6월 13일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87709
6월 13일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/87710

22.06.13 (월)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 코스피, 코스닥 전업종 하락
- 기대인플레가 잡힐 때까지 정신차리기 힘든 시장

업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222771512008
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222771693032

전자공시생 목차
https://blog.naver.com/jsblfwj/222447835825

'자이언트 스텝' 우려에 뉴욕증시 휘청.."검은 월요일" https://v.daum.net/v/20220614065801574

"미, 중 적국으로 간주해 반도체 등 투자 규제 강화 추진" WSJ https://v.daum.net/v/20220614073655169

[유안타 전기전자 백길현]

■기판업종 점검
- 자료링크: https://bit.ly/3xjw8nO

▶ 2Q22 글로벌 기판 업체들의 예상 합산매출은 YoY 22% 추정.
- 국내 기업들의 YoY 성장률은 38%로 전분기에 이어 시장 성장을 크게 Outperform 할것.
- 특히 대덕전자(353200 KS)와 이수페타시스(007660 KQ)의 2Q22 영업이익은 각각 574억원, 266억원으로 전분기에 이어 시장 컨센서스 상회 전망.

▶ Flip Chip 중심의 반도체 패키지 기판시장의 타이트한 수급 흐름이 지속될 것.
- 전방 Set 수요가 일부 둔화된다고 가정하더라도 Flip Chip 계열 중심의 반도체 패키지 기판 내 고다층화 및 대면적화 등과 같은 기술 변화가 기판 수요 증가를 지속적으로 견인할 것
- 한편 메모리 반도체 패키지 기판시장은, DDR5와 같은 신제품 침투율이 본격적으로 늘어나며 2H22~2023년 주요 공급사들의 Blended ASP에 긍정적으로 작용할 것으로

▶ 공급증가가 현저히 제한적일 것으로 추정되는 FCBGA
- 글로벌 시장내 다수의 대규모 투자일정을 감안하더라도, 원자재/장비(Ajinomoto, Drilling Equip 등) 조달 이슈 등 Capa 확장 속도 지연은 2024년까지 이어질 것.
- 2023년에는 Insufficiency Ratio가 9%로, 전년대비 높은 수준의 수급 불균형을 전망하며 견조한 가격 흐름이 지속될 것으로 예상.
- 향후 시장수급 균형 시점에는 FCBGA 기판의 시장 Penetration 속도가 빨라지며 기판시장 성장률을 Outperform할 가능성이 높을 것.

▶ Intel, Amazon, Nvidia도 MLB 탈중국화에 동참
- 고다층 MLB 생산 기술 대응이 가능한 업체는 여전히 제한적. 고다층 MLB 글로벌 생산 Capa 증가도 당분간 제한적일 것으로 예상.
- 미/중 분쟁에 따른 반사수혜는 작년부터 본격화 되었고, 주요 전방고객사들의 부품소싱에 있어서 탈중국에 대한 Needs는 여전한 것으로 파악. 이에 국내공급사에 우호적인 영업환경은 향후 상당기간 지속될 가능성이 높을 것.
- 특히 Intel, Amazon, Nvdia도 탈중국화에 동참하면서 한국 및 대만 MLB 업계 수혜 집중되고 있음.

▶기판 업종 투자 전략
- 국내 기판 업종(1 Year Return 평균 56%)은 최근 들어 세트 수요 둔화 및 Peak-out 우려 속에 변동성이 커지고 있음.
- 그럼에도 불구하고, 고객사/제품 다각화에 기반해 글로벌 시장 내 입지는 지속 강화되고 있으며 글로벌 시장 성장을 Outperform할 것으로 전망.
- 대덕전자(353200 KS, TP 4.6만원), 이수페타시스(007660 KQ, TP 1.4만원)를 기판업종 내 Top Pick으로 제시.
- 전방 IT 수요 둔화에도 불구하고 선제적인 투자로 FCBGA 중심의 구조적인 성장이 부각될 것이며, 고다층 MLB 시장내 우호적인 영업환경 고려하면 중장기 실적 성장 가시성이 업종내 가장 높다는 점이 차별적.

[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]

에스티아이; NDR 후기
- 언행일치(言行一致)

▶️ 결론
- 연초 사업계획대로, 계획 이상으로 성과 확인 중
- 막혀있는 하방 & 신규장비 모멘텀 지속
- 확정 실적만으로도 23년까지 고성장

▶️ 22년 추정치 상향
- 매출액 4,422억원(+38%), 영업이익 452억원(+77%) 전망
→ 연초(1/25) 추정치 대비 매출액 +20%, 영업이익 +36% 상향한 수준
- 추정치 상향 배경: 삼성전자향 CCSS 프로젝트 확대
→ 23년까지 지속 전망

▶️ 신규장비 진행상황 이상 무
- 인프라(CCSS) 외 신규장비 레퍼런스 확대, 차질없이 진행 중
→ 23년 실적 기대감↑
① Reflow:
- 고객사 신규 공정향 장비 공급 논의 중
- 하반기 추가 수주 성공시 업사이드
(최대 22년 +100억원, 23년 + 400억원)
② 잉크젯 OCR:
- 첫 양산 장비 수주(폴더블용 1대 & QD용 헤드 검증기 1대)
- 노트북, 차량용으로 적용처 확대 준비 중
- 향후 복수의 추가 수주 및 적용처 확대 가능성
- 현 추정치 미반영, 추가 수주 성공시 업사이드
(최대 23년 +1,000억원)

▶️ 단단한 실적 & 구체화되고 있는 업사이드
- 본업 CCSS 수주 확대 지속
→ 안정적인 실적(추정치) 상향
- 신규장비 유의미한 동향 지속
→ 가시화에 따른 모멘텀 지속


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=304695

위 내용은 2022년 6월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

LG엔솔, 7300억 규모 공장 증설.."테슬라와 협력 강화"-메리츠 https://v.daum.net/v/20220614075546489

[DB금융투자 유현재] 당뇨 관리 - 1921년 인슐린, 1999년 CGM, 2020년 인공췌장

- 연속혈당측정기, Pump 시장은 미국, 인슐린 집중 치료 환자 위주로 성장
- 미국외 지역과 2형 당뇨 환자의 침투율은 여전히 낮아
- 2022년 Abbott, Dexcom, Insulet 등 당뇨 관리 주요 기업 신제품 출시 예정

- 아이센스, 유엑스엔: 2023년 연속혈당측정기 품목허가 기대

- 이오플로우: 웨어러블 인슐린 패치 이오패치 유럽 시장 런칭, 국내외 보험 수가 추진 중

- 케어젠: 혈당관리 건강기능식품 원료 FDA NDI 승인 획득, 2H22 제품 판매 개시

https://bit.ly/3mL9gsJ

https://v.daum.net/v/20220614100508648 모니터링

모니터 뚫어지겠소

LG엔솔, 원통형 배터리 공장 투자 소식에 3%↑ https://v.daum.net/v/20220614101610174

원통형

[미래에셋벤처투자]

■ 미래에셋벤처투자, 페리지에어로스페이스 지분 6.9% 보유(미래에셋벤처투자는 국내외의 플랫폼, AI, 바이오 기업외에도 반도체, 우주항공 기업까지 다양한 투자 포트폴리오 보유)

■ 페리지에어로스페이스는 최근 과학기술정통부의 '소형발사체 개발역량 지원사업' 신규 과제에도 선정

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022043016064297386

올해 반도체 장비 매출 역대 최대 전망..1090억 달러 https://v.daum.net/v/20220614101809269

반도체장비주

파크시스템스 수주잔고

제우스 수주잔고

엔바이오니아-도레이, 전기차용 아라미드 사업 '맞손' https://v.daum.net/v/20220614110301193

반도체 수출 13개월 연속 100억달러↑..5월 기준 역대 최고 https://v.daum.net/v/20220614110507297

방금 끝난 따끈따근한 파크시스템스 컨콜 내용입니다 https://www.evernote.com/shard/s687/sh/1a50af3f-1d2d-e2ab-f6cb-486acded3338/ad7ee4b0a75b52a12c649192906aa3ea