[신한금융투자 디스플레이/IT소재 김찬우]

솔브레인; 예상보다 빠르게 좋아졌다

▶️1분기 영업이익 576억원(+14.1% YoY) 기록
- 1분기 매출액 2,816억원(+17.7%), 영업이익 576억원(+14.1%)
- 원재료 가격 부담이 예상보다 빠르게 해소
- 훽트 흡수합병으로 영업이익률에 긍정적 효과

▶️22년 매출액 2,382억원(+26.2% YoY) 전망
- 22년 매출액 1조 1,628억원(+13.6%), 영업이익 2,382억원(+26.2%) 전망
- 고객사 캐파 증설이 가장 큰 변수 - 국내 2위 메모리 업체 증설 효과
- 원가 부담 완화되며 연간으로 양호한 이익률 기대

▶️반도체 소재업체들의 아웃퍼폼 기대
- 반도체 소재업체들은 최근 주가 부진 → 원재료 비용 상승 우려
- 판가(P) 상승이 비용(C) 증가를 상쇄하는 구간 진입
- 2H22 P↑, 1H23 Q↑(P3 가동 기대)

▶️목표주가 330,000원으로 하향, 투자의견 '매수' 유지
- 22F EPS 23,691원에 Target PER 13.8배 적용
- 목표주가 하향은 기존 추정치 미변경에 따른 것
- 현재 주가는 12mf PER 밴드 차트 하단에 위치 → 주가 업사이드에 집중

▶️원문링크: https://bit.ly/3wwSNwD
위 내용은 2022년 5월 17일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

솔브레인 분할재상장 이후 최대 실적, 주가는 바닥

알루미늄 섹터

국순당 1분기 기준 역대 최대 실적

성우하이텍 2016년 이후 최대 실적

후성 역대 최대 실적

물류기업 실적 (세방은 세방전지 지분가치 별도)

세방

세방 SOTP

건설장비 1Q

LS 역대 최대 실적

LS 부문별 실적 (내 안에 농기계 있다)

단독] 또 터진 횡령…아모레퍼시픽 직원들 30억 횡령해 코인·불법도박
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005089862?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

2차전지 메탈

솔브레인 양봉 길어지네요. 주가 바닥에서 나온 호실적이었습니다

TCC스틸은 YoY 상승폭은 크지만 QoQ로는 소폭 꺾이는 실적이 나왔는데 1분기에 비경상적 성과급 영향을 제외하면 역대 최대 실적이었습니다.

TCC스틸 인건비

대창단조 급등 나오네요. 섹터 내 다른 실적주도 같이 보면 좋겠습니다

케이엔더블유가 100% 보유한 플루오린코리아 1분 순이익이 40억원 나왔습니다. 작년 연간 순이익이 100억원이었습니다. 반도체용 특수가스와 2차전지 첨가제를 하기 때문에 작은 후성/ 천보로 보면 이해하기 좋습니다. 케이엔더블유 시총이 1150억원입니다.

손보업 1Q

이수페타시스, 1분기 영업이익 189억원..시장 컨센서스 상회 https://v.daum.net/v/20220517100243160