Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)]
■ DB하이텍(000990) 미친 존재감
- TP 82,000원으로 커버리지 개시
- 자료링크: https://bit.ly/3qy3a01
▶ 2분기/3분기 영업이익 각각 826억원/967억원으로 시장 기대치 상회할 전망
- 2분기부터 판가 인상 온기 반영, 판가 인상에 따른 매출 증가가 영업이익 증가로 이어질 것
- 3분기부터 P, Q 모두 성장 국면 진입
▶ 21년/22년 연간 영업이익 각각 3,452억원/4,645억원으로 컨센서스 대폭 상회할 전망
- 8인치 파운드리 공급 부족 장기화, 22년에도 판가 상승 추세 지속될 것
- 22년 감가상각 21년대비 400억 감소
▶ 8인치 호황 장기화 전망: TWS(무선이어폰)의 고성장이 8인치 공급 부족 견인
- TWS 시장은 매년 1억대씩 성장, 올해는 연간 3.5억대 예상
- TWS에 탑재되는 MCU만 계산해봐도 TWS 1억대 대응을 위해 30K/월 Capa가 소요
- 전력반도체 등 여타 반도체까지 감안하면 약 80~100K/월 Capa 요구
- TWS 시장은 중장기적으로 10억대 이상의 시장으로 자리잡을 것
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
■ DB하이텍(000990) 미친 존재감
- TP 82,000원으로 커버리지 개시
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▶ 2분기/3분기 영업이익 각각 826억원/967억원으로 시장 기대치 상회할 전망
- 2분기부터 판가 인상 온기 반영, 판가 인상에 따른 매출 증가가 영업이익 증가로 이어질 것
- 3분기부터 P, Q 모두 성장 국면 진입
▶ 21년/22년 연간 영업이익 각각 3,452억원/4,645억원으로 컨센서스 대폭 상회할 전망
- 8인치 파운드리 공급 부족 장기화, 22년에도 판가 상승 추세 지속될 것
- 22년 감가상각 21년대비 400억 감소
▶ 8인치 호황 장기화 전망: TWS(무선이어폰)의 고성장이 8인치 공급 부족 견인
- TWS 시장은 매년 1억대씩 성장, 올해는 연간 3.5억대 예상
- TWS에 탑재되는 MCU만 계산해봐도 TWS 1억대 대응을 위해 30K/월 Capa가 소요
- 전력반도체 등 여타 반도체까지 감안하면 약 80~100K/월 Capa 요구
- TWS 시장은 중장기적으로 10억대 이상의 시장으로 자리잡을 것
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
가치투자클럽
자동차 부품은 5월 수출 데이터도 좋았고 하반기 차량용 반도체 쇼티지도 해소되면 더 좋을 듯 합니다
오늘 자동차 부품주가 좋네요 5월 수출데이터가 상당히 좋았습니다. 1분기부터 실적이 좋았고 밸류가 싼 종목부터 보세요
가치투자클럽은 무료로 추천주를 문자로 보내드립니다
(유안타 증권 잔고 100만원, 월매매 1회 이상 충족시 )
지금 모바일로 계좌개설(5분 소요)하고 문자반에 참여하세요! 자세한 내용은 아래 링크 참고
https://cafe.naver.com/stockhunters/48517
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이중항체로 뇌질환 정복..에이비엘바이오, 기술수출 임박 https://v.daum.net/v/20210624121529465
다음뉴스
"파킨슨병 치료제 내년에 임상"..기술수출 임박한 기업
[한국경제TV 정재홍 기자]<앵커>'밀착 취재, 종목 핫라인' 시간입니다.취재기자가 기업을 탐방해 회사의 이슈를 알아보고 대표의 이야기를 직접 들어보며 기업을 소개하는 시간입니다.성장기업부 정재홍 기자 나와있습니다.오늘은 어떤 기업인가요?<기자>네 오늘은 이중항체 기술로 면역항암제와 퇴행성뇌질환 치료제를 개발하는 에이비엘바이오를 소개합니다.에이비엘바이오는
신세계, 3.4조에 이베이코리아 인수..e커머스 2위로 도약(종합) https://v.daum.net/v/20210624165925905
다음뉴스
신세계, 3.4조에 이베이코리아 인수..e커머스 2위로 도약(종합)
[서울=뉴시스] 이종희 기자 = 신세계그룹이 이베이코리아를 품에 안았다. 신세계그룹은 이베이코리아 인수로 거래액 기준 단번에 국내 e커머스 2위 업체로 도약하게 됐다. 이에 따라 향후 국내 온라인 쇼핑 시장은 네이버, 신세계, 쿠팡 3강 구도로 재편될 전망이다. 신세계그룹 이마트는 24일 이베이 미국 본사와 이베이코리아 인수를 위한 '지분 양수도 계
6월 24일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/56472
6월 24일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/56469
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Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
https://n.news.naver.com/article/015/0004567377
이 가운데 업 자체에 대한 실망감이 큰 원인이 됐다는 분석이다.강성 주주들로부터 협박과 항의를 받아야하는 점이 대표적이다.
제가 옮기기로 결심한건 이유는 이건 아니어습니다만..
이 가운데 업 자체에 대한 실망감이 큰 원인이 됐다는 분석이다.강성 주주들로부터 협박과 항의를 받아야하는 점이 대표적이다.
제가 옮기기로 결심한건 이유는 이건 아니어습니다만..
Naver
'귀한 몸' 바이오 애널들, 줄줄이 여의도 떠난다…무슨 일이?
바이오 애널리스트는 리서치업계 내에서도 몸값이 귀하기로 유명하다. 관련 학위와 경력이 요구되는 분야 특성상 수요가 부족하고, 인력을 충원하기도 쉽지 않기 때문이다. 하지만 높아지는 몸값에도 불구하고 이들은 줄줄이 여
뉴욕증시, 지표 호조 속에 상승..S&P500;·나스닥 최고 출발 https://v.daum.net/v/20210624225322277
다음뉴스
뉴욕증시, 지표 호조 속에 상승..S&P500·나스닥 최고 출발
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 지표가 긍정적으로 나온 가운데 상승세로 출발했다. 24일(미 동부시간) 오전 9시 46분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 273.22포인트(0.81%) 오른 34,147.46을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.67포인트(0.61%)
Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국 게임 강석오]
<각자도생(各自圖生)의 시대> 세미나 후기 및 Q&A - 6/25(금)
■ 각자도생(各自圖生)의 시대, 모두가 살아남진 못할 것
1) 새로운 시장에 도전하는 기업 주목
2) 사업 방향이 달라진 기업 주목
■ 주요 질의응답 (Q&A)
1. 금리 인상기의 게임 산업 전망
2. 펄어비스 신작 <붉은사막> 흥행 가능성
3. 컴투스에 대한 의견 및 전망
4. 중국 판호 발급시 수혜 기업
5. 서브컬처 시장 설명
■ Top Pick : 펄어비스 = 조이시티 > 위메이드
보고서: https://bit.ly/3qoGOxV
흥국증권 게임 담당 강석오(02-6742-3518)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<각자도생(各自圖生)의 시대> 세미나 후기 및 Q&A - 6/25(금)
■ 각자도생(各自圖生)의 시대, 모두가 살아남진 못할 것
1) 새로운 시장에 도전하는 기업 주목
2) 사업 방향이 달라진 기업 주목
■ 주요 질의응답 (Q&A)
1. 금리 인상기의 게임 산업 전망
2. 펄어비스 신작 <붉은사막> 흥행 가능성
3. 컴투스에 대한 의견 및 전망
4. 중국 판호 발급시 수혜 기업
5. 서브컬처 시장 설명
■ Top Pick : 펄어비스 = 조이시티 > 위메이드
보고서: https://bit.ly/3qoGOxV
흥국증권 게임 담당 강석오(02-6742-3518)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[이베스트투자증권]
<한라홀딩스: 자회사 가치 현저한 미반영>
- 동사 기업가치는 핵심 자회사인 만도의 기업가치 현저하게 미반영
- 특히 이러한 흐름은 한라홀딩스의 자체사업/주한라 등 영업가치 부각이 지연되며 나타났으나, 2021부터는 각 분야의 핵심가치가 크게 두드러 질 것
- 자체사업의 경우 고마진 애프터마켓/모듈사업 개선으로 2Q21부터 OPM 3.9%로 확대 예상되며,
- (주)한라(보통주 지분 34% 보유) 역시 고수익 자체 주택사업 매출본격화 구간으로 당분간 high-single 마진 흐름 기대
- SOTP 밸류에이션으로 산정한 TP 64,000원 유지. 2021년 기준 P/E 3.8배로 저평가 상태
- 리포트: https://bit.ly/2SvlFFK
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
<한라홀딩스: 자회사 가치 현저한 미반영>
- 동사 기업가치는 핵심 자회사인 만도의 기업가치 현저하게 미반영
- 특히 이러한 흐름은 한라홀딩스의 자체사업/주한라 등 영업가치 부각이 지연되며 나타났으나, 2021부터는 각 분야의 핵심가치가 크게 두드러 질 것
- 자체사업의 경우 고마진 애프터마켓/모듈사업 개선으로 2Q21부터 OPM 3.9%로 확대 예상되며,
- (주)한라(보통주 지분 34% 보유) 역시 고수익 자체 주택사업 매출본격화 구간으로 당분간 high-single 마진 흐름 기대
- SOTP 밸류에이션으로 산정한 TP 64,000원 유지. 2021년 기준 P/E 3.8배로 저평가 상태
- 리포트: https://bit.ly/2SvlFFK
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
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Forwarded from CTT Research
http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20210625000001
KMH가 자사주 7.62% 취득 공시를 냈습니다. 주주가치 제고 목적이고 546억에 달하기 때문에 적지 않은 물량입니다.
얼마전 마제스티 인수전에서 스마트스코어가 3,100억을 제시한데 반해 2천억초반을 제시하면서 합리적 경영을 해나가고 있다는 점 역시 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
7월에는 떼제베cc 매각에 대한 결과가 나올것으로 사업 효율화 및 시너지 확대에 대한 밑그림을 차차 확인할 수 있을것 같습니다.
KMH가 자사주 7.62% 취득 공시를 냈습니다. 주주가치 제고 목적이고 546억에 달하기 때문에 적지 않은 물량입니다.
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7월에는 떼제베cc 매각에 대한 결과가 나올것으로 사업 효율화 및 시너지 확대에 대한 밑그림을 차차 확인할 수 있을것 같습니다.