Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한금융투자 혁신성장 황성환, 심원용]
디엔에프(092070.KQ): 퍼스트 무버 도약의 원년
▶️ 4Q21 Re: 전방 고객사 시너지 본격화 + 자회사 턴어라운드
-2021년 4분기 매출액 358억원(+24.9% YoY), 영업이익 49억원(+63.6% YoY) 시현
-1) DPT, High-K 등 주력 소재 공급 증가, 2) 반도체 신규 소재 공급 시작, 3) 자회사 켐옵틱스 턴어라운드에 기인
-1분기 역시 지난 4분기와 동일한 추세, 자회사 실적에 따라 상반기 QoQ 성장 가능
▶️ 1) 반도체 소재 물량 점진적 증가 2) 5G 투자 확대 수혜
-2021년 7월 삼성전자 지분투자 이후 우호적인 파트너 관계로 동종 소재內 공급량 증가가 확인
-예상대비 물량 증가 속도는 아쉽지만 추세에 주목할 필요가 있음
-미세패턴 구현을 위한 희생막 재료 DPT, Capacitor 유전막으로 사용되는 High-K 중심으로 규모가 확대되고 있기 때문
-2020년 7월 광통신 부품 전문업체 켐옵틱스 인수
-2019년 ‘소부장 강소기업100’에 선정, 광트랜시버 국산화 주도
-지난 4분기 흑자전환에 성공, 2022년 본격적인 실적 성장구간 돌입을 목표로 하고 있음
-자체 개발한 광트랜시버는 채널당 속도를 높이는 것이 특징, 통신사업자의 투자 비용을 크게 낮춤. 5G 전방 시장 확대와 맞물려 지속적인 성장 기대
▶️ 2022년 매출액 +18.8% YoY, 영업이익 +84.4% YoY 예상
-소재 업체라는 특성상 기존 납품하고 있던 소재를 바로 적용할 수 있어 안정적인 성장세가 기대
-삼성전자 High-K 는 여전히 일본 Adeka가 높은 점유율을 지니고 있음
-중장기적으로 국산화는 물론 신규소재까지 다양한 분야에서 새로운 성장기회 모색이 가능할 것으로 예상
디엔에프 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301443
위 내용은 2022년 3월 14일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
디엔에프(092070.KQ): 퍼스트 무버 도약의 원년
▶️ 4Q21 Re: 전방 고객사 시너지 본격화 + 자회사 턴어라운드
-2021년 4분기 매출액 358억원(+24.9% YoY), 영업이익 49억원(+63.6% YoY) 시현
-1) DPT, High-K 등 주력 소재 공급 증가, 2) 반도체 신규 소재 공급 시작, 3) 자회사 켐옵틱스 턴어라운드에 기인
-1분기 역시 지난 4분기와 동일한 추세, 자회사 실적에 따라 상반기 QoQ 성장 가능
▶️ 1) 반도체 소재 물량 점진적 증가 2) 5G 투자 확대 수혜
-2021년 7월 삼성전자 지분투자 이후 우호적인 파트너 관계로 동종 소재內 공급량 증가가 확인
-예상대비 물량 증가 속도는 아쉽지만 추세에 주목할 필요가 있음
-미세패턴 구현을 위한 희생막 재료 DPT, Capacitor 유전막으로 사용되는 High-K 중심으로 규모가 확대되고 있기 때문
-2020년 7월 광통신 부품 전문업체 켐옵틱스 인수
-2019년 ‘소부장 강소기업100’에 선정, 광트랜시버 국산화 주도
-지난 4분기 흑자전환에 성공, 2022년 본격적인 실적 성장구간 돌입을 목표로 하고 있음
-자체 개발한 광트랜시버는 채널당 속도를 높이는 것이 특징, 통신사업자의 투자 비용을 크게 낮춤. 5G 전방 시장 확대와 맞물려 지속적인 성장 기대
▶️ 2022년 매출액 +18.8% YoY, 영업이익 +84.4% YoY 예상
-소재 업체라는 특성상 기존 납품하고 있던 소재를 바로 적용할 수 있어 안정적인 성장세가 기대
-삼성전자 High-K 는 여전히 일본 Adeka가 높은 점유율을 지니고 있음
-중장기적으로 국산화는 물론 신규소재까지 다양한 분야에서 새로운 성장기회 모색이 가능할 것으로 예상
디엔에프 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=301443
위 내용은 2022년 3월 14일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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영원무역, 4Q 선방에 리오프닝 기대도..목표가↑-유진 https://v.daum.net/v/20220314074142034
다음뉴스
영원무역, 4Q 선방에 리오프닝 기대도..목표가↑-유진
[이데일리 김인경 기자] 유진투자증권은 14일 영원무역(111770)이 4분기 양호한 성적을 낸 가운데 리오프닝에 맞춰 실적 개선세를 이어갈 것으로 기대했다. 이에 목표주가를 기존 6만5000원에서 7만원으로 7.69% 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이해니 유진투자증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년 동기보다 28.6% 늘어난 7515
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3월 14일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/80951
3월 14일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/80955
https://cafe.naver.com/stockhunters/80951
3월 14일 52주 신고가 및 급등락주
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22.03.14 (월)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 미중 갈등 우려로 중국 관련주 급락
- 원자재 가격 상승으로 2차전지도 부진
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222672588543
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222672635801
[전략] 전자공시생 목차 : 네이버 블로그 (naver.com)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 미중 갈등 우려로 중국 관련주 급락
- 원자재 가격 상승으로 2차전지도 부진
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222672588543
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222672635801
[전략] 전자공시생 목차 : 네이버 블로그 (naver.com)
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[업종등락] 22.03.14 (월)
* 제 블로그는 정보제공이 주목적입니다.
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]
* 우크라이나 이슈, 시나리오별 접근
▶️ 최근 컨센서스 상승에도 주가 하락
- 현재 주가는 업황 위치를 하회
- ① 할인율(금리) 상승, 모두 반영
- ② 우크라이나 이슈, 일부 반영 시작
▶️ 공급 불확실성 제한적
- 네온 등 가스 재고 3개월 이상 확보
- 전쟁 3개월 이상 소요시에만 부정적
▶️ 수요 불확실성, 속도 조정 vs 방향성 훼손
- 전쟁은 IT 소비수요 감소로 연결
- 전쟁 단기 종료 시, 일부 속도 조정
- 전쟁 장기화 시, 방향성 훼손 우려
- 매크로 이슈 해소 구간에서 주가 빠르게 반등 예상
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301515
위 내용은 2022년 3월 15일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
* 우크라이나 이슈, 시나리오별 접근
▶️ 최근 컨센서스 상승에도 주가 하락
- 현재 주가는 업황 위치를 하회
- ① 할인율(금리) 상승, 모두 반영
- ② 우크라이나 이슈, 일부 반영 시작
▶️ 공급 불확실성 제한적
- 네온 등 가스 재고 3개월 이상 확보
- 전쟁 3개월 이상 소요시에만 부정적
▶️ 수요 불확실성, 속도 조정 vs 방향성 훼손
- 전쟁은 IT 소비수요 감소로 연결
- 전쟁 단기 종료 시, 일부 속도 조정
- 전쟁 장기화 시, 방향성 훼손 우려
- 매크로 이슈 해소 구간에서 주가 빠르게 반등 예상
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301515
위 내용은 2022년 3월 15일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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LG이노텍, 올해 매출·영업익 최고 실적 경신.."저평가 구간"-대신 https://v.daum.net/v/20220315074912731
언론사 뷰
LG이노텍, 올해 매출·영업익 최고 실적 경신.."저평가 구간"-대신
[이데일리 양지윤 기자] 대신증권은 15일 LG이노텍에 대해 올해 전체 매출 17조4000억원, 영업이익 1조4400억원으로 최고 실적을 경신할 것으로 전망했다. 전년보다 각각 16.8%, 13.5% 증가한 규모다. 투자의견 매수, 목표가 45만원은 유지했다. LG이노텍 본사 건물박강호 대신증권 연구원은 “LG이노텍(011070)이 아이폰14의 프리미엄
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뉴욕증시, 우크라 대화·FOMC 경계에 혼조..다우 강보합 마감 https://v.daum.net/v/20220315053851322
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뉴욕증시, 우크라 대화·FOMC 경계에 혼조..다우 강보합 마감
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 러시아와 우크라이나 간의 4차 협상, 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시하며 혼조세를 보였다. 14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.05포인트(0.00%) 오른 32,945.24로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&
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