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https://news.v.daum.net/v/20210914042004406

지난 8월 중 3가 백신은 GC녹십자 단 1곳만이 승인을 받았다. GC녹십자는 국내 시장에 4가 백신인 지씨플루쿼드리밸런트를 100% 공급하기로 했으며, 3가 백신 '지씨플루멀티'은 범미보건기구(PAHO) 시장에 수출한다

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오늘부터 4가 독감백신 무료접종 시작..그 많던 3가는 어디에

(서울=뉴스1) 김태환 기자 = 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행이 지속되는 가운데 2021~2022년도 인플루엔자(독감) 국가예방접종사업이 14일부터 본격 시작된다. 지난해에 이어 올해도 대세는 4가 백신이다. 2019~2020년도 국가예방접종사업의 주력 제품이었던 3가 백신은 시장 변화에 따라 올해 국내 유통없이 소량만 생산되는 것으로 나

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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (김현수)

[동화기업-하나금투 2차전지/디스플레이 김현수]

'3분기 전해액 수익성 대폭 개선 전망'

자료링크 : https://bit.ly/3E98n4y

▶ 3분기부터 원가 상승분 판가 반영 시작

동화기업은 2분기 원가 상승(LiPF6 가격 상승)으로 인해 전해액 부문 영업이익률이 -6.8%로 크게 하락했다. 양극재, 동박 등 주요 2차전지 소재 기업들이 원자재 가격 상승을 판가에 반영하며 수익성을 방어하는 것과 달리 전해액 시장은 오랜 기간 원가 상승분을 판가로 반영시키지 못해 왔다.

그러나 3분기부터는 이러한 흐름이 크게 바뀔 것으로 전망된다. 글로벌 전기차 시장 확대로 배터리 생산량은 가파르게 증가하는 가운데, 최근 LiPF6 가격의 가파른 상승으로 인해 동화기업을 포함한 주요 전해액 업체들의 상반기 실적이 크게 악화되면서, 셀 메이커 입장에서는 전해액 업체들의 판가 인상 요구를 더 이상 외면할 수 없는 상황이다. 게다가 전해액 시장은 글로벌 시장 내 업체 수가 12개 내외로 매우 제한적이다.

이러한 상황이 맞물리며 전해액 업체들의 가격 협상력이 상승하여, 3분기부터는 전해액 업체들이 원가 상승 부담을 판가에 반영시킬 수 있을 것으로 판단된다. 이에 따라 동화기업 전해액 부문 수익성은 3분기부터 영업이익률 10% 이상으로 크게 상승할 전망이다.

▶ 전해액 부문 매출 증가 지속

3분기 연결 실적은 매출 2,232억원(YoY +17%, QoQ -4%), 영업이익 302억원(YoY +61%, QoQ -17%)이 전망된다. 전해액 부문 매출은 4Q20 141억원, 1Q21 145억원, 2Q21 197억원, 3Q21 218억원, 4Q21 262억원으로 증가할 전망이다. 다만 베트남 이동 제한으로 인한 베트남 법인 실적 악화로 건자재 부문이 부진하며 전분기 대비 매출 및 영업이익 감익 불가피할 전망이다.

연간 실적은 전해액 전방 수요 확대 및 수익성 개선, 글로벌 건설 경기 호황 지속되며 2021년 매출 9,557억원(YoY+28%), 영업이익 1,287억원(YoY +93%), 2022년 매출 1.1조원(YoY +16%), 영업이익 1,493억원(YoY +16%)으로 성장세 지속될 전망이다.

전해액 부문 매출은 2020년 555억원, 2021년 821억원, 2022년 2,054억원, 2023년 4,066억원으로 증가하며 2차전지 소재 매출 비중은 2020년 7%, 2021년 9%, 2022년 19%, 2023년 30%로 상승할 전망이다. 특히 소형 전지 전해액 대비 수익성 높은 중대형 전지 전해액 비중 증가 과정에서 매출 증가 및 수익성 상승 동반 전망된다.

▶ 2차전지 가치 1.2조원, 건자재 가치 1.4조원 전망

목표주가를 106,000원으로 상향한다. 목표주가는 2023년 실적 기준 부문별 SOTP 적용하여 산출하였다. 전해액 부문은 2023년 예상 순이익 339억원 및 PER 39배(2차전지 소재 기업 평균 EPS 성장률 및 PEG=1 가정), 지배주주지분율 89% 적용하여 적정 가치 1.2조원을 산출하였다. 건자재 부문의 경우 2023년 예상 순이익 1,097억원 및 전해액 사업 인수 전 동화기업 평균 PER 상단 20배, 지배주주지분율 65% 적용하여 적정 가치 1.4조원을 산출하였다. 총 기업가치 2.6조원 및 순차입금 0.4조원 반영한 목표 시총은 2.2조원이다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)

[키움 허혜민] 화이자와 모더나 백신 영국 50세 이상 부스터샷 권장

2차 접종 6개월 후 추가 코로나 백신 부스터샷 권장.

(모더나 부스터샷은 기존 용량의 절반)

이번 겨울에 재접종 실시 할 수 있게 될 것

https://reut.rs/3lqh3Lg

Reuters

UK says will give COVID booster vaccines to over 50s

British officials on Tuesday recommended that COVID-19 boosters be given to all vulnerable people and those aged over 50 six months after their second dose, paving the way for a broad revaccination programme this winter.

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http://naver.me/IIqaFimo

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영국, 부스터샷 다음주 시작…"코로나19 끝낼 마지막 퍼즐"

기사내용 요약 50세 이상· 기저질환자· 일선 의료진 등 대상 [런던=뉴시스]이지예 기자 = 영국이 코로나19 백신 부스터샷(추가 접종)을 다음주 시작한다. 영국 정부는 부스터샷이 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)을

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인크로스, 광고·티딜 다 좋다..실적 기대감 커져-신한 https://v.daum.net/v/20210915082904844

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인크로스, 광고·티딜 다 좋다..실적 기대감 커져-신한

[이데일리 김인경 기자] 신한금융투자는 15일 인크로스(216050)가 광고와 티딜에서 수익성을 강화할 것이라고 전망했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만5000원은 유지했다.홍세종 신한금융투자 연구원은 “3분기 연결 매출액은 전년 동기보다 34.2% 늘어난 136억원, 영업이익은 같은 기간 45.4% 증가한 59억원으로 전망한다”면서 “기존 추정치 1

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"아이폰13 수혜株, LG이노텍·비에이치·덕우전자 등" -NH https://v.daum.net/v/20210915081629534

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"아이폰13 수혜株, LG이노텍·비에이치·덕우전자 등" -NH

아이폰13. (사진=애플)[이데일리TV 성주원 기자] 애플이 간밤 차기 기대작 ‘아이폰13’을 공개한 가운데 국내 관련 업체 중 LG이노텍(011070)과 비에이치(090460), 아이티엠반도체(084850), 덕우전자(263600) 등의 수혜가 기대된다는 의견이 제시됐다. 이규하 NH투자증권 연구원은 15일 “아이폰13은 예상대로 카메라 기술 개선,

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"SK바사, 백신 시장에서 경쟁력 입증..하반기 실적 견조"-신한금투 https://v.daum.net/v/20210915083211932

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"SK바사, 백신 시장에서 경쟁력 입증..하반기 실적 견조"-신한금투

신한금융투자는 15일 SK바이오사이언스에 대해 상반기 백신 시장에서 생산 역량과 경쟁력을 입증하는 등 하반기에도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 위탁개발생산(CDMO) 매출은 견조할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 35만원을 신규 제시했다. 이동건 신한금융투자 연구원은 SK바이오사이언스가 국내 대표 백신 기업에서 글로벌 바이오 플랫폼 업체

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https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0000984782?sid=101

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삼성바이오, 이 달 모더나백신 품목허가 어려울 듯

삼성바이오로직스가 국내에서 위탁 생산을 진행중인 모더나 코로나19 백신의 품목허가가 이번 달 어려울 것으로 예상된다. 식약당국과 바이오업계에 따르면 삼성바이오로직스는 모더나 코로나백신 허가를 위해 분주한 것으로 알려

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Forwarded from 키움증권 소재

효성티앤씨/코오롱인더/효성첨단소재, 여전히 좋게 봅니다.

[키움/화학정유 이동욱]

9월 15일 리포트

1. 효성티앤씨

- 제목: 올해 4분기, NF3 증설 효과 발생

- 내년에도 스판덱스는 높은 수익성 유지 전망

- 차별화 스판덱스 제품, 견고한 수요 지속 예상

- 올해 4분기, NF3 증설분 가동

- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 1,132,000원(유지)

* 효성티앤씨는 경쟁사들의 증설 추진, 석탄 가격 상승에 따른 원재료 가격 상승 전망 등으로 최근 주가가 하락세에 있습니다. 다만 차별화 스판덱스의 견조한 수요 지속, PTMEG 내재화 강점 보유, 지속적인 증설 추진 및 소규모 스판덱스 업체 철수 확대 등으로 내년에도 견조한 실적이 예상됩니다. 한편 동사는 올해 말에 증설하는 NF3를 본격 가동할 계획입니다. 이에 따른 프리미엄을 추가할 필요가 있어 보입니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8957

2. 코오롱인더

- 제목: 신성장동력의 증설 추진

- 아라미드 증설 효과, 점진적으로 시가총액에 반영 전망

- 수소 소재 관련 증설 추진

- 패션부문, 브랜드 확장 효과 본격화

- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 130,000원(상향)

* 코오롱인더는 Cash Cow 제품인 타이어코드/석유수지의 수익성이 견고한 가운데, 신규 성장동력인 아라미드/수소 소재 관련 증설을 추진하고 있습니다. 증설 효과는 점진적으로 시가총액에 반영될 전망입니다. 한편 실적 개선 등을 고려하여 목표주가(배수 과거 3년 평균 10% 할인)를 기존 대비 13% 상항 조정합니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8959

3. 효성첨단소재

- 제목: 내년, 슈퍼섬유 생산능력 1만톤 상회 전망

- 내년 슈퍼섬유 생산능력, 기존 대비 93.5% 증가 전망

- 타이어보강재, 고수익성 유지 중……

- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 950,000원(상향)

* 효성첨단소재는 주력 제품인 타이어코드/스판덱스의 수익성이 견고한 가운데, 신규 성장동력인 아라미드/탄소섬유 증설을 지속하고 있습니다. 이에 올해 초 5,350톤의 슈퍼섬유 생산능력은 내년 하반기에 10,350톤으로 증가하며, 1만톤을 상회할 전망입니다. 밸류에이션을 추가적으로 반영할 필요가 있어 보입니다. 실적 개선 등을 고려해 목표주가(배수 과거 3년 평균 20% 할인)를 기존 대비 14% 상향 조정합니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8958

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Forwarded from 하나증권 송선재의 자동차/로봇 News

리비안의 전기 픽업트럭인 R1T 출하 시작

- R1T는 미국 환경보호청(EPA) 기준 한 번 충전시 주행거리가 314마일(505㎞)이고, 최저 판매가는 6만7500달러(약 7900만원)이다.

- 이 픽업트럭에는 삼성 SDI가 공급하는 지름 21㎜, 길이 70㎜의 원통형 '2170 배터리셀'이 장착된다.

http://naver.me/xivavV8x

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美리비안, 삼성 배터리 장착한 전기 픽업트럭 첫 출시

미국 전기차 스타트업 리비안이 테슬라와 제너럴모터스(GM) 등을 제치고 처음으로 전기 픽업트럭을 출시했다. 14일(현지시간) 미 경제 매체 CNBC 등에 따르면 리비안은 미국 일리노이주 조립 공장에서 상용 전기 픽업

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하나증권 송선재의 자동차/로봇 News

리비안의 전기 픽업트럭인 R1T 출하 시작 - R1T는 미국 환경보호청(EPA) 기준 한 번 충전시 주행거리가 314마일(505㎞)이고, 최저 판매가는 6만7500달러(약 7900만원)이다. - 이 픽업트럭에는 삼성 SDI가 공급하는 지름 21㎜, 길이 70㎜의 원통형 '2170 배터리셀'이 장착된다. http://naver.me/xivavV8x

삼성SDI 원통형 배터리

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"현대차 내연기관차 최다"..캐스퍼, 사전 계약 첫날 1만8000대 돌파 https://v.daum.net/v/20210915100144490

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