호황기(OPM 15% 내외)에서도 누리지 못했던 초호황의 상황을 현재 직면하고 있음을 의미
-경영권 분쟁 이슈는 종료되었으나 이를 통해 초호황의 실적이 주주가치 제로로 이어질 수 있는 환경이 마련: 1) 신사업을 포함한 성장성 모색, 2) 배당 확대 등
-홈페이지에 게시된 강화된 신규 배당 정책은 별도 성향 기준 20~25%(vs. 기존 15~20%)으로 배당 수익률은 4~5% 수준
-보고서 링크: http://daishin.com/?3298
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
★유례없는 초호황으로 성장과 배당 모두 가능
-투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원으로 13% 상향
-1Q21 영업이익은 6,125억원(+123% QoQ)으로 시장 기대치(4,453억원)를 38% 상회하는 호실적 달성
-합성고무(OP +98% QoQ)의 경우 NB-Latex의 양호한 시황(가격 +24% QoQ, 수익성 추가 상승)이 이어지는 가운데 중국 중심의 타이어 수요 회복으로 범용 고무 제품의 수익성도 대폭 개선
-페놀유도체(OP +107% QoQ)도 수요 증가에 따른 BPA(+39%), 에폭시(+28%) 등 주력 제품의 가격 상승에 힘입어 수익성 상승(+10%p QoQ)
-합성수지(OP +171% QoQ) 역시 전분기부터 나타난 ABS, PS 등 주력 제품의 스프레드 상승이 온전히 반영(정기보수 기회손실 소멸)되며 이익이 대폭 증가
-전사 영업이익률이 30%를 상회하는 수익성은 과거 호황기(OPM 15% 내외)에서도 누리지 못했던 초호황의 상황을 현재 직면하고 있음을 의미
-경영권 분쟁 이슈는 종료되었으나 이를 통해 초호황의 실적이 주주가치 제로로 이어질 수 있는 환경이 마련: 1) 신사업을 포함한 성장성 모색, 2) 배당 확대 등
-홈페이지에 게시된 강화된 신규 배당 정책은 별도 성향 기준 20~25%(vs. 기존 15~20%)으로 배당 수익률은 4~5% 수준
-보고서 링크: http://daishin.com/?3298
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
[대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] 금호석유 Review ★유례없는 초호황으로 성장과 배당 모두 가능 -투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000원으로 13% 상향 -1Q21 영업이익은 6,125억원(+123% QoQ)으로 시장 기대치(4,453억원)를 38% 상회하는 호실적 달성 -합성고무(OP +98% QoQ)의 경우 NB-Latex의 양호한 시황(가격 +24% QoQ, 수익성 추가 상승)이 이어지는 가운데 중국 중심의 타이어 수요 회복으로 범용…
금호석유 배당수익률이 5%면 우선주는 DPS가 50원 높고 주가는 40% 수준이기 때문에 우선주 시가배당률은 10%를 상회하게 됩니다
CTT Research
98% 수입 차량용 반도체 MCU, 국내 첫 개발·출시 https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003099306?sid=101
[특징주]텔레칩스, 국내 첫 독자개발 차량용 MCU ..삼성이 밀고 현대차가 끌고 https://v.daum.net/v/20210506092210624
다음뉴스
[특징주]텔레칩스, 국내 첫 독자개발 차량용 MCU ..삼성이 밀고 현대차가 끌고
[아시아경제 박형수 기자] 텔레칩스 주가가 강세다. 반도체 설계 전문업체(팹리스) 텔레칩스가 최근 독자 개발한 자동차용 마이크로컨트롤러(MCU)를 출시했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 자동차용 MCU는 국내에서 전체 물량 가운데 97~98%를 수입에 의존하는 반도체다. 6일 오전 9시21분 텔레칩스는 전 거래일 대비 21.02% 오른 1만90
가치투자클럽
https://www.hankyung.com/finance/article/202105047737i
미국 건자재 관련주 관심있게 봐야겠습니다. LG하우시스가 미국 인조대리석 시장점유율 2위입니다.
[서울경제] 아이나비시스템즈, 레벨4 자율주행 플랫폼 개발 국책사업 선정
http://www.sentv.co.kr/news/view/593413 해당 국책과제는 ‘자율주행 기술개발 혁신사업’의 일환으로 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 4개 부처가 공동 기획, 수행하며, 융합형 레벨4 자율주행 기술 상용화를 목표로 7년간 5대 분야에 약 1조1,000억원의 사업비가 지원되는 주요 사업이다.
http://www.sentv.co.kr/news/view/593413 해당 국책과제는 ‘자율주행 기술개발 혁신사업’의 일환으로 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 4개 부처가 공동 기획, 수행하며, 융합형 레벨4 자율주행 기술 상용화를 목표로 7년간 5대 분야에 약 1조1,000억원의 사업비가 지원되는 주요 사업이다.
서울경제TV SEN
아이나비시스템즈, 레벨4 자율주행 플랫폼 개발 국책사업 선정
[서울경제TV=배요한기자] 모빌리티 플랫폼 전문 기업인 아이나비시스템즈가 정부에서 주관하는 ‘자율주행 기술개발 혁신사업’ 중 ‘지정구역기반(Point-to-Point) 승합차급 레벨4 수준 자율주행 차량플랫폼 기술개발’ 국책 연구과제에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다. 이번 사업은 아이나비시스템즈-소네트 주도로 팅크웨어, 스트리스, DGIST(대구경북과학기술원)가 컨소시엄으로 참여했다. 해당 국책과제는 ‘자율주행 기술개발 혁신사업’의 일환으로 산업통상자원부…
가치투자클럽
미국 건자재 관련주 관심있게 봐야겠습니다. LG하우시스가 미국 인조대리석 시장점유율 2위입니다.
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[특징주] LG하우시스, 美 주택 가격 폭등에 관련주 부각
LG하우시스의 주가가 강세다. 6일 오전 10시7분 기준 LG하우시스는 전 거래일 대비 3300원(3.65%) 오른 9만3600원에 거래되고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국의 지난달 평균 주택 가격이 34만7500달러로 1년 전보다 20% 올랐다. 지난 2월 기준 미국 20개 대도시 주택가격 지수도 1년 전보다 11.9% 상승해 2006년 이후
가치투자클럽
미국 인조대리석 점유율 2위 LG하우시스는 미국 현지에 공장이 있습니다. 수요 추이만 보세요
인조대리석 1분기 월별 수출 추이도 참고하세요
가치투자클럽
금호석유 배당수익률이 5%면 우선주는 DPS가 50원 높고 주가는 40% 수준이기 때문에 우선주 시가배당률은 10%를 상회하게 됩니다
4%에 말씀드린 우선주 20%가 오르네요. 이제 배당수익률 9% 정도