백산, 동성케미컬이 나이키 벤더입니다

제우스 수주잔고

파크시스템스 수주잔고

원통형 배터리 밸류체인

손보업 오늘 양매수

손보 2021년 확정실적

유가 상승과 재택치료인원 급증 (누적 214만명)으로 자동차 주행거리가 감소하면서 1분기 자동차 보험 손해율은 낮아질 전망입니다.

정부의 문재인 케어 정책이 민간 보험사의 보험료 인상은 억제한 반면 ‘비급여의 급여화’를 야기하면서 단순 두통 환자의 MRI 촬영이 10배나 급증하는 등 과잉 의료소비로 이어진 바 있습니다. 새 정부에서 이 정책이 수정될 경우 보험사의 실손보험 적자폭은 감소할 수 있습니다.

엔지켐생명과학 정기주총이 3월 31일입니다. 사측이 아래와 같은 정관변경을 시도하고 있습니다.

제42조의2(퇴직보상금의 지급) 대표이사 및 사내이사가 적대적 인수 또는 합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 및 사내이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 200억원, 사내이사에게 100억원을 퇴직 후7일 이내에 지급하여야 한다.

현재 엔지켐생명과학의 최대주주는 유상증자 실권물량을 떠안은 주관사 KB증권(19.21%)이나 정기주총 의결권은 작년 말 기준이기 때문에 안건 통과가 가능한 상황입니다. 이 안건이 통과되면 KB증권은 지분율은 최대주주이면서도 M&A를 통한 경영권 매각이 불가능하기 때문에 거대한 오버행으로 남게 됩니다. 신주발행가격은 31800원이었으나 현재 주가 29400원으로 KB증권도 물려있는 상황입니다. 악성매물이 생겼기 때문에 주총 결과를 확인할 필요가 있습니다

https://www.joongang.co.kr/article/25057277#home PBR 1.26배에 인수

국내 손보사 PBR은 표 참고하세요

에그플레이션

오늘 CBI가 급등하네요. 어제 싸이월드 관련주 올려드렸습니다

어제 진행한 엠케이전자 컨콜 요약입니다. 평소에 IR 접근이 쉽지 않은 회사이니 관심있으신 분들은 읽어보세요 https://cafe.naver.com/stockhunters/81405

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[한국 반도체 기업 분석]
에스티아이(039440)
신규 거래처와 FC-BGA용 장비 성과 가시화

하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민/변운지

■ 반도체 웨이퍼 제조사로부터 반도체 장비 첫 수주

◎ 에스티아이는 반도체와 디스플레이 장비 공급사. 원래는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이와 같은 한국 고객사의 매출 비중이 높았는데, 2022년에는 신규 고객사와 해외 매출처로의 포트폴리오 다양화 기대

◎ 에스티아이는 2월 24일에 중국 반도체 기업 YMTC와의 반도체 장비 계약(283억 원)을 공시했고, 3월 22일에는 싱가포르에서의 수주를 공시

◎ 이번에 주문을 준 고객사는 독일의 반도체 웨이퍼 공급사이며 싱가포르에 생산라인을 보유한 Siltronic Silicon Wafer Pte. 수주 금액은 싱가포르 현지 공사 금액을 포함하면 약 251억 원, 반도체 제조 장비만 고려하면 약 147억 원. 싱가포르 현지 공사는 에스티아이의 싱가포르 법인(STI ADVANCE (S) PTE. LTD)이 담당

◎ 에스티아이가 싱가포르 법인의 100%의 지분을 보유하고 있으므로 수주 공시 하단에 표기된 금액을 원화로 환산한 약 251억 원이 연결 매출로 반영될 것으로 전망

■ 2022년 매출은 전년 대비 25% 증가한 4,000억 원 전망

◎ 2022년 매출은 2021년 대비 25% 증가한 4,000억 원으로 전망. 2021년 말 기준 수주 잔액이 1,692억 원인데 상기에 언급한 수주(YMTC, Siltronic Silicon Wafer Pte)와 더불어 중국의 글로벌 고객사와 삼성전자 평택 P3의 수주를 합산하면 최소한 1,500억 원의 수주가 추가

◎ 2022년에 가장 기대되는 것은 신규 고객사와 해외 매출처로의 수주 확대. 삼성전자 내에서 에스티아이의 점유율이 워낙 높아 삼성전자의 매출 비중이 50%를 차지하겠지만, 삼성전자 반도체 설비투자에만 의존하지 않고 부채가 펼쳐지듯 매출처 다변화가 전개될 것으로 전망

◎ 2022년 고객사별 매출 비중은 삼성전자 50%, SK하이닉스 4%, 삼성디스플레이 4%, 그리고 나머지는 싱가포르(마이크론, Siltronic Silicon Wafer Pte) 12%, 중국의 로컬 고객사 12%, 중국의 글로벌 고객사 12%, FC-BGA 고객사 3%로 추정

■ Wet/Developer 장비 적용처가 FC-BGA 패키지 기판으로 확대

◎ 에스티아이의 2021년 사업보고서를 참고해보면 신규 장비 중에 FC-BGA 패키지 기판용 Wet/Developer 설비가 있음. 패키지 기판의 Damage를 최소화하기 위한 Non-Contact 기술, 그리고 양면 공정 기술이 적용된 설비

◎ 그동안 에스티아이의 Wet/Developer 설비는 패널을 깨끗하게 세정하는 목적에 부합해 주로 대형 설비의 형태를 띠고 디스플레이 고객사에 공급

◎ 그러나 이제 Wet/Developer 설비가 패키지 기판의 외층 현상(Outer Layer Developing) 공정에 적용될 수 있으므로 Wet/Developer 장비의 적용처와 고객사가 확대된다는 점이 긍정적

[자료링크]: https://bit.ly/3inEbsW

에스티아이 영업이익