Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소>
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall
[한화 김동하] 도이치모터스 - 이번 실적은 찐이다
*2Q21 실적 Review: 경상적 영억이익 200억원 돌파
- 2Q21 연결 실적은 매출액 4,930억원(+41% 이하 yoy), 영업이익 207억원(+2%), 지배지분 순이익 154억원(흑자전환) 기록
▶영업이익이 시장 기대치(123억원)를 크게 상회한 양호한 실적
▶일회성 요인 없이 전기 대비 영업이익이 90% 증가했다는 점에서 의미(이익 체력↑)
▶이 같은 실적 호조는 ①BMW/포르쉐 판매 호조, ②A/S 사업 실적 개선(EGR 리콜) 등에 기인
*2H21 이익 모멘텀 기대
- 2H21에도 큰 폭의 영업이익 증가 전망(3Q +103%, 4Q +849%)
▶신차 부문 실적 호조: ①BMW/포르쉐 판매 증가세 지속, ②인센티브 축소, ③제품 Mix 개선(SUV 판매 비중↑)
▶A/S 사업 실적 개선(EGR 리콜)
▶도이치오토월드 임대 수익 증가
- 이에 `21년 연결 실적 매출액 1.92조원(+33%), 영업이익 679억원(+51%), 지배지분 순이익 454억원(+211%) 전망
*도이치오토월드 단지 내 중고차 판매 호조
- 현재 월 평균 판매량은 10,000대로 높은 회전율 기록 중
▶단지 내 중고차 전시 대수(약 10,000대) 대비 100%
▶단지 내 보유 대수(약 15,000대) 대비 67%
▶수원시 전체 중고차 판매 대수(약 21,000대)의 48% 수준
- 지역 내 랜드마크로 자리잡으며 연착륙할 것으로 보여 도이치오토월드 發 시너지 효과가 점차 커질 것으로 기대
*투자의견 ‘Buy’ 유지, 목표주가 15,000원으로 상향
- 투자의견 ‘Buy’ 유지
▶확인된 이익 체력 제고
▶도이치오토월드와의 시너지 효과를 통한 高 부가가치 사업 성장과 멀티 브랜드 딜러 전략 강화를 통한 경상적 이익 증가
▶도이치오토월드 확대 계획
- 목표주가 실적 추정치 변경을 반영해 기존 13,000원→15,000원으로 상향 조정(21F Implied P/E 11.3x)
<보고서 원문 링크>
https://bit.ly/3BGpmdk
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[한화 김동하] 도이치모터스 - 이번 실적은 찐이다
*2Q21 실적 Review: 경상적 영억이익 200억원 돌파
- 2Q21 연결 실적은 매출액 4,930억원(+41% 이하 yoy), 영업이익 207억원(+2%), 지배지분 순이익 154억원(흑자전환) 기록
▶영업이익이 시장 기대치(123억원)를 크게 상회한 양호한 실적
▶일회성 요인 없이 전기 대비 영업이익이 90% 증가했다는 점에서 의미(이익 체력↑)
▶이 같은 실적 호조는 ①BMW/포르쉐 판매 호조, ②A/S 사업 실적 개선(EGR 리콜) 등에 기인
*2H21 이익 모멘텀 기대
- 2H21에도 큰 폭의 영업이익 증가 전망(3Q +103%, 4Q +849%)
▶신차 부문 실적 호조: ①BMW/포르쉐 판매 증가세 지속, ②인센티브 축소, ③제품 Mix 개선(SUV 판매 비중↑)
▶A/S 사업 실적 개선(EGR 리콜)
▶도이치오토월드 임대 수익 증가
- 이에 `21년 연결 실적 매출액 1.92조원(+33%), 영업이익 679억원(+51%), 지배지분 순이익 454억원(+211%) 전망
*도이치오토월드 단지 내 중고차 판매 호조
- 현재 월 평균 판매량은 10,000대로 높은 회전율 기록 중
▶단지 내 중고차 전시 대수(약 10,000대) 대비 100%
▶단지 내 보유 대수(약 15,000대) 대비 67%
▶수원시 전체 중고차 판매 대수(약 21,000대)의 48% 수준
- 지역 내 랜드마크로 자리잡으며 연착륙할 것으로 보여 도이치오토월드 發 시너지 효과가 점차 커질 것으로 기대
*투자의견 ‘Buy’ 유지, 목표주가 15,000원으로 상향
- 투자의견 ‘Buy’ 유지
▶확인된 이익 체력 제고
▶도이치오토월드와의 시너지 효과를 통한 高 부가가치 사업 성장과 멀티 브랜드 딜러 전략 강화를 통한 경상적 이익 증가
▶도이치오토월드 확대 계획
- 목표주가 실적 추정치 변경을 반영해 기존 13,000원→15,000원으로 상향 조정(21F Implied P/E 11.3x)
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한화 기계/우주/방산/조선 배성조
<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소> https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall [한화 김동하] 도이치모터스 - 이번 실적은 찐이다 *2Q21 실적 Review: 경상적 영억이익 200억원 돌파 - 2Q21 연결 실적은 매출액 4,930억원(+41% 이하 yoy), 영업이익 207억원(+2%), 지배지분 순이익 154억원(흑자전환) 기록 ▶영업이익이 시장 기대치(123억원)를 크게 상회한 양호한 실적 ▶일회성 요인 없이 전기 대비 영업이익이…
- 현재 월 평균 판매량은 10,000대로 높은 회전율 기록 중
▶단지 내 중고차 전시 대수(약 10,000대) 대비 100%
▶단지 내 중고차 전시 대수(약 10,000대) 대비 100%
[특징주] 카뱅 관련주 급락..예스24 8%·한국금융지주 4% 약세 https://v.daum.net/v/20210727094802732
다음뉴스
[특징주] 카뱅 관련주 급락..예스24 8%·한국금융지주 4% 약세
[서울경제] 공모주 청략 이튿날을 맞은 카카오뱅크의 관련주들이 27일 오전 급락세를 보이고 있다. 이날 오전 9시 46분 기준 예스24(053280)는 전 거래일보다 8,06% 하락한 1만 6,550원에 거래되고 있다. 예스24는 카카오뱅크 지분 1.39%를 보유하고 있다. 같은 시간 한세예스24홀딩스(016450)도 5.14% 하락했다. 한국금융지주
[특징주] '메타버스 사업모델 없다' 밝힌 알체라 16% 넘게 급락 https://v.daum.net/v/20210727094831752
다음뉴스
[특징주] '메타버스 사업모델 없다' 밝힌 알체라 16% 넘게 급락
[파이낸셜뉴스] 메타버스와 관련된 직접 사업 모델은 지니고 있지 않다고 밝힌 알체라가 급락 중이다. 27일 오전 9시 45분 기준 알체라는 전 거래일 대비 8800원(-16.60%) 내린 4만4200원에 거래 중이다. 알체라는 자사 홈페이지를 통해 "최근 메타버스 산업에 대한 관심 증가로 문의가 많아 안내한다"면서 "현재까지 알체라의 사업모델 중 메타
[특징주] 진원생명과학, DNA 백신 접종방식 병용 1상 FDA 승인에↑ https://v.daum.net/v/20210727094202506
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[특징주] 진원생명과학, DNA 백신 접종방식 병용 1상 FDA 승인에↑
사진=진원생명과학진원생명과학은 코로나19 DNA 백신(GLS-5310)의 피내 접종과 비강내 접종을 병용한 후 백신 면역반응을 평가하는 1상 임상연구(CoV2-002)가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다는 소식에 강세다.27일 오전 9시40분 진원생명과학은 전 거래일 대비 2750원(5.89%) 오른 4만9450원에 거래되고 있다.이번 연구를 통해
카카오뱅크 청약 마감 약 2시간 전..증거금 40조원 돌파 https://v.daum.net/v/20210727142800112
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카카오뱅크 청약 마감 약 2시간 전..증거금 40조원 돌파
청약 둘째 날 카카오뱅크의 청약 증거금이 40조원을 넘어섰다. 27일 금융투자업계에 따르면 오후 2시 15분 기준 카카오뱅크의 대표주관사인 KB증권의 경쟁률은 128.96대 1을 기록 중이다. 인수단은 하나금융투자(246.67대 1), 한국투자증권(141.46대 1), 현대차증권(130.85 대 1) 순으로 경쟁률을 기록하고 있다. 다만, 하나금융투자의 경
삼성SDI, 전기차 배터리 흑자 전환..3분기 '젠5' BMW 공급 https://v.daum.net/v/20210727154823846
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삼성SDI, 전기차 배터리 흑자 전환..3분기 '젠5' BMW 공급
[파이낸셜뉴스] 삼성SDI가 올해 2·4분기 매출 3조3343억원을 기록해 사상 최대 분기 매출을 기록했다. 전기차 배터리 부문도 흑자 전환해 올 하반기부터 본격적인 수익 확대가 예상된다. 27일 삼성SDI에 따르면 2·4분기에 매출 3조3343억원, 영업이익 2952억원으로 전년 동기 대비 매출 7757억원(30.3%), 영업이익은 1914억원(184
씨에스윈드, 유럽 풍력타워 생산기업 'ASM Industries' 인수 https://v.daum.net/v/20210727161101878
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씨에스윈드, 유럽 풍력타워 생산기업 'ASM Industries' 인수
씨에스윈드가 유럽 풍력타워 및 해상타워 하부구조물 생산기업인 ASM Industries(A.Silva Matos Group Industries)를 인수하기로 했다고 27일 공시를 통해 밝혔다. ASM Industries 지분의 60%(29만주)를 630억 원에 취득하기로 결정했다. 포르투갈에 위치한 ASM Industries는 2007년 설립된 지주회사다.
[단독] KG ETS 다시 매물로..SK에코플랜트, PEF 등 유력 후보 https://v.daum.net/v/20210727161001835
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[단독] KG ETS, 매각하나..SK에코플랜트, E&F PE 등 유력 후보
≪이 기사는 07월27일(15:20) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ KG그룹이 코스닥 상장 폐기물 처리 업체인 KG ETS의 매각을 추진한다. 비주력 사업부문을 떼어낸 뒤 핵심 사업부인 폐기물 사업 위주로 재편해 몸값을 끌어올린 뒤 팔겠다는 전략이다. 폐기물 업체 인수의 큰손으로 떠오른 SK에코플랜트가 인수전에 등판할지 주목된다. 2
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