2Q22부터 주문 증가 기대

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
저희 센터에서 발간된 반도체 산업자료에 경쟁력을 갖춘 소부장 업체들을 같이 소개하였습니다.
1) 해외 고객사 등으로의 적극적인 거래선 확대로 성장하는 업체로 에스티아이, GST를,
2) 글로벌 Top class 기술력을 바탕으로 성장하고 있는 업체로 파크시스템스, 라온테크를 추천드리오니 참고 부탁드립니다.

▶️ 에스티아이 (039440)
◎22년에도 이어지는 성장
- 경쟁력 갖춘 반도체 장비 업체
- 해외 고객사 확보 성과
- 22년 영업이익 399억원(YoY 56%) 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/36HOhSX

▶️ GST (083450)
◎매출처 다변화로 구조적 성장
- Scrubber 및 Chiller 생산 업체
- 매출처 다변화 성과
- 22년 영업이익 578억원(YoY 24%) 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/3uv8BiG

▶️ 파크시스템스 (140860)
◎공정 미세화로 인한 성장 지속
- AFM(원자현미경) 전문 업체
- 어플리케이션 확대 통한 성장 기대
- 22년 영업이익 301억원(YoY 71%) 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/3qytich

▶️ 라온테크 (232680)
◎올해도 가파른 성장
- 교체 수요로 시장 점유율 상승
- 해외 고객사 확보 통한 성장 주목
- 22년 영업이익 126억원(YoY 139%) 전망
▶️ 리포트: https://bit.ly/3wypQlt

*컴플라이언스 검필

파크시스템스, 에스티아이는 수주잔고도 풍부합니다

[후성(093370)/TP 35,000(유지)/STRONG BUY(유지)/다올투자증권 김양재]

형석 생산 업체 Koura와 폴란드 투자 협약 체결

후성, 글로벌 화학 기업 Orbia와 폴란드 2차전지 소재 증설 발표
- 후성은 형석 생산 업체 Koura와 2차전지 무기불화물 생산라인 투자 협약 체결. Koura는 글로벌 화학 업체 Orbia의 불소화합물 사업 부문 브랜드
- 투자 지역은 폴란드 Katowice 경제 특구이며 부지는 약 6만평. 울산 본사가 2.5만평, 중국 난통 법인이 약 1.5만평인 점을 감안하면 중장기 대규모 증설 기대. 참고로 후성 전해질 Capa는 국내 1800톤, 중국 3800톤 규모
- 삼성SDI와 LG에너지솔루션, SK온 등 글로벌 배터리 업체는 유럽 지역 대규모 증설 중. 이번 협약은 후성 역시 유럽 대규모 증설을 앞두고 LiPF6 원재료 형석을 안정적으로 확보한 점에서 의의

투자의견 Strong buy, 목표주가 35,000원 유지
- 2022E 매출액 6,541억원(+71.6% YoY), 영업이익 1,738억원(+199.1% YoY) 추정
- 2021년 중국 공장 환경 투자 영향으로 전사 LiPF6 가동률은 51%에 불과했으나, 1Q22 85% 수준까지 상승한 것으로 파악
- 2H22 국내 공장 생산성 향상 투자로 후성 LiPF6 Capa는 약 +10% 증가하고 2023년 폴란드 Fab 가동으로 중장기 외형 성장 전망
- 현재 Valuation은 2022E PER 13.8x 수준에 불과. 2차전지 업계 30x, 반도체 특수가스 20x 대비 과도한 저평가 국면

보고서 원문 및 Compliance Notice:
<https://bit.ly/3qxUfg5>

보냉재 수주잔고

카카오게임즈, “전환사채 영향 미미 … 성장세 지속”
출처 : 매일경제 | 네이버
- http://naver.me/GA1sOH20

[단독]T커머스 화면비율 제한 없앤다..TV홈쇼핑 '당혹' https://v.daum.net/v/20220324170110336

[단독]'조카의 난' 금호석화 주총, 박찬구 회장 '승기'..국민연금 '찬성' https://v.daum.net/v/20220324174554877

[국민일보] [속보] 문대통령 “北, 김정은 ‘ICBM 발사 유예’ 약속 파기”
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016903202&code=61111111&sid1=pol

지각 제출

한샘, 300억원 규모 자사주 취득 결정 https://v.daum.net/v/20220324175905386

(코스닥)에스티팜 - 투자판단관련주요경영사항 (mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질STP2104의 임상 제1상 시험계획(IND) 승인)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220324901375

3월 24일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/81642
3월 24일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/81643

22.03.24 (목)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 테마주 중심의 종목장세 지속
- 수산물, 육계, 중소건설사 테마 강세

업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222681952769
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222682059397

2022년 2분기 스터디채널 모집
https://blog.naver.com/jsblfwj/222675727220

뉴욕증시, 기술주 강세에 반등..나스닥 1.93% ↑ https://v.daum.net/v/20220325070616768

'오버행' 우려 카카오게임즈, 부담 해소돼..목표주가 10만5000원 -이베스트 https://v.daum.net/v/20220325084011194

SKC, 1Q 실적 견조하나 화학감익·동박투자 부담 '사실상 매도'-유안타證 https://v.daum.net/v/20220325083110013

[클릭 e종목]"LG에너지솔루션, 대외환경 악화에도 양호한 실적 예상" https://v.daum.net/v/20220325082529891