왕이는 MB때부터 외교부장

美·中 갈등 속 수혜주는 2차전지·반도체·완성차 https://v.daum.net/v/20220803120347894

CAN 기업 중에 동원시스템즈가 실적발표 스타트를 끊었네요

최근 1주 외국인이 시총의 1% 이상 매수한 종목 리스트

8월 3일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90395
8월 3일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90396

[뉴욕증시] 경기침체 우려 완화·기업 실적 호조에 상승.. 나스닥, 2.59%↑ https://v.daum.net/v/20220804064528502

에코프로비엠, 피크아웃 우려에도 3Q 최대실적 전망 -신한 https://v.daum.net/v/20220804074202220

비에이치, 내년 본격적인 성장성 확대 기대-이베스트증권 https://v.daum.net/v/20220804075717418

[하이투자 정원석(Display/이차전지)]

★ [에코프로비엠/Buy/TP 170,000원(상향)] P도 좋고, Q도 좋고

① 뚜렷한 물량 증가와 판가 인상 효과로 2Q22 큰 폭의 어닝 서프라이즈 기록
- 2Q22 실적은 매출액 1.19조원(YoY: +282%, QoQ: +79%), 영업이익 1,029억원 (YoY: +254%, QoQ: +151%)으로 시장 기대치(매출액 9,337억원, 영업이익 670억원) 상회
- 양극재 주요 원재료의 1Q22 가격 상승분이 판가에 반영되며 판가 인상 효과 약 30~40% 발생
- NCA(Non-IT, EV향), NCM(EV향) 양극재 수요 견조하였으며, 출하량 전분기 대비 40~50% 가량 증가
- 또한 화재 사고로 가동 중단된 CAM4(1.4만t/년), CAM4N(0.4만t/년) 대신 CAM6(3.6만t/년)를 조기 가동하며 수익성 개선 효과 발생

② 실적 상승세는 계속된다
- 3Q22 매출액과 영업이익은 각각 1.52조원(YoY: +272%, QoQ: +28%), 1,340억원(YoY: +229%, QoQ: +30%) 추정
- 주 고객사인 삼성SDI는 하반기부터 헝가리 2공장 가동 시작하며, 전기차 생산업체 Rivian향 원형전지 생산 본격화할 전망
- 3Q22 양극재 판가는 지난 2Q22 주요 원재료 가격 상승폭 감안할 때 10% 가량 추가 인상 예상

③ 매수 투자의견 유지하며 목표주가 170,000원 제시
- 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고 목표주가는 유·무상증자에 따른 주당 지분가치 희석분을 반영해 170,000원으로 상향
- 미국 전기차 시장의 높은 성장성과 전기차 세제 혜택 포함된 BBB 법안 통과 가능성에 주목할 것
- 중장기 실적 성장세가 지속될 것으로 예상되는 동사에 대한 긍정적 시각 유지

<보고서: https://bit.ly/3bqTtNy>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

8월 3일 실적발표 특징주

(위) KCC 실적 review : 전 사업부 호조

건설담당 박세라 위원 KCC 실적리뷰입니다. 매출액, 영업이익 모두 예상치를 상회했습니다.

=============

1) 마진 개선 : 실리콘 사업부문 / 건자재도료 부문 모두 양호. 고부가가치 제품군 지속적 판가 인상, 견조한 생산, 일부 환 효과까지 배가. 도료 사업부는 1분기 판가인상 협상 진척으로 OPM middle single까지 회복

2) 실리콘 추가 레벨업, 하반기 호실적 지속될 것 : 도료 사업부문은 상반기 판가 인상 후 유가가 하향 안정화되면서 이익 개선 효과 두드러질 것. 최근 조선업 수주 확대로 선박용 도료 매출 증가도 기대

3) 건자재 부문 : 상반기 준공물량 일부 지연 불구 판가 상승 원활(무기질 단열재, 석고보드), 하반기 준공 물량 회복되면 추가적인 이익 개선

4) 2023년은 고부가 실리콘의 해 : 유기실리콘 가격 하락으로 인한 이익률 둔화는 리스크. 그러나 기초실리콘 생산라인을 고부가가치 제품군 변경하는 작업 진행 중이며, 연내 준공하면 2023년에는 상업생산. 고부가가치 제품 비중 늘어나면 이익률 10% 중후반까지 개선

https://www.shinyoung.com/files/20220803/a357ff34d31ab.pdf

KCC 분기별 영업이익

양극재 공매도 감소

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

피에스케이 (319660) 코멘트 공유드립니다.

2Q22 영업이익 270억원 (+39% QoQ). 전망치 대비 매출액 9%, 영업이익 1% 상회 예상
P2 Extra DRAM, P3 3D NAND 투자 효과 시작. 북미 파운드리 수혜 견조히 증가 중

3Q22 영업이익 313억원 (+16% QoQ) 예상. P3 3D NAND 온기반영 시작, 북미 파운드리 수혜 상승

반도체 투자 다운사이클 하에서도 해외 거래선 다변화가 가장 잘 되어있는 가운데, 북미 파운드리향 점유율 증가로 차별화 된 실적 가능

현 주가는 12m Fwd. P/E Band 역사적 최하단 근접 중. 주가 하락 시 매수 관점의 접근 권고

피에스케이 (319660): 북미 파운드리향 저변 확대 진행 중

자료: https://han.gl/yOlVo

CATL의 투자 연기에 이어 중국이 대만에 천연모래 수출 금지까지하는 것을 보면 미중 관계가 급랭하는 분위기네요. 모래는 실리콘의 원재료이기도 하죠.

[단독] 후성글로벌 상장 나선다..미래 먹거리 2차전지 강화 https://v.daum.net/v/20220804174808511

8월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90442
8월 4일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90443