[단독]尹 인수위 "반도체, 컨티전시 플랜 낼 것"..미중 패권경쟁 핵심 반도체 더 키운다 https://v.daum.net/v/20220329133605961

인수위 구성만 봐도 반도체에 대한 파격적인 지원책이 담길 것이라는 기대감도 나온다. 인수위 정책을 총괄하는 추경호 기획조정분과 간사는 지난해 반도체 시설 투자의 세액공제율을 50%까지 끌어올려야 한다며 조세특례제한법을 발의했다. 산업 정책을 담당하는 경제2분과에서는 인텔 수석매니저를 지낸 유웅환 위원이 활동하고 있다

우리나라 상장사 중 반도체 섹터 비중이 24%입니다. (2위 헬스케어가 10%) 주력 업종을 확실하게 밀어주는 것이 주식시장에도 좋습니다.

고바이오랩, 100억원 증자..이마트에 배정 https://v.daum.net/v/20220329144846933

[단독] IMM인베, 업비트에 200억 베팅..VC, 암호화폐 투자 대세로 https://v.daum.net/v/20220329163810995

대동, 카카오모빌리티와 전기 오토바이 사업 협력 https://v.daum.net/v/20220329142323826

에디슨EV에 감사의견 '비적정설' 조회공시 요구..거래정지 https://v.daum.net/v/20220329183058599

에디슨EV 의견거절 나왔네요. 구독자분들 중에 혹시라도 이렇게 되시는 분들 안 계시겠죠

3월 29일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/82857
3월 29일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/82858

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2436302 시총 2,292억원

비적정 감사의견에 대한 설명이 어려운 경우가 많은데 쉽게 말씀드리면

<비적정의견>

1. 한정의견 : 특정 계정과목에 있어서 감사증거 수집이 불완전한 경우 (ex. 재고자산 평가, 해외 매출채권 실재성 등)

2. 의견거절 : 회사가 제시한 자료로는 도저히 감사 못하는 경우 (회사가 협조를 안한다), 회계공준인 계속기업가정에 위배되는 경우 (곧 망할거 같다)

3. 부적정의견 : 회사가 감사에 필요한 자료는 제공하였으나 실수이든 의도적이든 재무제표를 틀리게 작성하여 감사인이 수정사항을 제시하였는데 회사가 거절한 경우. 실제로 감사보고서 중에 부정적 의견은 잘 없습니다. 이미 틀려먹은 회사가 자료를 잘 제공하는 경우는 없거든요

뉴욕증시, 평화협상 진전 반기며 상승 마감..나스닥 1.84 ↑ https://v.daum.net/v/20220330070736523

[클릭 e종목]에치에프알, 5G 투자 바람 분다 "대장주 주목" https://v.daum.net/v/20220330073119829

https://www.hankyung.com/it/article/202203298582i 악 유료

[유안타증권 반도체 이재윤]

■ Micron 실적 발표 코멘트

▶ FY2Q22 실적은 컨센서스를 3% 상회한 77.9억불 기록.
- DRAM ASP가 -4~5%로 시장 우려대비 양호.
- NAND ASP는 Kioxia 이슈로 +4~5% 상승.

▶ 전방산업 수요
- 개인PC및 스마트폰 수요는 예상보다 저조.
- 기업용 PC 및 서버 수요가 예상보다 긍정적.

▶ 올해 메모리 업황 전망
- 비메모리반도체 공급부족이 지속되고 있지만 작년보다는 개선되고 있음.
- 메모리 채용량 증가 추세 지속과 제한적인 공급 증가가 견조한 수급 견인할 것.

▶ 유안타 Comments
- 러시아-우크라이나 사태로 업황 개선 시점이 지연될 수 있다는 시장 우려와는 달리 1Q22 부터 메모리 가격은 예상을 상회 하고 있음.
- 1Q22 삼성전자의 DRAM ASP는 -2~3%로 전망하며, 시장 예상치인 -7%~-10%보다 훨씬 양호할 것.
- 메모리반도체 업화은 올해 1분기 저점으로 분기별로 개선되는 흐름을 예상하며,
- 23년 삼성전자의 DRAM B/G가 10% 초반에 불과할 것으로 추산되기 때문에 23년에도 업황의 우상향 가능성이 클 것.
- 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(0006600)에 대한 비중확대 의견 유지.

연초 이후 업종별 수익률입니다. 가장 많이 떡실신한 섹터는 미디어와 자동차인데요. 미디어는 크래프톤, 엔씨 등 대형 게임주의 하락 등 자체적인 영향이 컸고, 자동차는 러시아-우크라이나 전쟁의 영향이 컸습니다.

완성차보다는 거래처 다변화로 실적 피해는 크지 않았으면서 완성차랑 동반하락한 부품주를 선호합니다.

중국 YMTC, 애플에 낸드 납품 계약
[삼성증권 반도체/황민성]

중국 YMTC가 애플에 낸드를 납품하기로 했습니다. 중국에게는 이정표적인 사건입니다. 낸드 사업은 여전히 치열한 경쟁상황이 유지될 것임을 의미합니다. 하지만 위협 정도가 과거에 비해 크게 달라지는 것으로 판단되지는 않습니다.

■ 애플-YMTC 계약상황
- YMTC, 최근 애플에 128단 TLC 낸드의 Customer Sample에 대한 품질인증 (Qualification)을 통과하고, 납품계약 체결.
- 해당 제품은 애플의 중국향 아이폰 SE에 사용 추정.
- 일단은 소량 납품으로 시작.

■ 중국 메모리 반도체의 중요한 이정표
- 중국 낸드 사업은 대부분 파이슨 등을 고객으로 저가 웨이퍼 사업을 하고 있음. 애플로의 납품은 메이저 고객에게 인정 받는 중요한 이정표로 판단.

■ 그러나, 과대평가는 아직 이름

1) 성능과 전력소비에서 아직 열세
- 애플은 성능과 전력소비 등이 마음에 들지 않지만, 저가 제품에서는 사용할 만 하다는 정도. 애플이 중국시장을 목표로 전략적으로 Qual을 주고 납품을 결정하였으나, 미중분쟁의 향방에 따라 변경 가능.

2) 공정 개선이 경쟁사 대비 지속적으로 느림.
- YMTC의 주력 공정은 아직 64단 (시장 주력 제품은 128단에서 176단으로 이동하는 중)이고 일부 128단. 공정 개발과 양산이 시장 대비 아직 느림.
- 128단 양산이 늦은 것도, 개발이 늦어 이미 시장성이 떨어지니 196단 개발이 되면 양산하겠다고 했던 것.
- 128단 이후 196단 개발 중이었으나, 이마저도 경쟁사 대비 늦어 이제는 196단을 건너띄고 내년 224단으로 직행하는 것으로 계획 변경.
- 1공장 양산 이후 2공장을 올해말까지 가동 계획이나, 2공장도 기존 128단으로 시작한 이후 224단으로 이전. 224단으로의 직행은 많은 어려움 예상.

3) 애플과 함께 아마존도 Customer sample 진행하였으나 납품 안하는 상황
- 중국 시장에 대한 전략적 중요성이 떨어지는 아마존은 납품을 진행하지 않는 것으로 파악됨.
- 모바일보다 서버가 더욱 Qual이 용이하고, 낸드 입장에서 납품이 쉬운 상황에서 아마존의 결정은 아직 제품의 신뢰성에 의문 제기

# 참고로 중국 디램은 CXMT가 진행하고 있고, 최근 17나노 진입에 어려움을 겪고 있습니다. 낸드와 달리 메이저 고객에 대한 Qual이나 납품계약 진행은 없습니다. 디램은 확실히 낸드보다 진입장벽이 높습니다.

(2022/03/30 공표자료)

2차전지 장비기업 2021년 사업보고서에서 수주잔고 전수조사했습니다.