피제이메탈 급등

해운주 강세

해운업종 실적발표 정리

[특징주] 알루미늄값 10년來 최고치..관련주 강세 https://v.daum.net/v/20220304094002281

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한국카본 강세입니다. 수주잔고 추이 확인하세요. 러시아 에너지 의존도를 낮추기 위해서는 가스관이 아니라 LNG 캐리어로 운반해야 합니다.

적자사업부인 미국법인의 지분 양도 계약에 따른 중단사업 분류 효과

2차전지 장비주인 [에이프로] 컨콜 내용입니다. 올해는 수주도 좋고 신사업도 가시화되는 것이 많아 좋아보이네요. 댓글로 질문과 토론도 환영입니다 https://cafe.naver.com/stockhunters/80478

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22.03.04 (금)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 우크라이나 원전 화재로 부진했던 글로벌 시장
- 전쟁 관련주로의 기관 수급 쏠림

업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222664565846
주간등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222664624187
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222664846520

[전략] 전자공시생 목차 : 네이버 블로그 (naver.com)

3월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/80526
3월 4일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/80493

http://naver.me/FIpdnZHg 그만

"물적분할 때 주주 보호책 밝혀라"..자회사 상장 보류 등 우회 압박 https://v.daum.net/v/20220306180751052

[Display Weekly : 하나금투 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]

'소재 및 부품 업체 가격 매력 부각'

Let’s play with Display : https://bit.ly/3tyhibj


▶ 패널 : 2월 수출 데이터 호조

- 2월 디스플레이 전체 수출은 YoY +39% 증가했고, LCD 부문은 YoY +9% 증가했다. 다만 LG디스플레이는 세트 수요 둔화 우려 지속되며 한 주간 -1.1% 하락했고, 중화권 패널 메이커 주가 역시 큰 변화는 없었다(BOE -2.9%, AUO +3.2%, Innolux +0.9%).

- 7일(월) 발표 예상되는 3월 상반월 LCD 패널 가격에서 눈여겨 보아야 할 부분은 55인이상 TV 패널 가격의 하락폭 축소 및 Flat 전환 여부다. 3개월 전 30인치 패널 가격 하락세 중단 이후, 최근 40, 50인치대로 하락세 중단 세그먼트가 확장되는 상황에서 이번 3월 하반 월에도 이러한 추세 이어진다면 2분기 및 하반기 LCD TV 패널 부문 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 판단한다.

- LG디스플레이 실적 측면에서 보다 중요한 부문은 LCD IT 패널 가격이다. 전체 영업이익 기여도 가장 큰 IT 패널의 경우 TV 패널보다 하락 시작이 약 4개월 늦었던데다 하락폭이 점차 확대되고 있어, 아직 하락세 중단을 기대할 수 있는 상황은 아니다. 따라서, 향후 리오프닝 국면에서 PC 수요가 얼마나 감소하느냐가 중요한 포인트다. 글로벌 PC 시장 점유율 1위(25%) Lenovo는 최근 컨퍼런스 콜에서 'COVID-19 이후 Hybrid work situation' 확대로 PC 시장은 2025년까지 연평균 3.4-3.5억대 시장을 유지할 것이라고 전망한 바 있다. 이는 COVID-19 이전 최근 3년(2017-2019) PC 출하량 2.7억대 대비 약 30%이상 높은 수치다.


▶ 소재 및 장비 : 가격 매력 충분

- 2022년 2월 OLED 수출은 13.3억달러로 YoY +58.0% 증가했고, MoM -5.9% 감소했다. 아이폰 신제품 수혜 사라진 2월은 전통적인 비수기로, 지난 5년간 매년 2월 수출은 전월 대비 감소한 바 있다. 따라서 YoY +58% 증가가 유의미하다. 한편, 2월 전체 디스플레이 수출에서 OLED 품목 비중은 70%다(2021년 연간 65%).

- 품목별 2월 디스플레이 수출 증가율은 CCL이 YoY +38.9%, MoM +5.9% 증가했고, PI필름은 YoY +29.0% 증가했으나 MoM으로는 -12.7% 감소했다. OLED 유기재료는 YoY -22.6% 감소, MoM -33.3% 감소하며 부진했다. 유기 재료의 경우 최근 중국 패널 메이커들의 DDI 공급 부족에 따른 생산 차질 심화, 수율 개선에 따른 소재 소요량 감소가 수출 부진에 영향을 준 것으로 판단된다.

- 덕산네오룩스의 경우 상기한 부분을 이미 실적 추정치에 반영해 최근 실적 발표 후 컨센서스 하향 조정된 바 있다. 다만, 이를 기준으로도 역사적 밸류에이션 최하단에 불과한 가격 매력이 부각되며 지난 한 주간 덕산네오룩스 주가는 +7.6% 상승했다. 여전히 22년 실적 기준 P/E 19배로, 21년 말 기준 28배, 5년 평균 30배 대비 가격 매력 보유하고 있다고 판단한다.

- 유기재료 기업 Universal Display 역시 최근 컨퍼런스 콜에서 2022년 매출 6.3억달러~6.5억달러(YoY +16%) 및 영업이익률 40~45%(2021년 41%) 가이던스 제시한 바 있으며, 모바일 및 IT 시장 내 OLED 생태계 확장 추세 감안, 가격 매력 보유한 유기 재료 기업들에 대한 매수를 권고한다(관련 기업 : 덕산네오룩스, UDC)

- LX세미콘 역시 가격 매력 및 1분기 실적 기대감으로 한 주간 +7.4% 상승했다. LX세미콘의 경우 하나금융투자의 1분기 영업이익 추정치는 805억원이며, 시장 컨센서스는 865억원이다. 최근 패널 수요 둔화 및 파운드리 원가 상승 감안, 1분기 영업이익은 800억원대에서 크게 벗어나지 않을 것으로 판단한다. 다만, 22년 연간 영업이익 약 3,700억원으로 전년 대비 성장이 거의 어려울 것으로 예상됨에도 현재 12M Fwd P/E 6배에 불과해, 상장 이후 최저 가격이라는 점에서 작은 호재에도 민감하게 반응할 수 있는 구간이라고 판단한다. LX그룹에서 추진 중인 전력용 반도체 등 신규 사업으로의 확장 등이 상승의 트리거가 될 수 있을 것으로 판단되나 이런 모멘텀 보다도 현재의 가격 매력 감안할 때, 중장기 관점에서 매수 시 기대수익률 높일 수 있는 가격대라고 판단한다.


(컴플라이언스 승인을 득함)

LX세미콘 : 1분기 영업이익 추정치 800억원대, 최저 밸류에이션(PER 6배, 순현금 5천억원), 작은 호재에도 민감하게 반응

[신한 IT부품/전기전자 박형우]

IT기기 폴더블 시장 개화 가능성 (이데일리)
- 애플, 폴더블 맥북 개발 검토 + 25년 출시 전망 (20인치, 4K 지원, 온스크린 키보드 등)
- 삼성디스플레이, 폴더블 디스플레이 '플렉스 노트' 공개 (13인치↔️17.3인치)
- 인텔, 에이수스, 레노버 등 폴더블 노트북 출시 가능성
- 삼성전자, 오포, TCL 등 폴더블폰 출시 전망
https://bit.ly/3hyN56x

폴더블 대중화 → 디스플레이 원가 하락 여부가 관건
- 삼성, 화웨이, 샤오미, 오포, TCL 및 애플, 구글 등 → 폴더블폰 시장 확대 전망
- 25년 폴더블폰 출하량 5,000만대 이상 전망(DSCC)
- 디스플레이, 폴더블폰 BoM 내 비중 40%
- 삼성디스플레이, 2Q22 폴더블 OLED 패널 생산라인 +4개 계획
- LG디스플레이, 폴더블 패널 개발중
https://bit.ly/3My5Fdl

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▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG