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[대신 정유화학/2차전지 한상원] SK케미칼 NDR

★백신에 더해지는 녹색 성장

-인적분할을 통해 지주사 SK디스커버리와 사업 회사 SK케미칼이 출범, 이후 백신 사업을 물적분할(SK바이오사이언스)
-사업부는 크게 GC(Green Chemicals)와 LS(Life Science)로 구분: 1) GC 사업은 Co-polyester가 주력 제품이며, 2) LS 부문은 SK바이오사이언스와 Pharma 사업부로 구성
-Co-Polyester는 투명성, 내화학성을 강점으로 하는 기능성 PET 제품으로 Eastman(미국)과 SK케미칼 글로벌 과점 구조

-9월부터 화학적 재활용(CR) 방식의 친환경 CoPoly 제품 상업화 시작 예정
-재활용 플라스틱은 전기차가 내연기관을 대체하는 것과 같이 기존 원유 기반의 플라스틱을 대체하면서 향후 강한 수요 성장이 기대되는 분야
-친환경 제품에 대한 전방 고객사들의 니즈 확대 추세. 현재는 MR(기계적) 단계이나 점차 CR 방식의 적용이 확대될 전망
-지난 4월 중국 Shuye에 지분 투자(10%, 230억원)를 통해 연간 최소 2만톤 규모의 원재료(r-BHET) 구매 권한을 확보
-친환경 제품 생산 비중을 현재 1% 수준에서 25년 50%, 30년 100%로 전환할 계획

-현재 주가는 2021~22년 예상 실적 기준 PER 8배 전후 수준에 불과
-SK바이오사이언스의 주가가 단기 급등하며 할인율 80%까지 과도하게 확대
-하반기부터는 CR 방식의 친환경 제품 생산이 상업화되면서 본업의 가치 부각도 기대 가능
-지분 가치만으로도 주가의 상승여력이 존재하며, 친환경 사업 등 본업의 가치까지 감안 시 주가의 상승여력은 65% 수준

-보고서 링크: http://daishin.com/?3646

위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.

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https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2021/08/784000/

매일경제

[단독] 반도체 파운드리업체 DB하이텍 매물로 - 매일경제

DB그룹 지분 17% 매각 대상 LX·현대차 인수후보 거론 "파운드리 호황에 DB하이텍 매각 적기" 지분가치 8천억 추산 차량 반도체 생산가능해 눈길 시장선 삼성전자·LG도 거론

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http://it.chosun.com/m/svc/article.html?contid=2021080901467&Dep0=m.search.naver.com&utm_source=m.search.naver.com&utm_medium=unknown&utm_campaign=itchosun

Chosun

'지금 사도 1년 대기' 반도체 부족 장기화에 현대차·기아 한숨

현대자동차와 기아가 차량용 반도체 수급 부족으로 하반기에도 지속적인 출고·납기 지연에 시달린다. 특히 기아의 일부 인기 차종은 출고에 최대 1년..

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가치투자클럽

http://m.thepublic.kr/news/newsview.php?ncode=1065593905416508

m.thepublic.kr

길어지는 차량용 반도체 수급난…완성차 업계, 3분기에도 일부 공장 가동 중단

[더퍼블릭 = 최태우 기자] 글로벌 완성차 업계가 3분기에 접어들었음에도 차량용 반도체 부족에 생산 차질을 빚고 있다. 일부 글로벌 완성차 업체들은 수일가량 생산 공장을 중단하는 등 2분기와 비교해도 크게 달라지지 않은 것으로 보인다.10일 완성차 업계에 따르면, 3분기 차량용 반도체 수급이 개선될 것이란 전망과 달리 이달에도 차량 출고 상황이 크게 달라지 ...

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가치투자클럽

완성차 입장에서 차량용 반도체 파운드리의 내재화는 납기, 원가 경쟁력으로 이어질 수 있는 상황

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Forwarded from 신한 리서치

[신한금융투자 인터넷게임/통신 이문종]

##크래프톤; 글로벌 탑티어 게임사로 도약

▶️ 2Q21 영업이익 1,742억원(+139.0% YoY)으로 컨센서스 부합
- PC: 인게임 ARPU +80% QoQ 성장
- 모바일: 중국 1Q21 성수기 기저에 하락했으나 모바일 글로벌 매출 전분기대비 30% 증가하며 중국 하락 폭 상쇄

▶️ NEW STATE 9월 말~10월 초 출시 기대감 유효
- 글로벌 사전예약자 수(중국/인도/베트남 제외) 2,700만 돌파
- 8/19 iOS 사전예약, 8/27 알파 테스트, 9월말~10월초 출시

▶️ 목표주가 510,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시
- 기대 신작 출시를 앞둬 모멘텀 충분
- 수급 부담에 따른 주가 하락은 매수 기회로 작용할 전망

파일링크:
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292493

위 내용은 2021년 8월 13일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한 인터넷/게임/통신 텔레 채널:
https://bit.ly/2Swpibj

Shinhan Internet/Game/Telco

신한 인터넷/게임 개별 채널입니다. Daily News 및 게임 차트, 이슈 등 컴플라이언스 규정을 준수 한 자료들이 개재됩니다

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이마트, 'SSG닷컴' 상장·'스타벅스' 지분가치 재평가..유안타 https://v.daum.net/v/20210813072805527

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