안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
하나머티리얼즈 (166090)의 목표주가를 85,000원으로 상향 조정합니다.
4Q21 OP 252억원 (+12% QoQ), OPM 32% (+1%p QoQ)으로 당사 예상치 부합. Si Parts 거래선 다변화, SiC Parts 시장 진입에 따른 구조적 효과
SiC Parts +30~40% QoQ 증가 추정. 아직 BEP를 소폭 상회하는 수준에 불과하나 32%의 수익성 달성
22년 OP 1,161억원 (+41% QoQ)으로 분기 증익 사이클 지속 전망. 거래선 다변화 효과와 SiC 매출액 +130% YoY으로 수익 기여 사이클 시작 예상
당사 추정 하나머티리얼즈의 현 Design Capa.와 2022년 매출액 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Si Parts 제작 난이도 상승을 감안하면 증설에 대한 기대감 점증할 것
Parts 업체 중 Top-pick 유지
하나머티리얼즈 (166090):
구조적 성장과 수익성 제고 지속
자료: https://han.gl/NjqvA
하나머티리얼즈 (166090)의 목표주가를 85,000원으로 상향 조정합니다.
4Q21 OP 252억원 (+12% QoQ), OPM 32% (+1%p QoQ)으로 당사 예상치 부합. Si Parts 거래선 다변화, SiC Parts 시장 진입에 따른 구조적 효과
SiC Parts +30~40% QoQ 증가 추정. 아직 BEP를 소폭 상회하는 수준에 불과하나 32%의 수익성 달성
22년 OP 1,161억원 (+41% QoQ)으로 분기 증익 사이클 지속 전망. 거래선 다변화 효과와 SiC 매출액 +130% YoY으로 수익 기여 사이클 시작 예상
당사 추정 하나머티리얼즈의 현 Design Capa.와 2022년 매출액 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Si Parts 제작 난이도 상승을 감안하면 증설에 대한 기대감 점증할 것
Parts 업체 중 Top-pick 유지
하나머티리얼즈 (166090):
구조적 성장과 수익성 제고 지속
자료: https://han.gl/NjqvA
Google Docs
Hana Materials_220207_총사령관.pdf
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가치투자클럽
LG엔솔은 코스피에는 포함되었고, 코스피200에는 포함되지 않았습니다. 이 상태가 3월 10일까지 지속되는데 BM이 코스피200이라고 편입하지 않았다가 코스피와 오차가 벌어지는 펀드들은 고민이 커질겁니다
오늘도 코스피가 코스피200보다 0.5% 더 강한 현상이 나오네요. LG엔솔 때문입니다.
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (Benjamin Choi)
"LG엔솔 전체 대기 자금 2조원…9일 자금유입 시작"
- NH투자증권 보고서
- "MSCI 2월 분기리뷰 10일 발표…28일 리밸런싱"
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01272646632228224
- NH투자증권 보고서
- "MSCI 2월 분기리뷰 10일 발표…28일 리밸런싱"
http://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01272646632228224
이데일리
"LG엔솔 전체 대기 자금 2조원…9일 자금유입 시작"
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 2월 분기 리뷰 발표가 오는 10일로 다가왔다. NH투자증권은 메리츠금융지주(138040)와 메리츠화재(000060)가 편입, 지난해 신규 상장한 카카오페이(377300), 현대중공업(329180)은 이번에도 편입 조건을 충족하지 ...
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독립리서치 알음에서 애널리스트를 충원한다고 합니다. 직장과 상관없이 기업분석을 평생 직업으로 할 수 있는 좋은 기회라고 생각되네요. 관심 있으신 분들 다음 링크로 지원해보세요!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyA3zjCBpIbedpXVhbZvFw7v_V1K_Nyvby2IiD_2XEcx2zqQ/viewform
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[국민일보] [단독] “이송 호소해도 답변 없었다” 사망 10대 유족 주장
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016742329&code=61121111&sid1=soc 진짜 안타까운 죽음이네요
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016742329&code=61121111&sid1=soc 진짜 안타까운 죽음이네요
국민일보
[단독] 코로나 사망 10대 유족 “이송 호소 묵살, 없어진 병원으로 안내”
재택치료 해제 나흘 뒤 숨져 “우리 애, 나라에서 시키는 대로 했다” 응급 상황에서도 4시간 지체
거래소, 코오롱티슈진 '상장폐지 여부' 미뤄..추후 속개 https://v.daum.net/v/20220207192320808
다음뉴스
거래소, 코오롱티슈진 '상장폐지 여부' 미뤄..추후 속개
한국거래소가 7일 코오롱티슈진에 대한 상장폐지 여부에 대한 결론 내리지 못하고 다시 심의하기로 했다. 거래소는 이날 상장폐지 사유가 발생한 코오롱티슈진에 대해 코스닥시장위원회를 개최한 결과 심의를 속개(판단 보류)하기로 결정했다고 밝혔다. 앞서 코오롱티슈진은 상장 당시 제출한 서류에서 인보사 성분을 허위로 기재했다는 이유로 지난 2019년 5월부터 주식거래
2월 7일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/78789
2월 7일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/78790
https://cafe.naver.com/stockhunters/78789
2월 7일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/78790
22.02.07 (월)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 음식료 업종 강세에 주목
- 중국 편파판정 너무 심한거 아니냐!
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222641310419
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222641538063
전자공시생 텔레그램 채널
https://news.1rj.ru/str/bumsong2
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[업종등락] 22.02.07 (월)
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