Forwarded from .
하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
에이스토리(241840.KQ, NR): 상반기에 이미 사상 최대 이익 달성
★ 1년을 기다린 <지리산>, 그리고 시즌제 텐트폴 가시화
- <지리산> 91% 진행률 반영된 지난 3개 분기 합산 영업이익 58억원
- 편당 100~150억원 내외의 영업이익 가능
- <지리산> 제외 합산 제작비 약 1,000억원 내외 라인업 발표. 향후 안정적 고성장 가능
★ 2Q Review: OPM 17.7%(흑전)
- 2분기 매출액/영업이익 컨센(30억원) 상회
- 3분기 <지리산> 마지막 진행률(9%) 및 쿠팡 오리지널 예능 <SNL 코리아> 반영
- 4분기 <지리산> 2차 판권 매출 반영, <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 촬영 예정
★ 역대 최고 규모 텐트폴을 포함한 시즌제 드라마 2개 발표
- <빈센조> 박재범 작가가 집필하는 초대형 텐트폴 시즌제 드라마 제작 발표
- 웹툰 <340일간의 유예>의 시즌제 드라마 제작도 확정
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/2WnfF3a )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
에이스토리(241840.KQ, NR): 상반기에 이미 사상 최대 이익 달성
★ 1년을 기다린 <지리산>, 그리고 시즌제 텐트폴 가시화
- <지리산> 91% 진행률 반영된 지난 3개 분기 합산 영업이익 58억원
- 편당 100~150억원 내외의 영업이익 가능
- <지리산> 제외 합산 제작비 약 1,000억원 내외 라인업 발표. 향후 안정적 고성장 가능
★ 2Q Review: OPM 17.7%(흑전)
- 2분기 매출액/영업이익 컨센(30억원) 상회
- 3분기 <지리산> 마지막 진행률(9%) 및 쿠팡 오리지널 예능 <SNL 코리아> 반영
- 4분기 <지리산> 2차 판권 매출 반영, <빅 마우스>, <이상한 변호사 우영우> 촬영 예정
★ 역대 최고 규모 텐트폴을 포함한 시즌제 드라마 2개 발표
- <빈센조> 박재범 작가가 집필하는 초대형 텐트폴 시즌제 드라마 제작 발표
- 웹툰 <340일간의 유예>의 시즌제 드라마 제작도 확정
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/2WnfF3a )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
[특징주] 엔씨소프트, 신작 기대감 빠지나..10%대 급락 https://v.daum.net/v/20210826115002639
다음뉴스
[특징주] 엔씨소프트, 신작 기대감 빠지나..10%대 급락
[쿠키뉴스] 지영의 기자 = 엔씨소프트가 장 초반 주가 급락세를 탔다. 26일 오전 9시42분 기준 엔씨소프트는 전날보다 10.6%(8만9000원) 급락한 74만8000원에 거래되고 있다. 신작 출시로 투자시장에 모였던 기대감이 가라앉는 양상이다. 엔씨소프트는 '블레이드앤소울2'(이하 '블소2')를 구글플레이와 애플 앱스토어에 정식 출시했다. 블소2는
'실적·주가' 기대 큰 삼성전기·LG이노텍, '경쟁사 생산차질'에 웃는다 https://v.daum.net/v/20210826211155887
다음뉴스
'실적·주가' 기대 큰 삼성전기·LG이노텍, '경쟁사 생산차질'에 웃는다
삼성전기와 LG이노텍의 올해 3분기 영업이익 컨센서스 및 목표주가 괴리율(단위: 억원, %, 자료: 에프앤가이드)*목표주가 괴리율은 전일(25일) 종가 기준 계산[이데일리TV 성주원 기자] 전자장비·기기 업종을 대표하는 삼성전기(009150)와 LG이노텍(011070)이 최근 1개월 새 실적 전망이 상향된 상장사들 가운데 주가 상승여력(목표주가 괴리율)
21.08.26 (목)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 금리인상에도 오른 환율
- 폴더블과 탄소중립
전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222484784138
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222484727951
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222484856652
For주린이
블로그 목차: https://blog.naver.com/jsblfwj/222447835825
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 금리인상에도 오른 환율
- 폴더블과 탄소중립
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[주요공시] 210826 (목)
* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다.
8월 26일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/61636
8월 26일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/61633
https://cafe.naver.com/stockhunters/61636
8월 26일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/61633
Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 유틸리티/철강 문경원]
▶[Issue Comment] SIMPAC(009160)
탐방 노트: 하반기 뚜렷한 실적 개선에 주목
2021.8.27 (금)
- SIMPAC은 합금철 및 금속 성형 기계(프레스)를 제작 및 판매하는 업체. 2021년 상반기 연결 기준 매출액은 페로망간 등 54%, 페로실리콘 등 17%, 프레스 25% 등으로 구성
- 5월 이후 철강재 전반적인 가격 조정이 나타났으나, 중국 정부의 환경 규제로 인해 페로망간 가격은 지속 상승 중. 반면 망간 광석 수요 감소로 망간 광석의 수입 가격은 보합세를 나타내고 있어, 3분기부터 급격한 이익 개선이 나타날 가능성이 높다는 판단
- 페로실리콘 수요의 구조적인 성장도 투자 포인트. 그동안은 발전기, 변압기 등이 전기강판의 주요 수요처였으나, 최근 전기차 시장이 확대되며 모터 제작에 필요한 전기강판의 수요가 발생하는 상황. 동사는 국내에서 전기강판 제작에 필요한 페로실리콘을 생산하는 유일한 업체
(Report 링크) https://bit.ly/3sQ6RPv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶[Issue Comment] SIMPAC(009160)
탐방 노트: 하반기 뚜렷한 실적 개선에 주목
2021.8.27 (금)
- SIMPAC은 합금철 및 금속 성형 기계(프레스)를 제작 및 판매하는 업체. 2021년 상반기 연결 기준 매출액은 페로망간 등 54%, 페로실리콘 등 17%, 프레스 25% 등으로 구성
- 5월 이후 철강재 전반적인 가격 조정이 나타났으나, 중국 정부의 환경 규제로 인해 페로망간 가격은 지속 상승 중. 반면 망간 광석 수요 감소로 망간 광석의 수입 가격은 보합세를 나타내고 있어, 3분기부터 급격한 이익 개선이 나타날 가능성이 높다는 판단
- 페로실리콘 수요의 구조적인 성장도 투자 포인트. 그동안은 발전기, 변압기 등이 전기강판의 주요 수요처였으나, 최근 전기차 시장이 확대되며 모터 제작에 필요한 전기강판의 수요가 발생하는 상황. 동사는 국내에서 전기강판 제작에 필요한 페로실리콘을 생산하는 유일한 업체
(Report 링크) https://bit.ly/3sQ6RPv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from [대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] OCI Report
★변화의 시작, Re-rating
-투자의견 매수 유지, 목표주가 215,000원으로 7.5% 상향
-포스코케미칼과의 합작사인 피앤오케미칼(OCI 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소재 사업 진출을 발표
-양사가 지분율에 따라 총 745억원을 투자하여 흑연계 음극재 코팅에 사용되는 고연화점 피치의 생산능력을 1.5만톤/년 규모 확보할 계획
-흑연계 음극재 내에서도 인조흑연에 더 많은 양이 사용되기 때문에 향후 천연흑연 대비 인조흑연의 비중 확대에 따라 동반 수요 성장이 예상되는 제품
-포스코케미칼의 중장기 음극재 증설 계획(30F 흑연계 음극재 Capa 25만톤/년)을 감안하면 고연화점 피치의 추가적인 증설 가능성도 존재
-폴리실리콘 가격 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 전망
-높아진 이익 규모에도 불구하고 실적 둔화에 대한 과도한 우려가 반영되며 주가는 22년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입
-도시개발 사업(DCRE)의 본격화로 향후 2조원 이상의 대규모 현금 유입도 기대. 이를 활용하여 신규 사업에 진출할 가능성 높다고 판단
-향후 추진될 신사업의 경우 아직은 결정된 바가 없기 때문에 당장의 Valuation에 반영하기에는 어렵겠으나 점차 구체화되면서 주가 Re-rating이 나타날 전망
-구조적 성장 전략에 대한 변화가 나타나기 시작했다는 사실에 주목할 필요
-보고서 링크: http://daishin.com/?3676
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
★변화의 시작, Re-rating
-투자의견 매수 유지, 목표주가 215,000원으로 7.5% 상향
-포스코케미칼과의 합작사인 피앤오케미칼(OCI 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소재 사업 진출을 발표
-양사가 지분율에 따라 총 745억원을 투자하여 흑연계 음극재 코팅에 사용되는 고연화점 피치의 생산능력을 1.5만톤/년 규모 확보할 계획
-흑연계 음극재 내에서도 인조흑연에 더 많은 양이 사용되기 때문에 향후 천연흑연 대비 인조흑연의 비중 확대에 따라 동반 수요 성장이 예상되는 제품
-포스코케미칼의 중장기 음극재 증설 계획(30F 흑연계 음극재 Capa 25만톤/년)을 감안하면 고연화점 피치의 추가적인 증설 가능성도 존재
-폴리실리콘 가격 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 전망
-높아진 이익 규모에도 불구하고 실적 둔화에 대한 과도한 우려가 반영되며 주가는 22년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입
-도시개발 사업(DCRE)의 본격화로 향후 2조원 이상의 대규모 현금 유입도 기대. 이를 활용하여 신규 사업에 진출할 가능성 높다고 판단
-향후 추진될 신사업의 경우 아직은 결정된 바가 없기 때문에 당장의 Valuation에 반영하기에는 어렵겠으나 점차 구체화되면서 주가 Re-rating이 나타날 전망
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Economic News Collection, [27.08.21 07:56]
[클릭 e종목]LIG넥스원, 완벽환 수주와 장기 성장..목표주가 상향 https://v.daum.net/v/20210827075459205
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다음뉴스
[클릭 e종목]LIG넥스원, 완벽환 수주와 장기 성장..목표주가 상향
[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 27일 LIG넥스원에 대해 안정적인 장기 성장이 지속될 것으로 보여 투자의견 매수 유지와 목표주가를 5만2000원에서 6만7000원으로 상향한다고 밝혔다. 신규 목표주가는 2022년 주당순이익(EPS) 전망치를 기준으로 동종 평균인 주가수익비율(PER) 19배를 적용해 산정했다. 최진명 NH투자증권 연구원은 "방위사