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[한화/화학/전우제]

DL(BUY, TP 9.3만원)

Kraton 인수효과: "이익 x2배, 고유가, 친환경"

▶ 요약:

0) 2019년부터 이해욱 회장의 3세 경영 시작. 2년반만에 DL/이앤씨 분할 +메가 딜 두개(0.7조 +1.9조) 진행

1) 시총 1.3조(자본은 4.5조) 회사가, 시총 1.9조짜리 미국 상장사를 100% 인수

2) 매출체력 2배, 고유가 때는 이익체력 2배+@됨

3) 고유가 때 +@인 이유는 원재료가 펄프/나무 부산물이라 고정(변동성 적은)인데 판가는 화학이라 마진 벌어지기 때문

4) 연간 영업이익: 2022년 YoY +36% => 2023년 YoY +88% (1H22 인수 비용 반영)

5) 2022/23년 기준 PER 3.8/2.7배, PBR 0.3배
*적정 가치는 2023년 EPS x10배(유가헷징/안정화) = 22만원

■ 보고서: bit.ly/3lMVJ3s

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가치투자클럽

'배터리'에만 1조7000억원 투자..LG화학, 4% 넘는 급등세 https://v.daum.net/v/20220527094731446

언론사 뷰

'배터리'에만 1조7000억원 투자..LG화학, 4% 넘는 급등세

LG화학이 대규모 투자 계획을 밝힌 가운데 주가가 급등세를 보이고 있다. 27일 오전 9시31분 현재 LG화학은 전 거래일 보다 2만4000원(4.49%) 오른 55만8000원에 거래 중이다. 전날 LG그룹은 LG화학이 세계 1위 종합 전지소재 회사로 성장한다는 목표로 양극재, 분리막, 탄소나노튜브 등 배터리 소재 분야에 2026년까지 1조7000억원

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가치투자클럽

SK스퀘어, 위믹스(WEMIX) 거버넌스 파트너로 합류
https://www.hankyung.com/finance/article/202205276815B

한경닷컴

SK스퀘어, 위믹스(WEMIX) 거버넌스 파트너로 합류

SK스퀘어, 위믹스(WEMIX) 거버넌스 파트너로 합류, 뉴스

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가치투자클럽

[특징주] DL, 크레이튼 인수로 매출·이익 2배 상승 전망에 강세 https://v.daum.net/v/20220527135733240

다음뉴스

[특징주] DL, 크레이튼 인수로 매출·이익 2배 상승 전망에 강세

사진=DLDL이 미국 화학 회사 크레이튼을 100% 계열사로 편입하면서 매출과 영업이익 체력이 2배 늘었다는 증권가 분석이 나오면서 강세다. 27일 오후 1시56분 DL은 전 거래일 대비 5500원(9.00%) 오른 6만6600원에 거래되고 있다. 전우제 한화투자증권 연구원은 "미국 크레이튼 인수로 DL의 매출과이익 체력은 2배 이상으로 확대됐다"며 "만약

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가치투자클럽

동원시스템즈 배터리용 46캔 장비 발주

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가치투자클럽

동원시스템즈 배터리용 46캔 장비 발주

46캔은 지름 46mm 원통형 캔을 의미하는데 테슬라의 차세대 배터리 규격이 지름 46mm, 높이 80mm인 4680 원통형 배터리

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가치투자클럽

http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=469907
회동에서 원통형 배터리 양산을 위한 협력 등의 내용이 다뤄질 것으로 보인다. 앞서 테슬라는 차세대 원통형 배터리인 4680(지름 46㎜, 높이 80㎜) 배터리 양산을 계획 중으로 “2022년 내 4680 배터리를 탑재한 모델Y를 양산하겠다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션도 개선된 사양의 원통형 배터리 개발에 나섰다. 새로 개발 중인 원통형 배터리는 기존 2170 배터리보다 용량이 큰 4680 배터리다. 회사는 이와 관련 “고객사가 필요로 하는 시점에 양산할 수 있도록 준비 중”이라고 설명했다.

Seoulwire

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가치투자클럽

https://v.daum.net/v/20220527152306079 반도체 장비주

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