"괜히 팔았나" LG엔솔, 50만원 회복..연기금 940억 순매수 https://v.daum.net/v/20220204163058644
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"괜히 팔았나" LG엔솔, 50만원 회복..연기금 940억 순매수
(서울=뉴스1) 강은성 기자 = LG에너지솔루션(LG엔솔)이 이틀연속 상승하며 50만원대를 회복했다. 공모가(30만원) 대비로는 68% 상승한 수치다. 연기금은 이날도 940억원을 순매수하며 상승을 주도했다. 4일 상장 4일째를 맞은 LG엔솔은 전일대비 2만7000원(5.66%) 오른 50만4000원으로 거래를 마쳤다. 전날도 6% 상승한데 이어 이틀
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현금이 있다면 IT의 신은 어떤 종목 살까? | 핌스 | 티씨케이 | 아비코전자 | 고영 | 제우스 | 에스피지 | 엠투아이 |
[제78회] 'IT의 신'이 사고싶어 주목하는 종목!
1. 반등장 기대, 현금 있다면 'IT의 신'은 뭐 살 건가?
▶ BOE가 애플 프리미엄 모델에 OLED 공급한다고? #핌스 ◀
- 애플 디스플레이 업체들에 마스크 납품 → 애플 수혜 가능성 ↑
▶ 과도한 하락, SiC Ring 수요는 견조! #티씨케이 ◀
- 플라즈마 강도 ↑ → SiC Ring 수요 증가
- 독점은 깨졌지만, 실적대비 매력적!
▶ DDR5 + 전장용 수동 소자 수요…
1. 반등장 기대, 현금 있다면 'IT의 신'은 뭐 살 건가?
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2월 4일 시간외특징주
https://m.cafe.naver.com/stockhunters/78679
2월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://m.cafe.naver.com/stockhunters/78662
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2월 4일 52주 신고가 및 급등락주
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[단독] 롯데케미칼, 1조원 규모 투자..美에 배터리소재 기업 세운다 https://v.daum.net/v/20220206180309175
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[단독] 롯데케미칼, 1조원 규모 투자..美에 배터리소재 기업 세운다
롯데케미칼이 미국에 배터리 소재 전문회사를 설립하기 위한 작업에 본격 착수했다. 2025년 상업화를 목표로 연내 미국 사업에 대한 기본안을 확정한다. 배터리 소재 사업에서 한발 늦었다는 평가를 받아온 롯데케미칼이 전기차 시장이 급성장하는 미국에서 전면 승부에 나선 것이다. 황진구 롯데케미칼 기초소재사업 대표는 최근 매일경제 인터뷰에서 "롯데케미칼은 배터리
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (하나 반도체 김경민)
[한국 반도체 기업 분석]
테스나(131970, N/R)
2021년 8월 이후 재차 증설 결정
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지
■ 반도체 테스트 신규 장비를 취득. 금액은 1,004억 원
□ 반도체 테스트 서비스 공급사 테스나는 2월 4일에 유형자산 양수 결정 내용을 공시했다. 작년 8월 11일의 증설 공시 이후 6개월 만이다. 반도체 테스트 신규 장비를 취득하는 것이다.
□ 금액은 1,004억 원으로 자산 총액 대비 22%이다. 이번 증설은 추후에 카메라 이미지 센서와 SoC(System on Chip) 매출 증가에 기여할 것으로 전망된다.
□ 거래 상대방은 Teradyne 외 4개 회사이다. 공시 기준으로 반도체 테스트 신규 장비의 양수 기준일은 2022년 12월 31일이다. 10개월 이상 남아있다.
■ 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비
□ 10개월이나 남아 있는 반도체 테스트 장비 양수 내용이 2월 초에 공시된 이유는 고객사의 요청에 따라 반도체 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비하기 위한 것으로 풀이할 수 있다.
□ 부품 부족과 병목 현상은 반도체 테스트 장비 공급사 Teradyne과 Advantest의 실적 컨콜을 통해 확인할 수 있다. 양사는 지난 1월 27일에 각각 실적 컨콜을 진행했는데, Teradyne은 Supply Chain의 부품 공급 부족 영향으로 1분기(1~3월) 매출 중에서 $30~$40 million 수준의 차질이 발생할 것 같다고 하며 이를 매출 가이던스에 반영했다.
□ Advantest는 Supply Chain의 부품 공급 부족 영향에 대해 좀 더 다른 방식으로 표현했다. 필요한 부품을 충분히 확보한다면(as long as we can secure parts supply), 분기에 1,200억 엔(원화 기준 약 1.25조 원) 수준의 매출을 달성 가능하다고 언급하며 자신감을 내비쳤다.
■ EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능
□ 2022년 테스나의 설비투자는 1,000억 원을 웃돌 것으로 전망된다. 그중에 상당한 부분이 이번에 공시된 내용에 해당하는 것으로 추정된다. 한국의 반도체 후공정(테스트, 패키징) 서비스 공급사 중에서 테스나가 돋보이는 점은 EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능하다는 점이다.
□ EBITDA(현금 창출 능력) 계산 시에 참고하는 영업이익과 감가상각비(현금흐름표)는 2021년 3분기 누적 기준으로 각각 348억 원, 641억 원이고, 이를 단순 합산하면 EBITDA(현금 창출 능력)는 989억 원이다. 4분기 영업이익과 감가상각비를 합산하면 EBITDA(현금 창출 능력)는 1,000억 원을 거뜬히 넘을 것이다.
□ 최근 수년 동안 한국의 반도체 후공정(테스트, 패키징) 서비스 공급사들이 대규모 설비투자를 전개할 때 자금 조달 방법과 타이밍이 쟁점이 되었는데, 이제는 점진적으로 그런 단계를 지나 EBITDA 범위 내에서 설비투자를 전개하고 중장기적으로 이익 창출이 자본 축적으로 이어져 재무구조가 더욱 건전해질 것으로 기대된다. 테스나가 그런 변화를 선도적으로 보여줄 것으로 전망된다.
https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2022/02/04/TESNA_.pdf
테스나(131970, N/R)
2021년 8월 이후 재차 증설 결정
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지
■ 반도체 테스트 신규 장비를 취득. 금액은 1,004억 원
□ 반도체 테스트 서비스 공급사 테스나는 2월 4일에 유형자산 양수 결정 내용을 공시했다. 작년 8월 11일의 증설 공시 이후 6개월 만이다. 반도체 테스트 신규 장비를 취득하는 것이다.
□ 금액은 1,004억 원으로 자산 총액 대비 22%이다. 이번 증설은 추후에 카메라 이미지 센서와 SoC(System on Chip) 매출 증가에 기여할 것으로 전망된다.
□ 거래 상대방은 Teradyne 외 4개 회사이다. 공시 기준으로 반도체 테스트 신규 장비의 양수 기준일은 2022년 12월 31일이다. 10개월 이상 남아있다.
■ 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비
□ 10개월이나 남아 있는 반도체 테스트 장비 양수 내용이 2월 초에 공시된 이유는 고객사의 요청에 따라 반도체 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비하기 위한 것으로 풀이할 수 있다.
□ 부품 부족과 병목 현상은 반도체 테스트 장비 공급사 Teradyne과 Advantest의 실적 컨콜을 통해 확인할 수 있다. 양사는 지난 1월 27일에 각각 실적 컨콜을 진행했는데, Teradyne은 Supply Chain의 부품 공급 부족 영향으로 1분기(1~3월) 매출 중에서 $30~$40 million 수준의 차질이 발생할 것 같다고 하며 이를 매출 가이던스에 반영했다.
□ Advantest는 Supply Chain의 부품 공급 부족 영향에 대해 좀 더 다른 방식으로 표현했다. 필요한 부품을 충분히 확보한다면(as long as we can secure parts supply), 분기에 1,200억 엔(원화 기준 약 1.25조 원) 수준의 매출을 달성 가능하다고 언급하며 자신감을 내비쳤다.
■ EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능
□ 2022년 테스나의 설비투자는 1,000억 원을 웃돌 것으로 전망된다. 그중에 상당한 부분이 이번에 공시된 내용에 해당하는 것으로 추정된다. 한국의 반도체 후공정(테스트, 패키징) 서비스 공급사 중에서 테스나가 돋보이는 점은 EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능하다는 점이다.
□ EBITDA(현금 창출 능력) 계산 시에 참고하는 영업이익과 감가상각비(현금흐름표)는 2021년 3분기 누적 기준으로 각각 348억 원, 641억 원이고, 이를 단순 합산하면 EBITDA(현금 창출 능력)는 989억 원이다. 4분기 영업이익과 감가상각비를 합산하면 EBITDA(현금 창출 능력)는 1,000억 원을 거뜬히 넘을 것이다.
□ 최근 수년 동안 한국의 반도체 후공정(테스트, 패키징) 서비스 공급사들이 대규모 설비투자를 전개할 때 자금 조달 방법과 타이밍이 쟁점이 되었는데, 이제는 점진적으로 그런 단계를 지나 EBITDA 범위 내에서 설비투자를 전개하고 중장기적으로 이익 창출이 자본 축적으로 이어져 재무구조가 더욱 건전해질 것으로 기대된다. 테스나가 그런 변화를 선도적으로 보여줄 것으로 전망된다.
https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2022/02/04/TESNA_.pdf
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★ 인크로스 (216050): 2022년 실적도 쾌청
▶️ 2021년 최대 실적 기록
- 4분기 매출액 158억원(yoy +20.1%), 영업이익 62억원(yoy +17.7%, OPM 39.1%) 달성
- 미디어렙 취급고 1,332억원, 티딜 취급고 285억원으로 모두 전년 동기 및 전분기 대비 성장
- 게임 및 커머스 등 동사 주요 광고주의 디지털 광고 타켓 증가하며 미디어렙 꾸준한 성장 뒷받침
▶️ 실적 원투펀치로 거듭날 티딜
- 티딜은 2022년에도 2021년 보여준 전분기 대비 20% 이상의 성장세 유지하며 두 배 이상 개선 전망
- 디지털 광고 시작, 갤럭시 임베디드 어플 채택으로 인해 플랫폼 홍보와 사용자 접근성 제고
- 티딜의 디지털 광고 시작은 고객 트래픽 증가와 서비스 사용율 제고로 연결될 것으로 판단
▶️ 2022년 실적도 쾌청
- 디지털 트랜스포메이션의 전환 강도 강화, 메타버스 등 새로운 광고 콘셉 등장으로 흔들림 없는 성장세 지속 전망
- 취급고 성장에 따라 이익 기여도가 높은 티딜의 개선도 발생할 것으로 보여 2022년 최대 실적 기록 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3urifUZ
★ 인크로스 (216050): 2022년 실적도 쾌청
▶️ 2021년 최대 실적 기록
- 4분기 매출액 158억원(yoy +20.1%), 영업이익 62억원(yoy +17.7%, OPM 39.1%) 달성
- 미디어렙 취급고 1,332억원, 티딜 취급고 285억원으로 모두 전년 동기 및 전분기 대비 성장
- 게임 및 커머스 등 동사 주요 광고주의 디지털 광고 타켓 증가하며 미디어렙 꾸준한 성장 뒷받침
▶️ 실적 원투펀치로 거듭날 티딜
- 티딜은 2022년에도 2021년 보여준 전분기 대비 20% 이상의 성장세 유지하며 두 배 이상 개선 전망
- 디지털 광고 시작, 갤럭시 임베디드 어플 채택으로 인해 플랫폼 홍보와 사용자 접근성 제고
- 티딜의 디지털 광고 시작은 고객 트래픽 증가와 서비스 사용율 제고로 연결될 것으로 판단
▶️ 2022년 실적도 쾌청
- 디지털 트랜스포메이션의 전환 강도 강화, 메타버스 등 새로운 광고 콘셉 등장으로 흔들림 없는 성장세 지속 전망
- 취급고 성장에 따라 이익 기여도가 높은 티딜의 개선도 발생할 것으로 보여 2022년 최대 실적 기록 기대
★ 보고서 링크: http://bit.ly/3urifUZ
Google Docs
20220207_인크로스_4Q21 Review.pdf
안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
하나머티리얼즈 (166090)의 목표주가를 85,000원으로 상향 조정합니다.
4Q21 OP 252억원 (+12% QoQ), OPM 32% (+1%p QoQ)으로 당사 예상치 부합. Si Parts 거래선 다변화, SiC Parts 시장 진입에 따른 구조적 효과
SiC Parts +30~40% QoQ 증가 추정. 아직 BEP를 소폭 상회하는 수준에 불과하나 32%의 수익성 달성
22년 OP 1,161억원 (+41% QoQ)으로 분기 증익 사이클 지속 전망. 거래선 다변화 효과와 SiC 매출액 +130% YoY으로 수익 기여 사이클 시작 예상
당사 추정 하나머티리얼즈의 현 Design Capa.와 2022년 매출액 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Si Parts 제작 난이도 상승을 감안하면 증설에 대한 기대감 점증할 것
Parts 업체 중 Top-pick 유지
하나머티리얼즈 (166090):
구조적 성장과 수익성 제고 지속
자료: https://han.gl/NjqvA
하나머티리얼즈 (166090)의 목표주가를 85,000원으로 상향 조정합니다.
4Q21 OP 252억원 (+12% QoQ), OPM 32% (+1%p QoQ)으로 당사 예상치 부합. Si Parts 거래선 다변화, SiC Parts 시장 진입에 따른 구조적 효과
SiC Parts +30~40% QoQ 증가 추정. 아직 BEP를 소폭 상회하는 수준에 불과하나 32%의 수익성 달성
22년 OP 1,161억원 (+41% QoQ)으로 분기 증익 사이클 지속 전망. 거래선 다변화 효과와 SiC 매출액 +130% YoY으로 수익 기여 사이클 시작 예상
당사 추정 하나머티리얼즈의 현 Design Capa.와 2022년 매출액 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Si Parts 제작 난이도 상승을 감안하면 증설에 대한 기대감 점증할 것
Parts 업체 중 Top-pick 유지
하나머티리얼즈 (166090):
구조적 성장과 수익성 제고 지속
자료: https://han.gl/NjqvA
Google Docs
Hana Materials_220207_총사령관.pdf
👍1
가치투자클럽
LG엔솔은 코스피에는 포함되었고, 코스피200에는 포함되지 않았습니다. 이 상태가 3월 10일까지 지속되는데 BM이 코스피200이라고 편입하지 않았다가 코스피와 오차가 벌어지는 펀드들은 고민이 커질겁니다
오늘도 코스피가 코스피200보다 0.5% 더 강한 현상이 나오네요. LG엔솔 때문입니다.
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (Benjamin Choi)
"LG엔솔 전체 대기 자금 2조원…9일 자금유입 시작"
- NH투자증권 보고서
- "MSCI 2월 분기리뷰 10일 발표…28일 리밸런싱"
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01272646632228224
- NH투자증권 보고서
- "MSCI 2월 분기리뷰 10일 발표…28일 리밸런싱"
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01272646632228224
이데일리
"LG엔솔 전체 대기 자금 2조원…9일 자금유입 시작"
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 2월 분기 리뷰 발표가 오는 10일로 다가왔다. NH투자증권은 메리츠금융지주(138040)와 메리츠화재(000060)가 편입, 지난해 신규 상장한 카카오페이(377300), 현대중공업(329180)은 이번에도 편입 조건을 충족하지 ...