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[하나금융투자 IT 김록호]
Company Research

LG전자 (066570.KS): LG전자 2Q22 잠정실적 - VS 흑자 vs HE 적자

링크: https://bit.ly/3nLt0wO

◆ 2Q22 Review: HE 적자로 컨센서스 하회

· LG전자의 21년 2분기 매출액은 19조 4,720억원(YoY +15%, QoQ -7%), 영업이익은 7,917억원(YoY -12%, QoQ -59%)로 컨센서스를 각각 0.3%, 5.7% 하회하며 부진한 실적 시현

· H&A부문은 가전 시장의 위축에도 불구하고 프리미엄 중심의 수요가 양호하게 지속되며, 하나증권의 기존 전망치와 유사한 수준의 실적 시현 추정. 가전 내에서의 프리미엄 브랜드 이미지가 견고함을 입증.

· HE부문은 TV 시장의 수요 급감으로 매출액이 전년동기대비 역성장하며, 28분기만에 적자 시현 추정. 금번 실적 발표가 컨센서스를 하회하는 주요인

· VS부문은 차량용 반도체의 수급 완화로 고객사향 공급이 예상보다 원활하게 진행되며 매출액 2조원 초과 추정. 영업이익도 300억원 내외 달성 추정. VS부문의 흑자 달성은 밸류에이션 측면에서 긍정적으로 판단

· BS부문은 노트북 등의 수요 둔화로 인해 기존 매출액 및 영업이익 전망치를 하회한 것으로 추정

· 일회성 이익 및 비용은 미미한 것으로 파악

◆ PBR 0.8배에서는 부담 없다는 판단

· LG전자의 22년 2분기 실적은 TV를 제외하면 우려 대비 선방한 실적이라고 판단. 가전에서 프리미엄 입지를 재차 확인한 점이 고무적

· VS부문의 흑자 전환도 해당 사업부의 가치 반영이 필요하다고 판단하는 근거. 수주잔고 60조원 이상을 확보해 외형 성장 가시성 높은 사업부의 흑자전환은 밸류에이션 할증을 정당화할 것으로 기대

(컴플라이언스 승인을 득함)

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가치투자클럽

"주가 떠받쳐라".. 자사주 매입 상장사 2배로 늘었다 https://v.daum.net/v/20220707182019366

언론사 뷰

"주가 떠받쳐라".. 자사주 매입 상장사 2배로 늘었다

인플레이션, 러시아와 우크라이나간 전쟁, 공격적인 금리 기조 등 잇따른 악재로 52주 신저가를 경신하는 종목이 잇따르는 가운데 상장사들이 자사주 매입에 나서고 있다. 책임경영 차원에서 주식을 매입하고 있는 것이다. 7일 한국거래소에 따르면 올해 1월 1일부터 이날까지 거래소에 신고된 자기주식 취득 건수는 총 128건으로 집계됐다. 이는

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가치투자클럽

7월 7일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/88715
7월 7일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/88716

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가치투자클럽

Forwarded from 메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호

📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]

2022.7.7 (목)

▶ LG에너지솔루션(373220):
분기 바닥을 확인한 실적, 오버행 우려에 동사의 대응책 확인될 것

(URL) https://bit.ly/3ImRAO3

[Summary]
- 매출액 5.0조원(+16.8% QoQ), 영업이익 1,956억원(-24.4% QoQ), 이익률 3.8%

- 매출액은 판가 상승 요인으로 기존 가이던스를 상회, 반면 영업이익은 투입 원재료의 부정적 래깅효과 반영으로 기존 가이던스 및 당사의 추정치를 하회

- 7/27 실적 설명회가 예정되어 있어 동사의 전지 Type별 세부내역은 공개되지 않았으나, 당사는 자동차용 원통형 전지 1,673억원(이익률 11%), 자동차용 파우치 전지 507억원(이익률 2%), 기타 IT용 파우치 전지와 ESS는 적자로 추정

- 3Q22 수익의 방향성은 최대 성장 동력원인 자동차용 전지(원통형 및 파우치 포함)에서 큰 폭의 개선, IT용 전지 BEP, ESS는 적자기조가 유지될 점을 예상

- 전주 동사의 미국 애리조나 투자 재검토 뉴스 보도 이후 주가는 -9% 하락, 또한 당월 27일 오버행 수급 이벤트를 앞두고 있음. 이를 염두하여 동사는 단기 주가 및 중장기 성장 전략이 공유될 가능성이 높아

업무에 참고하시기 바랍니다

감사합니다
노우호 드림

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠증권 이차전지/석유화학 채널 링크:
https://news.1rj.ru/str/petrochem_wooho

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가치투자클럽

대내외 악재 속에도.. 삼성·LG전자 실적 비교적 '선방' https://v.daum.net/v/20220707195333549

언론사 뷰

대내외 악재 속에도.. 삼성·LG전자 실적 비교적 '선방'

삼성전자와 LG전자가 7일 나란히 올해 2분기 실적 성적표를 공개했다. 업계에선 우크라이나 사태 장기화와 인플레이션 등 대내외 여러 악재 속에서 비교적 선방했다는 평가도 나온다. 그러나 이런 악재가 당분간 지속할 가능성이 높아 하반기 실적 전망은 어두울 것이라는 우려가 커지고 있다. 삼성전자는 7일 지난 2분기 연결 기준 잠정실적 집계 결과, 매출 77

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가치투자클럽

뉴욕증시, 에너지·반도체주가 상승 주도..AMD 5.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑] https://v.daum.net/v/20220708064649188

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