[키움/화학정유 이동욱]

2월 4일 리포트


1. SKC

- 제목: 고객사들의 공격적 증설로 인한 반사 수혜 발생

- 고객사 증설에 따른 동박 수요 급증 전망

- 주력 제품 가격, 강세 지속

- 2023년 동박부문 매출액, 1조원 상회 전망

- 투자의견 Buy, 목표주가 250,000원

* SKC의 주요 고객사인 LG에너지솔루션과 SK온의 유럽/북미 플랜트 동박 사용량(6μm 기준)은 작년 5.8만톤에서 2025년 30.9만톤으로 432.5% 증가할 전망입니다. 이에 경쟁 확대에도 불구하고, 동사의 동박 판매량도 동시에 증가할 것으로 보입니다. 한편 내년 1분기와 3분기 말레이시아 동박 플랜트의 순차적 가동으로 동사의 내년 동박부문 매출액은 1조원을 상회할 전망입니다. 낙관적 시각을 유지합니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9202


2. 롯데정밀화학

- 제목: 작년 4분기 세전이익률, 48.6% 기록

- 작년 4분기 영업이익, 역대 최대 분기 수치 기록

- 금리 상승기의 안정적인 대안

- 투자의견 Buy, 목표주가 117,000원

* 롯데정밀화학의 작년 4분기 영업이익은 849억원으로 역대 최대 분기 수치를 기록하였습니다. ECH/가성소다 등 케미칼부문 염소계열의 실적 급등에 기인합니다. 특히 작년 4분기 세전이익은 지분법이익/금융수익 증가로 연간 매출액이 9배 이상 큰 모회사를 상회한 것으로 추정되며, 세전이익률은 약 50%에 육박하였습니다. 금리 상승기의 안정적인 대안으로 판단됩니다.

- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9201

아마존, 리비안 투자로 실적 대박..장중 급락 후 시간외 17% 폭등 https://v.daum.net/v/20220204070639208

[신한 의료기기 원재희/이동건]
* 제이시스메디칼(매수 / TP 10,000원); 기대에 부합하며 마무리

□ 4Q21 Re: 성수기에 걸맞는 분기 최대 매출 시현
- 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 224억원(+46.6.% YoY, 이하 YoY 생략), 57억원(+141.8%, OPM 25.4%) 달성. 컨센서스에 부합하는 호실적 달성
- 글로벌 에스테틱 성수기에 걸맞게 RF, 소모품 모두 전년동기대비 큰 폭의 실적 성장 달성
- 다만 영업이익률은 전분기대비 4.0%p 감소. 이는 1) 글로벌 파트너사 사이노슈어의 포텐자(RF) 최소주문수량(MOQ) 달성에 따른 보상공급 제공, 2) 본사 및 일본법인 임직원 대상 상여금 지급, 3) 포텐자 비침습팁 출시에 따른 광고선전비 집행 등에 기인
- 1) 소모품 매출액 109억원(+63%) 달성. 소모품 매출 선행지표인 글로벌 장비 매출 호조에 따른 시술 횟수 증가에 기인. 2) RF 매출액 북미시장 판매 호조 및 국내 마케팅 효과로 51억원(+94%) 달성. 3) HIFU 매출액 26억원(-13%) 달성. 일본 및 국내 시장 내 2022년 신제품 출시에 따른 대기 수요 발생으로 전년동기대비 매출 소폭 감소

□ 2022년 매출액 YoY +28.7%, 영업이익 +44.2% 전망
- 2022년 매출액 및 영업이익을 각각 1,046억원(+28.7%), 332억원(+44.2%, OPM 31.7%)로 추정. 2022년은 포텐자가 성장을 주도할 전망
- 포텐자는 양극 교차 선택 방식과 10여종의 팁을 통한 맞춤형 시술 제공을 강점으로 미국 시장에 성공적으로 진입. 세계 최대 미용의료기기 시장인 미국에서 레퍼런스를 쌓은 만큼 2022년은 사이노슈어향 대규모 공급이 이뤄질 것으로 판단
- 또한 2021년 연간 기준 주요 장비 누적 판매 대수가 3,000대를 넘어섬. 장비 판매 호조가 지속되고 있는 만큼 소모품 매출 역시 계단식 성장을 거듭할 것으로 전망

□ 목표주가 1만원 유지. 신제품 효과를 통한 지속 성장에 주목
- 2022년은 주요 제품 판매 호조 및 글로벌 판매 채널 확장과 더불어 HIFU, RF 신제품 출시에 따른 매출 add-up이 기대되는 만큼 여전히 투자매력은 충분하다고 판단

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3sfHMxF

위 내용은 2022년 2월 4일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

증시 하락에 개미 '빚투' 10개월 만에 21조원대로 https://v.daum.net/v/20220204070302161

SMP

[특징주] LG엔솔, 이틀째 강세..장중 한때 50만원대 회복(종합) https://v.daum.net/v/20220204094629732

[특징주] 오버행 부담 해소한 카카오페이, 장 초반 5%대 상승 https://v.daum.net/v/20220204095706091

카카오페이 3개월 락업 종료

작년에 IPO했던 코스피200 4종목의 상장 초반 추세 다시 보세요

오늘도 KOSPI200보다 KOSPI가 더 높은 현상이 나오네요

니켈가격, 올해만 10% 이상 상승하며 신고가

TCC스틸, 국내 유일 2차전지용 니켈도금강판 제조

기관 LG엔솔 매수 집중

리오프닝 관련주 급상승 이유

https://n.news.naver.com/article/277/0005039603

리오프닝 관련주는 여행보다는 의류를 더 안전한 선택으로 봅니다. 여행/항공은 실제 수요로 이어지기 까지 자금조달 이슈가 항상 있는 반면 의류는 글로벌 업체들의 재고소진으로 re-stocking 사이클이 가능합니다. 나이키 신발 : 백산, 아디다스 신발 : 화승엔터, OEM : 한세, 영원

매출/이익 30% 변동공시가 나오는 시즌입니다. 연결재무제표 기준 주총 4주전(별도는 6주)까지 결산이 끝나야 하므로 2월달은 이 공시가 쏟아지는 시기입니다. 연간 실적이 나오면 3분기 누적 실적을 차감하여 4분기 실적을 [다트맨] 어플을 통해 실시간으로 올려드리고 있습니다. 플레이스토어/앱스토어에서 지금 바로 다운로드 받으세요!

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"괜히 팔았나" LG엔솔, 50만원 회복..연기금 940억 순매수 https://v.daum.net/v/20220204163058644