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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶LS (006260): 동제련 전성시대
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 1분기 영업이익 1,677억원(QoQ 56%, YoY 27%)으로 시장 컨센서스 상회, 인플레이션에 강한 면모 입증
- 동제련 부산물과 엠트론 트랙터 호실적 인상적
- 곡물 가격 급등이 트랙터 수요 증가와 동제련 황산 가격 급등 초래
2) 동제련 올해 순이익 2,688억원(YoY 17%)으로 역대 최고치 경신 전망
- 전기동, 귀금속, 황산 등 전 부문 호조, 제련수수료 7년 만에 상승 전환
3) 전선은 해저케이블 수주 성과 본격적으로 매출로 반영, 중장기 실적 전망 긍정적
4) LS니꼬동제련 잔여 지분(49.9%) 인수 가능성 주목, 성사 시 큰 폭의 순이익 증가와 함께 기업가치 긍정적일 것
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9432
▶LS (006260): 동제련 전성시대
[BUY(Maintain), 목표주가: 80,000원]
1) 1분기 영업이익 1,677억원(QoQ 56%, YoY 27%)으로 시장 컨센서스 상회, 인플레이션에 강한 면모 입증
- 동제련 부산물과 엠트론 트랙터 호실적 인상적
- 곡물 가격 급등이 트랙터 수요 증가와 동제련 황산 가격 급등 초래
2) 동제련 올해 순이익 2,688억원(YoY 17%)으로 역대 최고치 경신 전망
- 전기동, 귀금속, 황산 등 전 부문 호조, 제련수수료 7년 만에 상승 전환
3) 전선은 해저케이블 수주 성과 본격적으로 매출로 반영, 중장기 실적 전망 긍정적
4) LS니꼬동제련 잔여 지분(49.9%) 인수 가능성 주목, 성사 시 큰 폭의 순이익 증가와 함께 기업가치 긍정적일 것
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9432
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가치투자클럽
https://n.news.naver.com/article/015/0004699628
100%만 넘으면 되는 문제 ,후순위채 발행으로 끝날 문제, 올해까지만 버티면 되는 문제, 아무것도 아닌 문제
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(코스닥)아시아종묘 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자:류재환
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220517000213
2022.05.17 오너2세 장내매수
보고자:류재환
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220517000213
2022.05.17 오너2세 장내매수
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엘엑스세미콘 "텔레칩스 주식 268억원어치 취득..지분율 10.9%" https://v.daum.net/v/20220517160622563 차량용 반도체 연합 시작
다음뉴스
엘엑스세미콘 "텔레칩스 주식 268억원어치 취득..지분율 10.9%"
(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 엘엑스세미콘은 전자집적회로 제조업 업체 텔레칩스의 주식 151만5천주를 약 268억원에 취득한다고 17일 공시했다. 주식 취득 뒤 엘엑스세미콘의 텔레칩스 지분율은 10.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 9일이다. 엘엑스세미콘은 이번 주식 취득의 목적을 "기술 및 연구개발 등 사업협력 추진"이라고 밝혔다. (끝) ▶제보
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가치투자클럽
엘엑스세미콘 "텔레칩스 주식 268억원어치 취득..지분율 10.9%" https://v.daum.net/v/20220517160622563 차량용 반도체 연합 시작
헤럴드경제
‘수입 98%’ 의존 차량용 반도체 자립화 로드맵, 이르면 내달 발표
[헤럴드경제=배문숙 기자］정부가 전체 부품의 98%를 수입에 의존하는 차량용 반도체의 자립화를 위한 로드맵을 이르면 다음달 발표한다. 코로나19 여파와 물류난 등으로 인한 글로벌 공급망 차질과 차량용 반도체 부족으로 지난해 국내 완성차 누적 생산 차질이 10만대를 넘은 데 따른 대응이다. 또 연구개발(R&D) 세액공제 대상에 친환경·자율주행자 관련 기술을 추가하고 미래차 설비 투자시 공장 증설없이도 외국인투자 보조금을 지원해 모빌...
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안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
하나마이크론 (067310) 1Q22 Review 공유드립니다.
1Q22 별도 OP 145억원 (+29% QoQ)으로 예상치 5% 상회. 모바일 부진에도 비메모리 Pkg. 테스트 매출액의 구조적 성장 지속 (+115% QoQ) 영향
1Q22 연결 OP 339억원 (+2% QoQ)으로 예상치 9% 하회. 베트남 내 SK하이닉스 전용라인 준비를 위한 기존 설비 이동에 따른 비용 반영. 브라질 법인은 모듈 사업 추가로 1Q22 외형 성장과 턴어라운드 시작
2022년 별도 OP 660억원 (+4%) 상향 조정. 모바일 Pkg. 매출액은 2Q22부터 회복 시작해 3Q22 M/S 상승 예상. 증설된 비메모리 Pkg. 테스트 가동률 증가는 연중 지속 전망
연결 OP 1,619억원 (+68% YoY) 전망. 연중 호실적 지속과 SK하이닉스향 후공정 Turn-key 투자 본격화 시작으로 중장기 차별화 된 성장 가시성 제고될 것
국내 OSAT 중 Top-pick으로 제시
하나마이크론 (067310): 예상을 상회하는 본업
자료: https://han.gl/McHgi
하나마이크론 (067310) 1Q22 Review 공유드립니다.
1Q22 별도 OP 145억원 (+29% QoQ)으로 예상치 5% 상회. 모바일 부진에도 비메모리 Pkg. 테스트 매출액의 구조적 성장 지속 (+115% QoQ) 영향
1Q22 연결 OP 339억원 (+2% QoQ)으로 예상치 9% 하회. 베트남 내 SK하이닉스 전용라인 준비를 위한 기존 설비 이동에 따른 비용 반영. 브라질 법인은 모듈 사업 추가로 1Q22 외형 성장과 턴어라운드 시작
2022년 별도 OP 660억원 (+4%) 상향 조정. 모바일 Pkg. 매출액은 2Q22부터 회복 시작해 3Q22 M/S 상승 예상. 증설된 비메모리 Pkg. 테스트 가동률 증가는 연중 지속 전망
연결 OP 1,619억원 (+68% YoY) 전망. 연중 호실적 지속과 SK하이닉스향 후공정 Turn-key 투자 본격화 시작으로 중장기 차별화 된 성장 가시성 제고될 것
국내 OSAT 중 Top-pick으로 제시
하나마이크론 (067310): 예상을 상회하는 본업
자료: https://han.gl/McHgi
Google Docs
Hana Micron_220517_총사령관.pdf
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5월 17일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/86165
5월 17일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/86167
https://cafe.naver.com/stockhunters/86165
5월 17일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/86167
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美 증시, 경제지표 개선·파월 발언에 일제히 올라..트위터 2%대↑ [뉴욕증시 브리핑] https://v.daum.net/v/20220518073401186
언론사 뷰
美 증시, 경제지표 개선·파월 발언에 일제히 올라..트위터 2%대↑ [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시에서 주요 지수는 미국의 소비지표가 호조를 보인 것에 힘입어 상승 마감했다. 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장의 인플레이션 억제 의지도 시장에 긍정적인 영향을 줬다. 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 431.17포인트(1.34%) 오른 32,654.59로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)5
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조선업계 2분기도 수주 훈풍.. 올해 목표 달성 '청신호' https://v.daum.net/v/20220518073105125
언론사 뷰
조선업계 2분기도 수주 훈풍.. 올해 목표 달성 '청신호'
현대중공업이 건조한 18만㎥급 LNG운반선의 시운전 모습. / 사진=한국조선해양조선업계가 1분기에 이어 2분기에도 수주 랠리를 이어가며 올해 연간 목표 달성에 청신호를 밝히고 있다. 국내 조선3사 중 두 곳이 상반기가 채 마무리되지 않은 시점에서 벌써 연간 목표의 절반 이상을 채웠다. 18일 업계에 따르면 한국조선해양와 삼성중공업은 최근 나란히 액화천연가
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[하이투자 정원석(Display/이차전지)]
★[LX세미콘/Buy/TP 23만원(유지)] 변화의 움직임, 이제 시작일 뿐이다
① 차량용 SoC/MCU 사업 강화 위한 텔레칩스 지분 인수
- 지난 17일 텔레칩스 지분 10.9%(152만주)를 약 268억원에 취득 공시
- 동사 SoC 부문 매출은 21년 기준 약 2,200억원으로 전사의 12% 비중
- 동사 SoC 부문은 디스플레이향으로 집중되어 있는 반면 텔레칩스는 자동차 AVN, 디지털 콕핏용 AP, 차량용 MCU, MPU 등 기술력 확보
- 텔레칩스와 협업 통해 차량용/가정용 SoC와 MCU 사업 등을 강화할 계획
② 연간 내내 견조한 실적 이어질 전망
- 2Q22 매출액과 영업이익은 각각 5,748억원(YoY: +28%, QoQ: -2%), 1,202억원(YoY: +26%, QoQ: -6%) 전망
- 계절적 최대 비수기임에도 중국 패널 고객사 내 점유율 상승과 OLED TV향 T-Con/DDI 수요 강함
- 성수기 하반기에는 아이폰 14 신제품 출시 효과와 스포츠 이벤트 앞둔 TV 수요 회복세 나타날 전망
- 8”, 12” 파운드리 공급 부족 상황도 DDI 가격에 긍정적
- 22년 매출액 2.6조원(YoY: +36%), 영업이익 5,144억원 (YoY: +39%) 예상
③ 2022년 예상 실적 기준 P/E 4.9배, 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년 예상 실적 기준 P/E 4.9배로 역사적 평균인 11.7배 대비 상당히 저평가
- 새로운 성장 동력 위해 준비 중인 신사업(SiC PMIC, MCU, BMS IC 등)도 점차 구체화되고 있어 주가 멀티플 리-레이팅에 긍정적
- 새로운 변화의 움직임은 이제 시작일 뿐
- 동사에 대한 적극적인 비중 확대 의견 추천
<보고서: https://bit.ly/3yHpqdK>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
★[LX세미콘/Buy/TP 23만원(유지)] 변화의 움직임, 이제 시작일 뿐이다
① 차량용 SoC/MCU 사업 강화 위한 텔레칩스 지분 인수
- 지난 17일 텔레칩스 지분 10.9%(152만주)를 약 268억원에 취득 공시
- 동사 SoC 부문 매출은 21년 기준 약 2,200억원으로 전사의 12% 비중
- 동사 SoC 부문은 디스플레이향으로 집중되어 있는 반면 텔레칩스는 자동차 AVN, 디지털 콕핏용 AP, 차량용 MCU, MPU 등 기술력 확보
- 텔레칩스와 협업 통해 차량용/가정용 SoC와 MCU 사업 등을 강화할 계획
② 연간 내내 견조한 실적 이어질 전망
- 2Q22 매출액과 영업이익은 각각 5,748억원(YoY: +28%, QoQ: -2%), 1,202억원(YoY: +26%, QoQ: -6%) 전망
- 계절적 최대 비수기임에도 중국 패널 고객사 내 점유율 상승과 OLED TV향 T-Con/DDI 수요 강함
- 성수기 하반기에는 아이폰 14 신제품 출시 효과와 스포츠 이벤트 앞둔 TV 수요 회복세 나타날 전망
- 8”, 12” 파운드리 공급 부족 상황도 DDI 가격에 긍정적
- 22년 매출액 2.6조원(YoY: +36%), 영업이익 5,144억원 (YoY: +39%) 예상
③ 2022년 예상 실적 기준 P/E 4.9배, 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년 예상 실적 기준 P/E 4.9배로 역사적 평균인 11.7배 대비 상당히 저평가
- 새로운 성장 동력 위해 준비 중인 신사업(SiC PMIC, MCU, BMS IC 등)도 점차 구체화되고 있어 주가 멀티플 리-레이팅에 긍정적
- 새로운 변화의 움직임은 이제 시작일 뿐
- 동사에 대한 적극적인 비중 확대 의견 추천
<보고서: https://bit.ly/3yHpqdK>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
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