Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
신영증권_KCC_20210823204448.pdf
1.2 MB
내일 리폿봅니다
신영에서 KCC리폿이 나왔습니다 목표가 50만원 상향!! 박세라 애널 도입부가 인상적입니다 👍
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KCC는 10 만원 현금이 든 지갑을 5 만원에 사는 주식 , 또는 KCC 자산운용이라는 농담 섞인 비판이 따라다닐 정도로 영업가치보다 자산가치가 부각되던 기업이었다. 그런데 알고 보니 그 지갑이 에르메스 로고가 음각 된 거였다면? KCC 는 2018 년 환갑에 100 년 기업의 비전을 밝히며 3 조원의 대규모 투자를 단행 세계 3 대 실리콘 기업으로 꼽히는 모멘티브를 손에 쥐었다 이내 발생한 코로나에 승자의 저주인가 위기를 겪는 듯 했으나 결국 백년기업을 위한 큰 그림이었다. 실리콘 시장은 현재 공급 우위의 최대 호황을 누리고 있으며 아직 초입에 불과하다 게다가 잊지 말아야 할 것, KCC 는 국내 1 위 건자재 기업이라는 점 . 영업가치가 자산가치를 넘어가는 그 일이 이제 막 일어나려고 하는 KCC 를 주목하자!
신영에서 KCC리폿이 나왔습니다 목표가 50만원 상향!! 박세라 애널 도입부가 인상적입니다 👍
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KCC는 10 만원 현금이 든 지갑을 5 만원에 사는 주식 , 또는 KCC 자산운용이라는 농담 섞인 비판이 따라다닐 정도로 영업가치보다 자산가치가 부각되던 기업이었다. 그런데 알고 보니 그 지갑이 에르메스 로고가 음각 된 거였다면? KCC 는 2018 년 환갑에 100 년 기업의 비전을 밝히며 3 조원의 대규모 투자를 단행 세계 3 대 실리콘 기업으로 꼽히는 모멘티브를 손에 쥐었다 이내 발생한 코로나에 승자의 저주인가 위기를 겪는 듯 했으나 결국 백년기업을 위한 큰 그림이었다. 실리콘 시장은 현재 공급 우위의 최대 호황을 누리고 있으며 아직 초입에 불과하다 게다가 잊지 말아야 할 것, KCC 는 국내 1 위 건자재 기업이라는 점 . 영업가치가 자산가치를 넘어가는 그 일이 이제 막 일어나려고 하는 KCC 를 주목하자!
[특징주] KCC, 실리콘 업황 개선 수혜 전망에 강세 https://v.daum.net/v/20210824092156494
다음뉴스
[특징주] KCC, 실리콘 업황 개선 수혜 전망에 강세
(서울=뉴스1) 박응진 기자 = KCC의 주가가 실리콘 업황 개선 수혜 전망에 24일 장 초반 강세를 나타내고 있다. 이날 오전 9시16분 기준 코스피(유가증권) 시장에서 KCC는 전날(23일) 종가와 비교해 3만원(10.34%) 오른 32만원에 거래되고 있다. 증권가에서는 최근 유기실리콘 가격이 사상 최고치를 기록하고 있는 가운데 모멘티브(KCC의
<KCC 레포트 요약>
- 유기실리콘 수직계열화 : 유기실리콘 가격 사상 최고치 (전방산업 : 반도체, 전기차, 태양광, 헬스케어)
- 업사이드 72% : 현재 주가 29만원, 목표주가 50만원으로 상향
- 밸류에이션 : 내년 영업이익 5200억원, 현재 시총 2.5조원 (삼성물산 지분가치 2.2조원)
PBR 0.5배, EV/EBITDA 4.4배 극저평가
- 유기실리콘 수직계열화 : 유기실리콘 가격 사상 최고치 (전방산업 : 반도체, 전기차, 태양광, 헬스케어)
- 업사이드 72% : 현재 주가 29만원, 목표주가 50만원으로 상향
- 밸류에이션 : 내년 영업이익 5200억원, 현재 시총 2.5조원 (삼성물산 지분가치 2.2조원)
PBR 0.5배, EV/EBITDA 4.4배 극저평가
가치투자클럽
[한국경제] "강남 아파트가 싸 보여요"…서울로 눈 돌리는 매수자들 https://www.hankyung.com/news/article/202108243461e
부동산은 중소형주가 설쳐서 이제 대형주가 상대적 저평가
과거에 이런 기사는 있었네요
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=399641
ALTB4와 관련해 핵심적인 부분은 알테오젠이 특허협력조약(PCT) 국제 특허 출원을 통해 지난해 13조6000억원 규모 매출을 기록한 글로벌 블록버스터 면역관문억제제 ‘키트루다(성분명 펨브롤리주맙)’의 SC를 개발하고 있는 점이다.
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=399641
ALTB4와 관련해 핵심적인 부분은 알테오젠이 특허협력조약(PCT) 국제 특허 출원을 통해 지난해 13조6000억원 규모 매출을 기록한 글로벌 블록버스터 면역관문억제제 ‘키트루다(성분명 펨브롤리주맙)’의 SC를 개발하고 있는 점이다.
Econovill
알테오젠, 플랫폼 기술로 추가 기술이전 박차 - 이코노믹리뷰
피하주사, 다수 장점 토대 ‘프리미엄’ 적용플랫폼 기술 하나로 지속해서 기술이전 가능사실무근 소문에도 사업 순항 중[이코노믹리뷰=황진중 기자] 의약품 플랫폼 기술을 ‘비독점’ 기술이전에 성공한 알테오...