가치투자클럽
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210810000101
인수 후보로 거론되는 카카오와 롯데 등은 다나와 인수를 통해 이커머스 시장에서의 지위를 더욱 공고히 하겠다는 전략이다. 최근 인터파크 등이 매물로 나오는 등 국내 이커머스 시장이 상위 사업자 중심으로 재편되고 있는 만큼 다나와 인수로 규모의 경제를 이룩하겠다는 포석으로 해석된다.
한투 "PI첨단소재, PI필름 인상 가능성 커져..목표가↑" https://v.daum.net/v/20210810083754067
다음뉴스
한투 "PI첨단소재, PI필름 인상 가능성 커져..목표가↑"
[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 한국투자증권은 10일 PI첨단소재(178920)에 대해 PI필름에 대한 공급 부족으로 가격 인상 가능성이 커졌다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 6만1000원에서 7만4000원으로 상향 조정했다. 김정환 한국투자증권 연구원은 "현재 PI첨단소재의 생산능력인 연 4300톤으로는 하반기 고객사의 수요량을
PI첨단소재 목표주가↑, "2Q 실적 예상 넘어..3Q 최대실적 전망"-삼성증권 https://v.daum.net/v/20210810072743671
다음뉴스
PI첨단소재 목표주가↑, "2Q 실적 예상 넘어..3Q 최대실적 전망"-삼성증권
PI첨단소재가 지난 2분기 예상치를 상회하는 실적을 기록했다며 목표주가를 대폭 올린 보고서가 나왔다. 3분기에도 분기 최대 실적을 기록할 가능성이 높다는 분석이다. 삼성증권은 PI첨단소재가 올해 2분기 매출 741억원, 영업이익 216억원으로 당사 예상치를 상회하는 실적을 기록했다고 10일 평가했다. 투자의견은 '매수(BUY)'를 유지하고 목표주가는 기존
가치투자클럽
https://www.mk.co.kr/news/society/view/2021/08/772353/ 백신 부작용 혈전
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006399102&plink=ORI&cooper=NAVER 미국에서도 모더나 부작용으로 혈전사례가 있었는데 질병청이 왜 검사를 거부했는지 의문이네요. 백신 혈전을 마이크로니들이 예방한다는 논문 기사입니다.
SBS NEWS
모더나 혈전 부작용 첫 보고…"미세 바늘로 예방" | SBS 뉴스
모더나 백신을 맞은 뒤에 혈전 부작용이 나타난 첫 사례가 학계에 보고됐습니다. 백신 접종 방법에 따라서 위험성을 낮출 수 있다는 연구 결과도 발표됐는데, 자세한 내용은 조동찬 의학전문기자가 설명해드리겠습니다.
Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
아시아경제
제주 드림타워 복합리조트, 현대홈쇼핑서 1만1200실 판매 '최고 기록'
롯데관광개발은 지난 8일 현대홈쇼핑에서 '그랜드 하얏트 제주' 객실 패키지를 1만1224실 판매했다고 9일 밝혔다. 지난 5월 현대홈쇼핑에서 올린 1만24실 기록을 뛰어넘은 기록이다. 이번에 판매한 상품은 '늦캉스(늦은 호캉스)' 수요에 초점을 맞춰 추석 연휴를 포함해 9~11월에 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다. 판매가는 평수기 주말(금, 토) 기준 1박에 42만원이었다. 롯데관광개발은 "코로나 대유
[특징주]카페24, 네이버와 1300억대 지분교환 두자릿수 '급락' https://v.daum.net/v/20210810150428794 셀온코리아
다음뉴스
[특징주]카페24, 네이버와 1300억대 지분교환 두자릿수 '급락'
[이데일리 김재은 기자] 네이버(035420)와 1300억원대 지분교환을 발표한 카페24(042000)가 두자릿수 하락세를 기록중이다. 10일 마켓포인트에 따르면 오후 2시59분 현재 카페24는 전일대지 13.88%(6900원) 하락한 4만2800원에 거래되고 있다. 카페24는 지난 2일이후 전날까지 6거래일 연속 상승했다. 6거래일간 상승폭은 무려 5
(코스닥)아이원스 - 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210810900629
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210810900629
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 프레임을 씌우면 보이지 않는 것들
▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo
▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다.
▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이 아닐까 싶습니다.
▶ "이 기업은 장갑 관련 기업인가? 자동차/페인트/가전 관련 기업인가?" 라는 질문에 장갑 관련업체 아냐? 라고 생각하는 분들이 많으실 겁니다. '프레임'이 씌여진 거죠. 2020년 여타 사업부가 부진했을 때는 맞는 말입니다만, 올해부터 달라졌고 내년에도 그럴겁니다. 이 프레임을 깨면 보이지 않던 것이 보입니다.
▶ 2Q21 기준 NB Latex의 영업이익 비중은 28% 가량으로 추정됩니다. 타이어/자동차 소재인 범용고무의 영업이익 비중은 10%(추정), 페인트가 전방인 페놀사업부의 영업이익 비중은 44%, 전방이 자동차/가전인 합성수지의 영업이익 비중은 13%입니다. 정리하면, 장갑관련 이익 비중은 28%이며 자동차/타이어/페인트의 비중은 72%입니다. 그렇다면, 이 기업의 이익 드라이버는 어디에 있는 것일까요.
▶ 이전 보고서들을 통해 글로벌 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요가 뚜렷하게 회복 중이며, 내년까지도 강세를 보일 것으로 제시한 바 있습니다.
▶ 미국/유럽은 수요 호조에도 불구하고 인력과 자재가 부족해 건설 병목현상이 심각합니다. 바이든의 인프라 투자법안 통과 가능성 및 심각한 주택 부족, 누적된 건설 병목 물량을 감안 시 내년에도 관련 제품 에폭시/BPA/페놀 강세는 지속될 가능성이 높습니다. 참고로, 최근 한 달간 BPA는 22% 급등했습니다.
▶ 자동차도 마찬가지입니다. 미국 자동차 평균 연식은 12년으로 역사적 최대치까지 상승해 노후 차량 교체 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 반도체칩 부족에 따른 생산 병목 해소 시 현재 RE에 집중된 타이어 수요는 OE로 확산될 것이며, EPDM 등 자동차 관련 제품도 현재의 강세를 이어갈 것입니다.
▶ 참고로, 최근 FT는 글로벌 건설 Super-Cycle을 전망했고, 메이져 타이어 업체 또한 수요 전망치를 상향 중입니다.
▶ "장갑"을 떠나, "건설/건축, 자동차/타이어의 수요"로 투자포인트를 바꿔서 생각해보신다면, 2021년 배당수익률 6.5%, ROE 50%-PBR 1.3배가 매우 매력적으로 보일 겁니다.
▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo
▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다.
▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이 아닐까 싶습니다.
▶ "이 기업은 장갑 관련 기업인가? 자동차/페인트/가전 관련 기업인가?" 라는 질문에 장갑 관련업체 아냐? 라고 생각하는 분들이 많으실 겁니다. '프레임'이 씌여진 거죠. 2020년 여타 사업부가 부진했을 때는 맞는 말입니다만, 올해부터 달라졌고 내년에도 그럴겁니다. 이 프레임을 깨면 보이지 않던 것이 보입니다.
▶ 2Q21 기준 NB Latex의 영업이익 비중은 28% 가량으로 추정됩니다. 타이어/자동차 소재인 범용고무의 영업이익 비중은 10%(추정), 페인트가 전방인 페놀사업부의 영업이익 비중은 44%, 전방이 자동차/가전인 합성수지의 영업이익 비중은 13%입니다. 정리하면, 장갑관련 이익 비중은 28%이며 자동차/타이어/페인트의 비중은 72%입니다. 그렇다면, 이 기업의 이익 드라이버는 어디에 있는 것일까요.
▶ 이전 보고서들을 통해 글로벌 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요가 뚜렷하게 회복 중이며, 내년까지도 강세를 보일 것으로 제시한 바 있습니다.
▶ 미국/유럽은 수요 호조에도 불구하고 인력과 자재가 부족해 건설 병목현상이 심각합니다. 바이든의 인프라 투자법안 통과 가능성 및 심각한 주택 부족, 누적된 건설 병목 물량을 감안 시 내년에도 관련 제품 에폭시/BPA/페놀 강세는 지속될 가능성이 높습니다. 참고로, 최근 한 달간 BPA는 22% 급등했습니다.
▶ 자동차도 마찬가지입니다. 미국 자동차 평균 연식은 12년으로 역사적 최대치까지 상승해 노후 차량 교체 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 반도체칩 부족에 따른 생산 병목 해소 시 현재 RE에 집중된 타이어 수요는 OE로 확산될 것이며, EPDM 등 자동차 관련 제품도 현재의 강세를 이어갈 것입니다.
▶ 참고로, 최근 FT는 글로벌 건설 Super-Cycle을 전망했고, 메이져 타이어 업체 또한 수요 전망치를 상향 중입니다.
▶ "장갑"을 떠나, "건설/건축, 자동차/타이어의 수요"로 투자포인트를 바꿔서 생각해보신다면, 2021년 배당수익률 6.5%, ROE 50%-PBR 1.3배가 매우 매력적으로 보일 겁니다.
하나증권 첨단소재 채널
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 프레임을 씌우면 보이지 않는 것들 ▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo ▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다. ▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이…
사과로 시작하시네요. 그래서 더욱 믿음이 갑니다. 보통주 배당수익률이 6.5%이면 우선주는 약 10% 정도 나옵니다.