반도체 장비 4Q 영업이익률

특수목적법인이 이미 설립된 것으로 보아 다날처럼 토큰발행을 할 것으로 보입니다

결제섹터. KG이니시스는 다날 밸류의 1/4 수준

톰보이 압도적 1위

[신한금융투자 반도체 최도연, 고영민]

* 한국 소부장, 두마리 토끼

▶️ 한국 소부장, 차별적인 실적 성장
- 메모리 Cycle 중단에서 사상 최대 실적
- 구조적인 장기 성장 기회
- ① 캐파 증설 요구량 증가 (공정난이도 상승)
- ② M/S 상승(고객/시장/제품 확대)

▶️ 소부장 이익 기울기가 생산업체를 압도
- 메모리, 비메모리 모두 공정난이도 급상승
- 생산업체들의 CapEx 요구량 급증
- 이 추세는 장기적으로 확정적

▶️ 국산화 및 시장 확장 기회
- 2019년 이후 대일 수입 의존도 하락
- 한국 장비사들의 개발비 투입 상승
- 해외 반도체 장비 리드타임 증가
- 중국 등 시장 확장 기회 발생

▶️ 가파른 실적 증가 + Re-rating 기회
- Cycle과 무관한 사상 최대 실적 행진
- 한국 소부장에 재평가 필요한 시기
- 최선호주: 주성엔지니어링, 피에스케이, 에스티아이, 에이피티씨
- 한솔케미칼, 솔브레인, 이엔에프 등 소재주에도 관심

* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=301978

위 내용은 2022년 3월 25일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

#니켈

- LME 니켈 3개월물 official 가격(런던 오전거래)이 전 거래일 대비 4,855달러(14.99%) 상승하여 톤당 37,235달러로 거래됨.
- 오늘 벨기에 브뤼셀에서 NATO 동맹, G7 정상, EU 지도자들의 회담이 진행되는 가운데 제재 강화에 따라 러시아의 니켈 공급이 타격을 받을 것이라는 우려에 니켈 가격이 급등함.
- 시장 일각에서는 중국 Tsingshan사의 숏 포지션 정리 움직임이 니켈 가격의 급등으로 이어졌다는 관측도 제기되나 사실 여부는 알 수 없음.
- 언론 보도에 따르면 Tsingshan사는 오늘 니켈 가격 급등과 관련하여 코멘트를 거부함.
- 한편, 중국에서 니켈 함유량이 높은 리튬이온 배터리 원료 생산이 확대되는 가운데 배터리 산업의 니켈 수요가 증가할 것이 기대되고 있음.
- 2021년 7월 이후 중국 국내의 니켈 함유량이 높은 배터리 원료의 생산량은 지금까지 주류였던 NMC532 정극재의 비율을 넘어섰음.
- 올해 1월 NMC811 정극재의 시장 점유율은 37.9%에 달했으며 삼원계 정극재 가운데 니켈의 함유량은 증가 경향을 나타내고 있음.

니켈. 기업별로 니켈가격이 실적에 미치는 영향은 다를 수 있습니다

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디아지오, 국내 1위 위스키 '윈저' 2000억에 매각한다 https://v.daum.net/v/20220325120502388 윈저 먹어본지 오래됐네요. 위스키는 패스포트...

'글로벌 파운드리 6위' 화홍반도체..中커촹반 상장 추진 https://v.daum.net/v/20220325123008976 DB하이텍의 상장 peer가 추가되네요