안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
하나머티리얼즈 (166090) 코멘트 공유드립니다.
1,000억원 규모 신규 공장 건설 발표. 아산 2공장과 부대 설비만 포함된 개념. Si, SiC 모두 증설 대상. 가공설비까지 감안하면 투자비용 더 늘어날 것
아산 2공장의 Desing capa.는 연 7~8,000억원 수준 예상 (현 Design capa. 4,000억원 추정)
당사가 지난 2월 보고서를 통해 언급한 증설 필요성 (현 Capa.를 상회하는 2023년 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Parts 제작 난이도 상승 등)에 부합
1Q22 OP 251억원 (-1% QoQ) 예상. 삼성전자 반도체 전공정 투자 비수기에도 Si 교체수요 및 거래선 다변화 효과, SiC 이익 기여로 호실적 예상. 이익률 소폭 하락은 통상 진행되는 연초 가격 조정 가정
올해도 분기 실적 우상향 지속. 차별화 된 성장의 핵심인 Si 거래선 다변화 효과는 3Q22에 두드러질 전망, 평택 P3 투자 효과 하반기, SiC 이익 기여 연중 점증될 것. 현 주가는 12m Fwd. P/E 11.2X 수준. 시장 불안에 따른 주가 하락은 투자 매력도를 높일 것
하나머티리얼즈 (166090): 시의적절한 증설
자료: https://han.gl/uUNhT
하나머티리얼즈 (166090) 코멘트 공유드립니다.
1,000억원 규모 신규 공장 건설 발표. 아산 2공장과 부대 설비만 포함된 개념. Si, SiC 모두 증설 대상. 가공설비까지 감안하면 투자비용 더 늘어날 것
아산 2공장의 Desing capa.는 연 7~8,000억원 수준 예상 (현 Design capa. 4,000억원 추정)
당사가 지난 2월 보고서를 통해 언급한 증설 필요성 (현 Capa.를 상회하는 2023년 전망, 가공장비 Lead-time 증가, 3D NAND 고단화에 따른 Parts 제작 난이도 상승 등)에 부합
1Q22 OP 251억원 (-1% QoQ) 예상. 삼성전자 반도체 전공정 투자 비수기에도 Si 교체수요 및 거래선 다변화 효과, SiC 이익 기여로 호실적 예상. 이익률 소폭 하락은 통상 진행되는 연초 가격 조정 가정
올해도 분기 실적 우상향 지속. 차별화 된 성장의 핵심인 Si 거래선 다변화 효과는 3Q22에 두드러질 전망, 평택 P3 투자 효과 하반기, SiC 이익 기여 연중 점증될 것. 현 주가는 12m Fwd. P/E 11.2X 수준. 시장 불안에 따른 주가 하락은 투자 매력도를 높일 것
하나머티리얼즈 (166090): 시의적절한 증설
자료: https://han.gl/uUNhT
Google Docs
Hana Materials_220411_총사령관.pdf
👍18❤1
녹십자, 1Q 호실적..자회사 편입·헌터라제 수출 확대 덕-키움 https://v.daum.net/v/20220411080640863
언론사 뷰
녹십자, 1Q 호실적..자회사 편입·헌터라제 수출 확대 덕-키움
[이데일리 양지윤 기자] 키움증권은 11일 녹십자의 1분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 지시쎌 연결 자회사 편입과 오미크론으로 인한 코로나19 검체 검사 급증과 항원 항체 진단키트 판매 호조, 헌터라제 수출 확대 등이 실적에 긍정적 영향을 끼칠 것이란 분석이다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표가는 하향 조정했다. 상각전영업이익(EBIT
👍8
👍5❤1
NYT "현대차, 전기차 산업의 다크호스..테슬라 대안 될 것" https://v.daum.net/v/20220411111556832
다음뉴스
NYT "현대차, 전기차 산업의 다크호스..테슬라 대안 될 것"
[헤럴드경제=원호연 기자]현대자동차가 초고속 충전 시스템 등 경쟁사를 압도하는 기술을 통해 전기차 산업의 다크호스가 될 수 있다는 전망이 나왔다. 뉴욕타임즈는 최근 ‘현대차 아이오닉 5, 전기차의 미래를 향해 나아가다’라는 기사를 통해 “E-GMP 에 기반한 아이오닉 5의 강력한 동력성능은 고성능 내연기관 스포츠유틸리티차량(SUV)보다 강력하며 편안한 서
👍20👏2
유한양행 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제, 美 임상3상 승인 https://v.daum.net/v/20220411105718884
언론사 뷰
유한양행 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제, 美 임상3상 승인
유한양행이 미국에 기술이전한 퇴행성 디스크 치료제에 대한 현지 임상3상 시험이 승인됐다. 11일 유한양행에 따르면 미국 스파인바이오파마는 최근 식품의약국(FDA)로부터 임상2상 없이 임상3상 시험을 진행하도록 승인받았다. 이에 따라 스파인바이오파마는 오는 6월 치료제인 'YH14618'를 첫 환자에게 투여하기 시작해 오는 2024년 상반기까지 임상3상 결
👏13👍7
현대차, 초고속 전기 충전소 '이피트'에 차세대 플랫폼 적용
https://www.hankyung.com/car/article/202204117972g
https://www.hankyung.com/car/article/202204117972g
한경닷컴
현대차, 초고속 전기 충전소 '이피트'에 차세대 플랫폼 적용
현대차, 초고속 전기 충전소 '이피트'에 차세대 플랫폼 적용, 노정동 기자, 경제
👍13🔥3
(코스닥)엔켐 - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220411003206 보통주 들고 있는 개인들은 희석 때려맞고, 기관은 할인받고 배당받는 전환상환우선주로
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220411003206 보통주 들고 있는 개인들은 희석 때려맞고, 기관은 할인받고 배당받는 전환상환우선주로
🔥27👍5
4월 11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/83709
4월 11일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/83706
https://cafe.naver.com/stockhunters/83709
4월 11일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/83706
👍8
DB하이텍, 연간 실적 전망 상향..목표가↑-유안타 https://v.daum.net/v/20220412075403372
다음뉴스
DB하이텍, 연간 실적 전망 상향..목표가↑-유안타
[아이뉴스24 오경선 기자] 유안타증권은 12일 DB하이텍에 대해 예상보다 좋은 8인치 수요와 환율 등을 반영해 1분기와 연간 영업이익 추정치를 상향 조정했다. 목표주가를 기존 12만3천원에서 13만9천원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이재윤 유안타증권 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 58% 증가한 3천849억원,
👍16
크래프톤, '뉴스테이트' 부진에 실적도↓..'중립' 의견 -한국투자證 https://v.daum.net/v/20220412075723413
다음뉴스
크래프톤, '뉴스테이트' 부진에 실적도↓..'중립' 의견 -한국투자證
한국투자증권이 크래프톤에 대해 '중립' 의견을 유지했다. 올해 1분기 컨센서스(시장 평균 전망치)를 밑도는 실적을 기록할 것고 지난해 4분기 출시된 신작 '배틀그라운드 : 뉴스테이트'도 부진해 향후 성장 가능성을 낮게 봤다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 12일 "크래프톤의 올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4863억원(전년대비 +5.5%)과 163
👍10
SK이노베이션, 1Q 영업익 1조 돌파..정제마진 상승-유진 https://v.daum.net/v/20220412075806419
다음뉴스
SK이노베이션, 1Q 영업익 1조 돌파..정제마진 상승-유진
[이데일리 김응태 기자] 유진투자증권은 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 국제유가 상승에 따른 정제마진 개선과 원유정제설비(CDU) 가동률 상향으로 실적이 개선할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 30만원을 유지했다. 11일 종가는 20만6500원이다. 황성현 유진투자증권 연구원은 “SK이노베이션의 1분기 매출액은 전년 대비 7
👍13
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체 이재윤]
■ DB하이텍(000990) 단기 실적 모멘텀과 중장기 성장기회
- 자료링크: https://bit.ly/3rfleO0
▶ 실적 추정치 상향과 함께 TP 13.9만원으로 상향
- 산업/전장용 고전압 PMIC 수요 증가와 IoT/Wearable 시장 성장에 따른 수혜를 받고 있는 데다가,
- 23년에는 SiC/GaN과 같은 화합물 반도체 시장 진입, 중장기 성장 동력 확보 기대감이 커질 수 있음에도 불구하고
- 동사의 22년 PER은 4.9X에 불과
▶ 1Q22 OP 1,714억원(YoY 183%, QoQ 24%, OPM 45%), 22년 연간 OP 7,762억원(YoY 94%, OPM 46%)에 달할 전망
- 컨센 OP 평균치 6,200억원 대비 25% 높은 수치
- 하반기 8인치 파운드리 가격 추가 인상
- 보수적인 비용 가정: 연간 출하량 10% 성장으로 가정, 원재료 매입액은 YoY 21% 늘어나는 것으로 추정. 인건비도 YoY 19% 상승하는 것으로 가정
▶ 8인치 파운드리 공급 부족 장기화
- 전장/산업용 반도체 수요 증가 주축이 8인치 극히 일부 Fab에만(DB하이텍, Tower Semi, Vangaurd, TI) 특화된 고전압 PMIC 및 센서류
- IoT, Wearable 등 수요 증가도 8인치 파운드리 수요 촉매제
- 12인치 투자 경쟁 심화로 8인치 장비 조달 이슈 부각
▶ 중장기 성장 기회
- 23년에는 SiC/GaN 등과 같은 화합물 반도체 샘플, 24년에는 양산 예정
■ DB하이텍(000990) 단기 실적 모멘텀과 중장기 성장기회
- 자료링크: https://bit.ly/3rfleO0
▶ 실적 추정치 상향과 함께 TP 13.9만원으로 상향
- 산업/전장용 고전압 PMIC 수요 증가와 IoT/Wearable 시장 성장에 따른 수혜를 받고 있는 데다가,
- 23년에는 SiC/GaN과 같은 화합물 반도체 시장 진입, 중장기 성장 동력 확보 기대감이 커질 수 있음에도 불구하고
- 동사의 22년 PER은 4.9X에 불과
▶ 1Q22 OP 1,714억원(YoY 183%, QoQ 24%, OPM 45%), 22년 연간 OP 7,762억원(YoY 94%, OPM 46%)에 달할 전망
- 컨센 OP 평균치 6,200억원 대비 25% 높은 수치
- 하반기 8인치 파운드리 가격 추가 인상
- 보수적인 비용 가정: 연간 출하량 10% 성장으로 가정, 원재료 매입액은 YoY 21% 늘어나는 것으로 추정. 인건비도 YoY 19% 상승하는 것으로 가정
▶ 8인치 파운드리 공급 부족 장기화
- 전장/산업용 반도체 수요 증가 주축이 8인치 극히 일부 Fab에만(DB하이텍, Tower Semi, Vangaurd, TI) 특화된 고전압 PMIC 및 센서류
- IoT, Wearable 등 수요 증가도 8인치 파운드리 수요 촉매제
- 12인치 투자 경쟁 심화로 8인치 장비 조달 이슈 부각
▶ 중장기 성장 기회
- 23년에는 SiC/GaN 등과 같은 화합물 반도체 샘플, 24년에는 양산 예정
👍16
LX세미콘, 1Q 어닝 서프라이즈.."연간 실적 컨센서스 상회"-키움 https://v.daum.net/v/20220412081008661
언론사 뷰
LX세미콘, 1Q 어닝 서프라이즈.."연간 실적 컨센서스 상회"-키움
[이데일리 양지윤 기자] 키움증권은 12일 LX세미콘에 대해 IT 세트 수요에 대한 우려와 액정표시장치(LCD )패널가 하락세가 지속되는 가운데 1분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 목표가는 20만원을 유지했다. LX세미콘(108320)의 11일 종가는 14만3000원이다. 김소원 키움증권 연구원은 “LX세미콘의 1분
👍14