[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

* SK하이닉스, 주주환원 정책이 펀더멘탈 강화로

▶️ 실적 모멘텀 구간으로 진입
- 최근 12MF EPS 컨센서스 상승 시작
- 생각보다 빠른 가격 반등(2Q22) 예상
- 22년 영업이익 20.2조원(+63.2%) 전망
- 솔리다임 반영도 컨센서스 상승으로 연결

▶️ 주주환원 정책 서프라이즈
- 주주환원 대폭 강화(FCF의 50% 환원)
- M/S보다 수익성 추구하겠다는 의지
- ROE 개선 및 밸류에이션 상승으로 연결

▶️ 목표주가 175,000원

* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=299927

위 내용은 2022년 2월 3일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[신한 의료기기 원재희/이동건]
* 에스디바이오센서(매수 / TP 85,000원(상향)); 반전의 시간

□ 4Q21 Pre: 컨센서스를 하회하는 실적 예상
- 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 3,801억원, 1,523억원(OPM 40.1%) 추정. 매출액 및 영업이익 각각 시장 컨센서스를 16%, 19% 상회할 전망
- 수원시 4분기 면역화학 진단키트 관세청 통관 데이터는 1.7억달러. 이는 전분기대비 53% 감소한 수치

□ 2022년 매출액 YoY -6.0%, 영업이익 -11.8% 전망
- 2022년 매출액 및 영업이익 각각 2조 6,940억원(-6.0% YoY, 이하 YoY 생략), 1조 2,070억원(-11.8%, OPM 44.8%) 추정. 2021년과 유사한 수준의 매출은 코로나19 오미크론 변이 바이러스 확산에 따른 진단키트 실적 반등에 기인
- 오미크론 변이는 델타 변이 대비 전파력이 2배 이상. 다만 치명률은 델타 변이 대비 5분의 1 수준으로 분석. 신속항원키트를 통한 검사 활성화는 방역 효율을 높이고 의료체계의 부담을 더는데 기여할 것으로 예상. 이에 따라 글로벌 신속항원키트 수요는 2022년에도 지속할 전망

□ 목표주가 8.5만원으로 상향. 신속항원키트 중심의 방역 지속에 따른 모멘텀 기대
- 북미 및 아시아향 대규모 공급계약, 국내 진단 체계 개편에 따른 실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가 상향. 미국 정부가 지난 1월 5억개의 신속항원키트 추가 배포를 발표한데 이어 국내에서도 2월 3일부터 신속항원키트 중심의 진단 체계 시행
- 향후 이와 같은 트렌드는 유럽, 기타 아시아 국가로의 확대가 예상되며, 트렌드 지속시 추가적인 대규모 계약 발생 및 실적 추정치 상향도 가능한 상황
- 또한 1) 코로나19 신속항원키트 수출 개시 및 브라질 ECO사 자회사 편입을 통한 미주 지역 매출 성장 본격화, 2) M&A를 통한 사업 다각화 및 진단키트 매출 의존도 감소에 따른 밸류에이션 프리미엄도 기대되는 만큼 현 주가는 주목해야 할 구간으로 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3s70G9U

위 내용은 2022년 2월 3일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
 
하나마이크론 (067310)에 대해 목표주가 25,000원으로 커버리지를 개시합니다.
 
22년 별도 OP 631억원 (+128% YoY) 전망. 비메모리 패키징 테스터 입고 완료. 1Q22 실적 반영 시작, 3Q22 모바일향 패키징 점유율 증가 효과 시작

비메모리 패키징 테스트 별도 매출 비중 19% (+10%p YoY)로 급증 예상. 22년 연결 OP 1,687억원 (+64% YoY) 전망. 하나머티리얼즈 거래선 다변화 효과와 SiC 이익 시작, 브라질 법인 모듈 사업 추가

SK하이닉스향 후공정 Turn-key 사업을 위한 베트남 법인 투자 시작으로 22년 말 초도 매출 반영 시작으로 23년부터 중장기 성장에 대한 눈높이 높일 것

SK하이닉스향 투자는 22년 말~23년 말 집중되며 25년까지 실적 고성장 전망. 22년은 분기 증익 지속과 성장성을 담보할 투자 기대감 역시 점증하는 해가 될 것
 
하나마이크론 (067310): 구조적 성장의 초입에서
자료: https://han.gl/hqTsS

LG엔솔은 코스피에는 포함되었고, 코스피200에는 포함되지 않았습니다. 이 상태가 3월 10일까지 지속되는데 BM이 코스피200이라고 편입하지 않았다가 코스피와 오차가 벌어지는 펀드들은 고민이 커질겁니다

작년에 IPO했던 코스피200 4종목의 상장 초반 추세 다시 보세요

http://www.seouleconews.com/news/articleView.html?idxno=64663 10만명

에스디 28% 상승

[매일경제] "차라리 월세가 낫겠다"…전세대출 5%대 육박
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/02/97895/

시중 금리 상승속도가 빠르네요. 증권사 계좌 신규개설시 주식신용 금리 최초 6개월간 4.0% 적용하고 있다고 합니다.
문자로 문의해보세요 010-5825-2420 (이름, 상담요청)

요새 마통이나 신용대출도 막히고 주택담보대출 금리도 5% 대입니다. 계좌 안 쓰시더라도 마감되기 전에 일단 개설만 해두세요. 지금 바로 문자 문의!

롯데정밀화학, 지난해 영업익 2445억..전년비 75.6% ↑ https://v.daum.net/v/20220203143452287

■ 미래에셋벤처투자 리디 지분 약 6% 보유(전량 고유계정)

https://m.newspim.com/news/view/20220203000752

최대 9.15%를 할인받을 수 있는 자동차세 연납 신청 납부가 오늘까지입니다

중국 방영권인데 계약 시점이 오늘입니다. 후 판매인데 공시 대상이니까 판매 금액은 최소 30억원 수준으로 작지 않습니다.

(코스닥)삼화네트웍스 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220203900402
2022-02-03

코스피, 글로벌 증시 훈풍에 2,700선 회복 https://v.daum.net/v/20220203155730284 언 발에 오줌

코로나 특수에 '치킨 삼대장' 날았다..교촌 bhc BBQ '최대 실적' 전망 https://v.daum.net/v/20220203160000385 치킨 3사 중에 하나는 영업이익률이 혼자 많이 낮습니다

2월 3일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/78556
2월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/78558

아래 URL로 제휴 계좌를 개설하시면, 매일경제TV 최임화 앵커의 일발장전 종목 및 가치투자클럽 추천주를 무료로 받아보실 수 있습니다.
(잔고 100만원이상 제공)

https://m.myasset.com/extern/smart/NF_0000000_M1.cmd?01=MDc=&02=MTA3MDg=&03=MjA5MTIwNjU=&04=MDAwMDAwMDA=&05=V0w=

[키움/화학정유 이동욱]

2월 4일 리포트


1. SKC

- 제목: 고객사들의 공격적 증설로 인한 반사 수혜 발생

- 고객사 증설에 따른 동박 수요 급증 전망

- 주력 제품 가격, 강세 지속

- 2023년 동박부문 매출액, 1조원 상회 전망

- 투자의견 Buy, 목표주가 250,000원

* SKC의 주요 고객사인 LG에너지솔루션과 SK온의 유럽/북미 플랜트 동박 사용량(6μm 기준)은 작년 5.8만톤에서 2025년 30.9만톤으로 432.5% 증가할 전망입니다. 이에 경쟁 확대에도 불구하고, 동사의 동박 판매량도 동시에 증가할 것으로 보입니다. 한편 내년 1분기와 3분기 말레이시아 동박 플랜트의 순차적 가동으로 동사의 내년 동박부문 매출액은 1조원을 상회할 전망입니다. 낙관적 시각을 유지합니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9202


2. 롯데정밀화학

- 제목: 작년 4분기 세전이익률, 48.6% 기록

- 작년 4분기 영업이익, 역대 최대 분기 수치 기록

- 금리 상승기의 안정적인 대안

- 투자의견 Buy, 목표주가 117,000원

* 롯데정밀화학의 작년 4분기 영업이익은 849억원으로 역대 최대 분기 수치를 기록하였습니다. ECH/가성소다 등 케미칼부문 염소계열의 실적 급등에 기인합니다. 특히 작년 4분기 세전이익은 지분법이익/금융수익 증가로 연간 매출액이 9배 이상 큰 모회사를 상회한 것으로 추정되며, 세전이익률은 약 50%에 육박하였습니다. 금리 상승기의 안정적인 대안으로 판단됩니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9201

아마존, 리비안 투자로 실적 대박..장중 급락 후 시간외 17% 폭등 https://v.daum.net/v/20220204070639208