오늘 개미 상황

뉴욕증시, 유가하락에 에너지주 급락·기술주 강세..아마존 3.6%↑·비트코인 2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑] https://v.daum.net/v/20220706064114792

대웅제약 2Q도 기대 웃도는 실적 전망, 내년 더 좋다-신한투자 https://v.daum.net/v/20220706080821988

기아, 2분기 실적 예상치 상회 전망-현대차증권 https://v.daum.net/v/20220706075430731

<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소>
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall

[한화 김용호] 고려신용정보 - 채권추심 시장의 All-round Player

*채권추심 시장의 All-round Player
- 동사는 채권추심업, 신용조사업, 민원대행업 등을 주사업으로 영위
- ‘21년 기준 부문별 매출액 비중은 채권추심업 90.1%, 신용조사업 5.8%, 민원대행업 2.1%, 대부업 1.8%, 기타 0.3%
- 채권추심 부문은 채권의 형태별로 상사/민사채권, 금융채권, 전략/생활채권으로 세분, 매출 비중은 5:4:1로 구성
- 통상 채권추심업체는 일부 채권 형태에 대해서만 추심업 영위, 반면 동사는 모든 형태를 다룬다는 점이 강점

*채권추심은 인력이 핵심 경쟁력
- 채권물량 확보를 위한 영업인력 및 채권추심을 수행하는 추심인력 확보가 채권추심업에서의 핵심 경쟁력
- 기본적인 채권추심 업무는 1) 채권자를 대상으로 영업을 통해 채권 수주, 2) 적법한 채권추심 절차를 통한 회수
- 업계 1위인 동사는 채권 물량 확보가 용이
- 이 같은 이점을 통해 우수인력 확보→회수율 확대→고객 증가→우수인력 추가 유입으로 이어지는 선순환 구조 확립. 시장 내 독보적인 경쟁력 갖추었다고 판단

*높은 진입장벽 속 확대되는 시장점유율
- 채권추심업은 현행법상 금융기관 50% 이상 출자, 최소자본금 30억원 등의 요건 충족 후 금융위 허가를 취득 필수 → 높은 진입장벽
- 금융기관 산하 채권추심업체는 대부분 캡티브 물량 소화. 반면, 동사는 영업에 제한 요인 없어 고객군이 다양, 그만큼 잠재고객도 多
- 동사의 채권추심 시장점유율은 ‘10년 9.0%에서 ‘21년 17.2%로 지속 확대

*코로나19 금융지원 종료 시 채권추심 시장 확대 예상
- 코로나19 이후 정부의 금융지원 조치 종료될 시 그동안 이연되었던 부실채권 표면화가 나타날 것으로 우려
- 코로나19 실물경기 충격에도 NPL(고정이하여신) 비율은 오히려 감소, 이는 ‘02년 카드사태와 ‘08년 글로벌 금융위기 당시 NPL 비율 급증한 것과 대조
- 이러한 차이는 코로나19 확산 이후 정부의 금융지원 조치 영향
- 중소기업·소상공인에 대한 원리금 상환유예 및 만기연장 지원 조치는 네 번의 연장을 거쳐 올해 9월 종료
- 코로나19 금융지원 종료될 시 부실채권이 확대될 개연성. 이는 채권추심 시장 확대로 이어져 동사에 실적 성장 요인으로 작용
- 실제 동사의 채권추심 매출액은 ‘08년 금융위기 이후 ‘11년까지 3년간 연평균 +17.3% 증가
- 다만, 정부가 연착륙 위한 지원책을 마련하여 충격을 완화시킬 수 있다는 점은 감안할 필요


<보고서 원문 링크>
https://bit.ly/3OKxaB5

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📮[메리츠증권 통신/미디어 정지수]

▶ 에치에프알(230240)
[Not Rated]
2Q22 Preview: 실적으로 입증하는 저력
2022.7.6(수)

(Report) https://bit.ly/3nH3Mzy


- 2Q22 연결 매출액 586억원(+49.6% YoY), 영업이익 86억원(흑전 YoY) 전망

- 1Q22 말 기준 수주잔고 1,933억원 올해 인식. 3Q22부터 큰 폭의 실적 개선 기대

- 2022년 연결 매출액 3,116억원(+51.0% YoY), 영업이익 512억원(+137.8% YoY) 전망

- 2H22 국내/일본 특화망 관련 사업 구체화. 특화망 매출 연간 1천억원 규모로 확대

- 2022년 예상 PER 7.9로 국내 무선 통신장비 평균(15.9배) 대비 현저한 저평가 수준


(Report) https://bit.ly/3nH3Mzy

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

에치에프알 수주잔고

거래소 "LG에너지솔루션, 1조 규모 배터리 공급 보도 관련 조회공시 요구" https://v.daum.net/v/20220706090833536

[fn마켓워치] 프리미어파트너스, SK IET보유지분 4.8% 블록딜 성공..할인율 -14% https://v.daum.net/v/20220706085622042

양극재는 지난주부터 갑자기 공매도가 늘었습니다. 여기서 반등 나와서 다 디졌으면....

키움 반도체 박유악입니다.

♠ 티씨케이 [TP 16만원]

  : 2Q~4Q22 실적, 시장 컨센서스 상회 예상

♠ 투자 포인트

 1) 2Q22 영업이익 323억원으로, 시장 컨센서스 상회 예상. 3Q22 영업이익도 351억원의 사상 최대치 기록할 전망

 2) 시장 일각에서는 삼성전자의 반도체 소재·부품 재고 조정을 우려하고 있는 것으로 보이지만, 이는 중국 내 현지 법인을 둔 TEL의 서플라이 체인에 국한된 이슈

  티씨케이의 경우 TEL의 매출 비중이 매우 낮고, Lam Research와 AMAT, 삼성전자 등의 비중이 높기 때문에 해당 이슈에서 자유로움

 3) 티씨케이의 산업 내 입지도 더욱 공고해지고 있는데, 최근 급등세를 보이고 있는 SiC ring의 수주 잔고(2Q21 385억원 → 4Q21 566억원 → 1Q22 849억원)에서도 확인할 수 있음. 1분기 수주잔고가 분기 최대 매출액을 넘어선 상황이며, 특허 이슈와 별개로 SiC ring의 높은 품질만으로도 티씨케이의 독과점적 지위가 유지될 것으로 판단됨

반도체 부품 업종 top pick을 유지함.

♠ 리포트: http://bit.ly/3yK6Tx2

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

티씨케이 영업이익과 주가 비교. 실적은 사상 최대를 지속 경신 중인데 주가는 고점 대비 반토막

삼성證 "수급부담 LG엔솔보다..실적 양호한 삼성SDI 주목해야" https://v.daum.net/v/20220706114135277

[fn마켓워치]SK그룹 인크로스, 애드테크 '솔루티온' 인수 https://v.daum.net/v/20220706142628605

국내 조선업, 상반기 세계 발주량 45% 수주..1위 올라 https://v.daum.net/v/20220706142702637

[기업] 한국조선해양, LNG 3척 계약해지 후 가격 높여 재수주 https://v.daum.net/v/20220706151202071

유가 오르면 : 인플레! 금리 오르겠네! 주식 하락

유가 내리면 : 수요 감소 때문! 경기 둔화! 주식 하락

피할 데가 없군요