엔시스

제주 드림타워, 12월 매출 200억원 돌파.. '개장이후 최대 실적' https://v.daum.net/v/20220106103022522

[특징주] 美기술주 하락에 NAVER·카카오 주가↓ https://v.daum.net/v/20220106101527853 가치주 타임

[특징주] TCC스틸, LG에너지솔루션 상장 후 시총 2위 기대감.. 공급사 부각 https://v.daum.net/v/20220106111430780 국내에서 유일생산

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[리딩투자증권 곽병열]

■ 긴급 시장점검 코멘트

I. 국내증시 부진원인 점검

1) 미 연준의 12월 FOMC 의사록을 통해 당초 예상보다 빠른 통화긴축 전환 우려
▷미 국채금리 급등으로 전일 나스닥(-3.3%) 및 필라델피아반도체 지수 급락(-3.2%)에 동조화
▷국내 채권시장의 동조화 및 국내 적자국채 추경 우려로 국고채 5년 이상 구간은 지난해 11월 이후 최고치

2) 네이버와 카카오가 추진하던 싱가포르 암호화폐 사업이 당국으로부터 운용허가 거부되었다는 보도
▷네이버(-4.65%), 카카오(-5.21%) vs. 크립토: 링크(-7.72%), 클레이튼(-10.1%)
▷비트코인(5300만원), 이더리움(420만원) 등의 대형 크립토의 경우 마디지수 부근까지 후퇴하며 우려 확대

3) 수급측면에서 배당차익거래의 되돌림 및 LG에너지솔루션의 초대형 IPO에 대비한 현금화
▷배당락 이후 배당차익거래의 본격적인 되돌림 구간에 있으므로 백워데이션 지속 중
▷LG에너지솔루션의 사상최대 IPO(공모가 30만원 시 시가총액 70조원 상회 예상)로 인해 투자자들의 현금화 욕구

II. 시장전망

1) 금번 12월 FOMC 의사록을 통한 QT(대차대조표 축소) 우려는 과도한 측면이 있다고 판단함
▷공급측면 인플레이션 압력은 점차 안정화 예상. 코로나로 인한 공급망 병목 현상은 진정 추세
▷미국 연말특수 효과로 인한 수요견인 효과도 소비성수기 통과하면서 완화 예상
: 미국 소비자물가지수(12일: 전월비연율 기준 12월 0.4% 예상, 11월 0.8%)
▷12월 FOMC 당시보다 오미크론 확산이 빨라지면서 미국의 일일 신규확진자 수도 40만명 육박 중임

2) 국내 수급악재는 현존하나 1월 중에 한정된 현상임
▷과거 배당차익거래의 되돌림은 늦어도 1월 옵션만기일 전에는 해소되는 경향
▷외국인 투자자의 투매현상은 미관찰 중임(규모는 크지 않지만 외국인은 금일 현선물 동반 매수)

3) 결론: 1월 중 기간조정 이후 점차적인 회복시도 예상
▷긴축불안감으로 미국과 한국의 시장금리 급등하나 월중반 파월 청문회 및 한국 금통위 이후 불확실성 일부 완화
▷수급불안정도 1월 후반으로 갈수록 선반영 이후 회복되는 경로 예상
▷국내외 4분기 실적발표를 계기로 올해 실적 가시성 개선효과 및 중장기 사업에 대한 방향성 확인되면서 개선 시도 기대됨

III. 단기 중요 점검 포인트

1) 미 연준의 통화스탠스
▷12월 고용지표(7일: 비농가취업자수 12월 42.5만명 예상, 11월 21만명)
▷미 의회의 파월의장 연임인준 청문회(11일)
▷미국 소비자물가지수(12일: 전월비연율 기준 12월 0.4% 예상, 11월 0.8%)

2) 4분기 실적발표(7일)
▷삼성전자(영업이익 전망치 15.2조원) 및 LG전자(8608억원)
▷미국 금융주를 시작으로 실적발표 개시(다음주)

3) 한국 금통위(14일)
▷ 25bp 금리인상 유력

1월 6일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/75533
1월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/75534

대우조선 인수 무산될 듯..EU 불허 가능성 커 https://v.daum.net/v/20220106193726266

http://naver.me/xnvrs1xO 회장 지시??????

22.01.06 (목)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 2차전지 장비와 아재주에 쏠리는 수급
- 코스피, 강한 매물 대부분 소화?

업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222614774816
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222614913176

전자공시생 텔레그램 채널
https://news.1rj.ru/str/bumsong2

삼성전자·LG전자, 오늘 잠정 실적 발표.. '역대급 실적' 나오나 https://v.daum.net/v/20220107051204345

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

★ 2차전지 주요 뉴스 (2022.1.7)

폭스바겐, 국내 배터리 업체와 각형 배터리 공급에 대한 협의를 진행 중. 국내에서는 삼성SDI가 각형 배터리를 유일하게 생산하나 폭스바겐은 SK온과 LGES에도 의사를 타진 중. 또한 SK온, LG에너지솔루션의 주력 제품인 파우치형 배터리 공급도 논의 중. 국내 업체외 다시 협의하는 이유는 1) 공급망 다각화 차원 (중국 업체 의존도가 높아진 상황) 2) 생산에 성공한 노스볼트의 각형 배터리 제품이 폭스바겐 기준을 충족하지 못했기 때문 (조선비즈)
https://bit.ly/3zBxHOL

분리막 업체 더블유씨피(WCP), 다음 달 중 거래소에 코스닥 상장 예비 심사를 청구할 계획. 래소 심사 결과가 이르면 오는 4월 확정될 것으로 보여 상반기 내 코스닥에 입성할 것으로 예상. WCP는 2차전지 분리막 제조사로, 특히 독자적인 고분자 필름 제조 기술을 보유. 분리막 생산에서 SKIET에 이어 국내 2위의 시장점유율을 기록하고 있으며 삼성SDI가 주요 고객사. 현재 예상되는 상장 후 기업가치는 4조원 이상 (Signal)
https://bit.ly/3f0byA9

GM, 4Q21에 EV 배송 측면에서 25대의 Bolt와 1대의 Hummer EV로 총 26대의 EV만 배송. 이로 인해 EV 판매 대수에서 Ford가 Tesla에 이어 미국에서 2위 차지. 부족한 판매량의 핵심 원인은 Bolt EV 리콜 문제. 다만 Chevy Bolt 생산이 1월 말에 다시 재개된 상황이고 Cadillac Lyriq 및 GMC Hummer 와 같은 GM 브랜드 EV와 Silverado , Equinox 및 Blazer EV와 같은 새로 발표된 Chevy 모델이 전기차 라인업에 합류할 예정이기 때문에 장기적인 경쟁력인 유지할 전망 (Electrek)
https://bit.ly/34uF7YP

Lucid, 올해 중 유럽에서도 자동차 배송을 시작할 계획. Lucid의 계획은 2022년에 유럽과 중동 진출 후 2023년에 중국 시장 진출. 시기와 장소에 대한 자세한 정보는 추후에 제공될 예정이지만 독일에서 가장 먼저 배송을 시작할 가능성이 높은 상황. Tesla처럼 Lucid도 유럽에서 직접 판매 모델을 추진하기 위해 유럽 주요 도시에 Lucid Studios를 설립할 계획. 한편 Lucid는 작년 말 첨으로 Air 세단을 생산했으며 올해 20,000대까지 생산을 늘릴 계획 (InsideEVs)
https://bit.ly/3F3VZSO

베트남 자동차 회사 Vinfast, 미국 현지에 전기차 배터리 공장 건설 계획 발표. Vinfast는 2022년 말부터 내연기관차 생산을 중단하고 순수 전기차만 생산하는 전기차 제조 업체로 전환할 예정. Vinfast는 올해 미국에 '배터리를 임대하는' 모델을 출시할 계획인데 사업 초기에는 배터리를 공급받아 차를 판매하지만 향후 배터리 공장을 건설해 자체적으로 배터리를 조달할 예정. 또한 2024년 말부터는 미국 내에서 전기차 생산을 시작할 계획 (Reuters)
https://reut.rs/31w7Dbc

에너테크인터내셔널, 러시아 최대 완성차 업체 아보토르에 전기차 배터리를 공급. 아보토르는 지난해 러시아에서 자동차 25만대를 판매한 러시아 로컬 업체로 2024년 전기차를 출시할 예정. 에너테크가 아보토르에 납품하는 물량은 4GWh) 규모로 새해 수주 계약에 따라 현지 공장 증설 또는 2공장 신설도 고려. 한편 러시아는 2030년 자동차 전체 시장의 20% 이상을 전기차로 채울 계획 (전자신문)
https://bit.ly/3mZwHyL

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

위에 중요한 뉴스가 많네요. 폭스바겐의 각형 배터리 관련해서는 어제 글 참고하세요

루시드와 Vinfast는 원통형 배터리를 사용합니다

WCP capa는 SKIET의 절반정도로 평가받는데 현재 SKIET 시총이 10조원입니다.