[대신증권 이새롬] 제이시스메디칼: 매년 달라질 기업가치

투자의견 매수, 목표주가 7,400원으로 커버리지 개시
- 2022F EPS 276원, Target PER 27배 적용
- 1) 에스테틱 업종에서 2021년 독보적인 실적 성장, 2) 미국, 일본 선진국 레퍼런스 바탕으로 확실한 중장기 성장성, 3) 순수 에스테틱 업체로 영업 레버리지에 유리한 수익 구조 보유. 향후 고정비 효율화로 OPM 개선 지속

해외에서 더 잘나가는 에스테틱 의료기기 업체
- RF장비 POTENZA, 탑클래스 업체 Cynosure와 북미 진출. 1Q21 POTENZA 공급량은 175대로 2020년 연간 물량의 64% 달성
- 2021년 글로벌 경기 정상화 및 POTENZ 신제품 효과로 글로벌 시장 진출 가속화 기대
- HIFU 장비 울트라셀Q+는 일본 중심으로 고성장 중. 일본, 국내 울트라셀Q+ 소모품 교체 수요 확대로 2021F 소모품 매출액 YoY +26%

2021F 매출액 723억원(+42.4% YoY), 영업이익 181억원(+58.2% YoY)
- 1분기 매출액 YoY +57% 시작으로, 연간 상저하고 실적 흐름으로 폭발적인 외형 확대 기대
- 2021F OPM 25.8% 기대. 신제품 연구개발, 글로벌 인허가, 마케팅 등 적극적인 비용 집행에도 견조한 수익성 지속될 전망

보고서 링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/05/41063_jei.pdf

[대신증권 한경래] 덴티스: 프리미엄이 필요함에도 오히려 절대적 저평가

투자의견 매수, 목표주가 20,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가 2021년 예상 EPS 1,189원에 Target PER 17배 적용
- 1) 1Q21 실적 턴어라운드 확인, 국내외 분기별 실적 성장 전망, 2) 국내 업체 최초로 자체 SW 기반의 투명교정 플랫폼 런칭, 3) 21F PER 10배 수준 동종 업종 내 가장 저평가
- 확실한 주가 리레이팅 기대

확연한 해외 매출 회복세 → 21년 수출 +168% YoY 전망
-2020년 국내 매출액 +4.9% 증가. 높은 인지도 및 영업력 확인
- 1Q21 해외 매출액 95억원(+76.5% YoY). 이란의 이연 수요 급증 및 글로벌 경기 회복세 일부 반영
- 주요 판매 지역 미국, 중국 등은 코로나19 회복세로 정상화 중, 분기별 성장 기대. 21년 해외 매출액 514억원(+167.8% YoY) 전망

자체 투명교정장치 플랫폼 런칭, 확실한 리레이팅 요소
- 국내 자체 브랜드 세라핀: 자회사 디오코의 교정 SW ‘DICAON 4D’ 기반으로 자체 개발 및 생산하는 플랫폼
- 업체 최초로 자체 SW 출시. 지난해 미국 FDA에서 승인으로 기술력도 입증
- 국내 시장은 이제 개화하는 만큼 올해 2,000케이스(약 25억원) 판매 목표
- 21년 매출액 904억원(+93.6% YoY), 영업이익 193억원(흑전 YoY)예상

보고서 링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/05/41065_dentis.pdf

잠든 싸이월드 도토리 38억, 오늘부터 환불..절차는? https://v.daum.net/v/20210525092732081

[미투젠]
주요사항보고서(자기주식취득결정)
취득예정보통주 : 228,833주
취득예정기타주 : 0주
보통주금액 : 5,000,001,050원
기타금액 : 0원
취득시작일 : 2021년 05월 26일
취득종료일 : 2021년 08월 25일
취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
취득방법 : 증권시장을 통한 장내 직접 취득

게임주 밸류에이션 참고하세요. 미투젠은 최근 최대주주가 지분을 늘렸습니다. 미투젠 순현금 900억원

미투젠 국가별 매출액, 미국/유럽 비중이 72% (출처 : 미투젠 IR)

'경동나비엔' 52주 신고가 경신, 방망이를 길게 잡아라! - IBK투자증권, BUY(유지)

http://spot.rassiro.com/rd/20210525/1002323

5월 25일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/54102
5월 25일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/54100

한화시스템, 美위성 안테나 기업에 330억 투자.. 우주사업 '마중물' https://v.daum.net/v/20210526055506041

http://www.sedaily.com/NewsView/22MHXU0NZW 허위사실로 주가조작하면 패가망신

[신한 제약/바이오 원재희/이동건]
* 이오플로우(Not Rated); 이제부터 본게임 시작

□ 유럽 CE 인증 취득 통해 EOPatch 경쟁력 다시 한 번 입증
- 25일 웨어러블 약물주입기 솔루션 EOPatch의 유럽 CE 인증을 취득함. 이번 인증은 EOPatch와 컨트롤러(ADM), EOPatch 스마트폰 전용 어플리케이션에 대한 건임
- 이번 인증을 통해 글로벌 시장 진출 가능해졌으며 실적 성장 모멘텀은 본격화될 전망

□ 올해 하반기 유럽 런칭을 시작으로 글로벌 진출 가속화 전망
- EOPatch는 유럽 내 보험 적용 품목 등록을 마치고 올해 하반기부터 판매가 이뤄질 예정임. 유럽 파트너사 메나리니가 전담하게 될 예정이며 예상 소요시간은 약 3개월임
- 앞서 경쟁사인 인슐렛이 자사 제품에 대한 유럽 내 보험 적용 품목 등록을 마친 사례가 있기 때문에 이오플로우 역시 문제 없이 등록 가능할 것으로 기대
- 2019년 메나리니와 5년간 1,500억 규모 EOPatch에 대한 독점공급을 체결한 바 있음. 이에 따라 유럽 주요 17개 국가를 포함 캐나다, 호주, 남미 등 유럽 CE 인증을 적용하는 주요 국가에서 EOPatch를 판매 할 수 있음

□ CE 인증을 둘러싼 불확실성 해소, 투자 매력 더욱 높아져
- 유럽 내 의료기기 규제(MDR) 시행을 하루 앞두고 CE 인증을 획득함에 따라 관련 불확실성을 해소함. 투자 매력은 더욱 높아졌다고 판단됨
- 추가적으로 향후 인공췌장, 인공신장 시장으로의 확장과 인슐린 외 의약품 주입기 시장 진출 감안 시 현 주가는 눈여겨봐야 할 구간이라고 판단됨

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3fkWaQ1

위 내용은 2021년 5월 26일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

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